Mi visión del sector después de la conferencia
Todos los años desde 2014, a fines de octubre, hago mi peregrinación a la conferencia anual del Family Firm Institute.
Hubo un par de excepciones por la pandemia, pero por lo demás se ha convertido en uno de mis viajes fijos, en el que paso tiempo con otras personas que hacen alguna versión del trabajo que yo hago con las familias.
Una de las razones por las que nunca me pierdo estos encuentros es que me dan la oportunidad de tomarle el pulso a este ecosistema en evolución.
En 2014 se sentía como un “campo”, pero ha seguido creciendo hasta convertirse hoy en un verdadero “ecosistema”.
Destacado 1: Family offices
Una sesión previa a la conferencia sobre family offices señaló un aumento en quienes ven la “carga de una gran riqueza” como un llamado a hacer el bien a la sociedad.
Destacado 2: Ostrum y Bowen
Un taller sobre Ostrum y Bowen, que destacó que quienes comparten activos en común deberían trabajar en una “arquitectura de cooperación duradera”, centrada en la capacidad de cooperar cuando las cosas no salen como uno quiere.
Destacado 3: Transferencia horizontal
Alliance Bernstein, patrocinador del evento, compartió una investigación sobre la “transferencia patrimonial horizontal” a los cónyuges sobrevivientes, de 54 billones de dólares, de los cuales se espera que el 95 % vaya a las viudas.
Destacado 4: El family office
Un taller de LGA centrado en el papel del family office como el “sistema nervioso central” de la familia, que pasa de las operaciones y la coordinación a un rol en el que integrar el propósito se vuelve primordial, asegurándose de que los miembros propietarios de la familia participen en darle forma.
Destacado 5: Alegría y juego
Una sesión divertida sobre “la alegría y el juego”, que ayuda a los miembros de la familia a construir juntos seguridad psicológica, ayudando a las personas a responder la pregunta “¿Pertenezco aquí?”, es decir, ¿soy bienvenido, importa mi voz y puedo ser yo mismo aquí?
Destacado 6: Los premios
Una ceremonia de premiación en la que una galardonada señaló que el grupo ofrece “infinitas oportunidades de aprendizaje personal y profesional” y otro comentó que se sentía honrado de recorrer este camino con todos nosotros como “compañeros de viaje”.
Destacado 7: Confianza
Un taller sobre la “confianza” y cómo se descompone en cuatro componentes principales (cuidado, fiabilidad, sinceridad y competencia), que destacó que debemos ayudar a las familias a trabajar en sus “formas de estar juntos”.
Destacado 8: Bienestar
Un taller sobre el “bienestar” destacó que el estrés en el sistema familiar se concentra en puntos de inflexión que a menudo son predecibles, lo que permite a los asesores ayudar a las familias a anticiparse y actuar antes de una crisis.
Unas últimas palabras de sabiduría sobre este trabajo, de un presentador de taller y de la conferencia magistral de cierre:
“Nunca se termina, y nunca se sabe.”
“No se haga el demasiado listo y no tenga miedo de quedarse callado.”
Vi a Spiderman ofrecerle su asiento a una Elvis mujer, pero ella le dijo que estaba bien de pie.
Tal vez había que verlo para apreciarlo, pero ahora está grabado en mi memoria para siempre.
Con muchas ganas de que llegue 2027 en Londres y en Oxford.
De un vistazo
El estado del ecosistema
Toque cada tarjeta para descubrir la señal.
+Señal IDel campo al ecosistema
“En 2014 se sentía como un ‘campo’, pero ha seguido creciendo hasta convertirse hoy en un verdadero ‘ecosistema’.”
+Señal IIEl capital humano se generaliza
“Atender el capital humano de las familias con las que trabajamos, en lugar de enfocarse solo en los activos financieros… se está volviendo más común que nunca.”
+Señal IIIEl giro horizontal de 54 billones
“La ‘transferencia patrimonial horizontal’ a los cónyuges sobrevivientes, de 54 billones de dólares, de los cuales se espera que el 95 % vaya a las viudas.”
+Señal IVArquitectura de cooperación
“Quienes comparten activos en común deberían trabajar en una ‘arquitectura de cooperación duradera’, centrada en la capacidad de cooperar cuando las cosas no salen como uno quiere.”
+Señal VLa confianza en cuatro partes
“La confianza… se descompone en cuatro componentes principales: cuidado, fiabilidad, sinceridad y competencia.”
+El llamadoCompañeros de viaje
“Honrado de recorrer este camino con todos nosotros como compañeros de viaje.”
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