Family business and legacy adviser

Familias adineradas y family offices

Facilitation and coaching for wealthy families and family offices preparing the next generation and planning wealth transitions.

Familias adineradas y family offices

Algunas familias ya han superado la etapa en la que una empresa operativa es su principal enfoque y preocupación.  Es posible que hayan tenido recientemente un “evento de liquidez” o que estén una generación o más allá de esa etapa.

Cuando hay de por medio cierto nivel de riqueza financiera y varios miembros de la familia son sus beneficiarios, asegurarse de que todos estén de acuerdo con las decisiones clave puede volverse importante.
Cuando se avecina una transición generacional, estas familias necesitan trabajar juntas para definir cómo se verán las cosas en el futuro.
Se trata de mucho más que acuerdos legales y signos de dólar: se trata de cómo la familia va a tomar juntos decisiones importantes.
Estas “familias interdependientes” a menudo necesitarán un recurso externo que las ayude a cocrear los acuerdos necesarios para seguir disfrutando de los beneficios de permanecer juntas como una familia unida.
Cuando los miembros de una familia necesitan planificar el futuro de su patrimonio, es fácil perder el enfoque si solo se piensa en las finanzas y se pierde de vista el capital humano de la familia.
Si su familia debería estar teniendo estas conversaciones pero les está costando empezar, por favor póngase en contacto conmigo y veré si puedo orientarlos en la dirección correcta.

Trabaje con Steve

Me encanta conversar con personas del mundo de las familias emprendedoras. Sé lo difícil que puede ser para alguien en su posición encontrar a una persona de confianza con quien compartir sus historias y desafíos. Mi primera prioridad con usted es construir esa confianza para que luego podamos ver si tiene sentido trabajar juntos. Probablemente ni siquiera empecemos a hablar de esos detalles hasta, como mínimo, nuestra segunda llamada. Así que programemos esa primera llamada, exploremos la situación de su familia y veamos si podemos entendernos en cuanto a los desafíos que enfrenta. Por favor, reserve una llamada de una hora para que podamos tomarnos nuestro tiempo y descubrir si estamos destinados a trabajar juntos.

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