Mon regard sur le milieu, au lendemain du congrès
Chaque année depuis 2014, à la fin d’octobre, je fais mon pèlerinage au congrès annuel du Family Firm Institute.
Il y a eu quelques exceptions à cause de la pandémie, mais autrement, c’est devenu l’un de mes voyages incontournables, où je passe du temps avec d’autres personnes qui font une version ou une autre du travail que je fais auprès des familles.
L’une des raisons pour lesquelles je ne manque jamais ces rencontres, c’est qu’elles me donnent l’occasion de prendre le pouls de cet écosystème en évolution.
En 2014, on avait l’impression d’un « domaine », mais il a continué de croître pour devenir aujourd’hui un véritable « écosystème ».
Fait saillant 1 : les bureaux familiaux
Une séance précongrès sur les bureaux familiaux (family offices) a souligné une augmentation du nombre de personnes qui voient le « fardeau d’une grande richesse » comme un appel à faire le bien dans la société.
Fait saillant 2 : Ostrum et Bowen
Un atelier sur Ostrum et Bowen, qui a fait ressortir que ceux qui partagent des actifs détenus en commun devraient travailler à une « architecture de coopération durable », axée sur la capacité de coopérer même quand on n’obtient pas ce qu’on veut.
Fait saillant 3 : le transfert horizontal
Le commanditaire de l’événement, Alliance Bernstein, a présenté des recherches sur le « transfert horizontal du patrimoine » vers les conjoints survivants, évalué à 54 000 milliards de dollars, dont 95 % devraient aller aux veuves.
Fait saillant 4 : le bureau familial
Un atelier de LGA portant sur le rôle du bureau familial comme « système nerveux central » de la famille, qui passe des opérations et de la coordination à un rôle où l’intégration de la raison d’être devient primordiale, en s’assurant que les membres propriétaires de la famille participent à la définir.
Fait saillant 5 : la joie et le jeu
Une séance amusante sur « la joie et le jeu », qui aide les membres de la famille à bâtir ensemble une sécurité psychologique, en aidant chacun à répondre à la question « Est-ce que j’ai ma place ici? », c’est-à-dire : suis-je le bienvenu, ma voix compte-t-elle et puis-je être moi-même ici?
Fait saillant 6 : les prix
Une remise de prix où une lauréate a souligné que le groupe offre « des occasions infinies d’apprentissage personnel et professionnel », et où un autre lauréat s’est dit honoré de faire ce parcours avec nous tous comme « compagnons de route ».
Fait saillant 7 : la confiance
Un atelier sur la « confiance » et sur la façon dont elle se décompose en quatre grandes composantes (la bienveillance, la fiabilité, la sincérité et la compétence), qui a souligné que nous devons aider les familles à travailler sur leurs « façons d’être ensemble ».
Fait saillant 8 : le mieux-être
Un atelier sur le « mieux-être » a souligné que le stress dans le système familial se concentre aux points d’inflexion, souvent prévisibles, ce qui permet aux conseillers d’aider les familles à anticiper et à agir avant une crise.
Quelques derniers mots de sagesse sur ce travail, de la part d’un présentateur d’atelier et de la conférence de clôture :
« On n’a jamais fini, et on ne sait jamais. »
« Ne jouez pas trop les malins et n’ayez pas peur de vous taire. »
J’ai vu Spiderman offrir son siège à une Elvis au féminin, mais elle a répondu qu’elle était bien debout.
Il fallait peut-être le voir pour l’apprécier, mais c’est maintenant gravé dans ma mémoire pour toujours.
Vivement 2027 à Londres et à Oxford.
En un coup d’œil
L’état de l’écosystème
Touchez chaque carte pour découvrir le signal.
+Signal IDu domaine à l’écosystème
« En 2014, on avait l’impression d’un “domaine”, mais il a continué de croître pour devenir aujourd’hui un véritable “écosystème”. »
+Signal IILe capital humain se généralise
« Servir le capital humain des familles avec lesquelles nous travaillons, plutôt que de se concentrer simplement sur les actifs financiers… est plus répandu que jamais. »
+Signal IIILe virage horizontal de 54 000 milliards
« Le “transfert horizontal du patrimoine” vers les conjoints survivants, évalué à 54 000 milliards de dollars, dont 95 % devraient aller aux veuves. »
+Signal IVUne architecture de coopération
« Ceux qui partagent des actifs détenus en commun devraient travailler à une “architecture de coopération durable”, axée sur la capacité de coopérer même quand on n’obtient pas ce qu’on veut. »
+Signal VLa confiance en quatre volets
« La confiance… se décompose en quatre grandes composantes : la bienveillance, la fiabilité, la sincérité et la compétence. »
+L’appelCompagnons de route
« Honoré de faire ce parcours avec nous tous comme compagnons de route. »
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