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Encontrar una razón para tener conversaciones familiares organizadas
Cada semana abordo aquí un tema relacionado con las familias que trabajan juntas o que son dueñas de activos en conjunto.
El eje principal suele ser los desafíos que enfrentan estas familias para organizarse de maneras que aumenten la probabilidad de poder mantener viva una gran obra a lo largo de la próxima transición generacional de la familia.
Eso a menudo significa que hablo de la importancia de tener reuniones familiares periódicas y de empezar a instituir algunas formas de gobernanza familiar, lo cual a menudo es difícil de digerir para algunas familias.
Para ciertas familias, se presenta una especie de linda “puerta trasera” hacia esto, y es la filantropía familiar.
Un tema que se debía aquí desde hace mucho
Casi me da vergüenza haber escrito tan poco sobre las actividades filantrópicas en este espacio, porque las empresas familiares suelen ser muy generosas, sobre todo en sus comunidades locales.
Cuando entré en este campo, las ideas que tenía sobre la filantropía eran bastante simplistas, por ejemplo: las empresas ganan dinero, así que devuelven una parte, eso parece lógico.
Fue solo más tarde, cuando noté que algunas familias habían considerado necesario organizar sus actividades sobre una base más formal para poner en práctica todo lo necesario para llevar a cabo adecuadamente sus donaciones, que me di cuenta del maravilloso efecto secundario que esto puede tener.
El ángulo de la gobernanza familiar
Los lectores habituales reconocerán que ahora nos adentramos en territorio conocido, es decir, la gobernanza familiar.
Suelo lamentar que la mayoría de las familias parezcan casi alérgicas a la idea de implementar cualquier forma de gobernanza, y entiendo perfectamente su renuencia.
En mi primer libro, SHIFT your Family Business, incluso hay un capítulo llamado “Governance, Ugh!” (¡Gobernanza, uf!).
Así que un día por fin lo vi claro: la filantropía les ofrece a algunas familias una maravillosa vía de acceso a este mundo, porque las donaciones familiares, bien hechas, en realidad requieren muchos de los pasos necesarios para otros tipos de gobernanza de la empresa familiar.
Abundan los expertos en filantropía
En los círculos profesionales en los que me muevo y me conecto también hay regularmente expertos en filantropía, y es sorprendente cuánto tenemos en común.
En el pódcast que suelo conducir para Family Enterprise Canada, Let’s Talk Family Enterprise, una vez hice un episodio con una colega, la Dra. Sharilyn Hale, titulado Cómo la filantropía puede apoyar tanto la gobernanza familiar como el legado.
Y aun así, nunca se me ocurrió que debía compartir esta idea con los lectores de mi blog. Como dije, esto se debía desde hace mucho.
En las organizaciones a las que pertenezco, incluidos el Family Firm Institute (FFI) y el Purposeful Planning Institute (PPI), interactúo regularmente con profesionales que trabajan con familias para apoyar sus actividades filantrópicas.
Supongo que estoy empezando a darme cuenta de cuánto tenemos en común.
Cuando no hay (¿ya no hay?) una empresa en operación
Una de las formas en que esta situación aparece de repente es justo después de un evento de liquidez, cuando la familia se da cuenta de que, ahora que ya no son dueños ni operan juntos una empresa, muchas cosas son diferentes.
Vea Enormes eventos de liquidez: una gran noticia, ¿verdad?
Sí, ahora tienen mucho más patrimonio líquido que manejar y organizar, pero han perdido ese activo común en torno al cual solían unirse y con el que se identificaban, probablemente mucho más de lo que jamás se dieron cuenta en su momento.
¿Cómo se entusiasma a una familia para que se una en torno a una pila de dinero?
Bueno, una respuesta, que parece estar ganando popularidad, gira en gran medida en torno a la filantropía.
Hacer esto bien requiere trabajo e intención, sobre todo si los líderes de la familia se han dado cuenta de que, para hacerlo de una manera que perdure más allá de su propia vida, tendrán que hacerlo como familia, y no solo a través de una o dos personas.
Construir bases sólidas
Ya sea que el vehículo o los vehículos específicos que la familia elija incluyan una fundación familiar o no, será importante que cada familia construya bases sólidas (en sentido figurado) sobre las cuales quiera estructurar sus donaciones familiares.
Ese trabajo importante incluye definir los valores de la familia, lo cual debe hacerse bastante pronto. Del mismo modo, cocrear una visión y una misión también pueden ser pilares importantes que ayuden a fortalecer un esfuerzo coherente que todos los miembros de la familia puedan respaldar y, posiblemente, también en el que puedan participar al ejecutarlo.
Esto implicará definir cómo van a comunicarse y a tomar decisiones juntos, así como a resolver problemas a medida que surjan.
Y como los lectores habituales reconocerán, acabo de exponer los elementos clave de la gobernanza familiar, justo en esa última oración.
¡En efecto, la filantropía ofrece muchos beneficios para la familia, no solo para la sociedad!
