Exemples de clients types

Les exemples ci-dessous ne portent pas sur une famille réelle en particulier; ce sont plutôt des compilations de situations vécues par des familles avec lesquelles nous avons travaillé directement ou indirectement.

FAMILLE ANDREWS – 1 G2 ET PLUSIEURS G3

Papa a reçu l’entreprise de grand-papa, et il l’a très bien développée. Il vient d’avoir 60 ans, et ses enfants, au début de la trentaine, travaillent dans l’entreprise. Qui sera responsable de quoi, compte tenu de leur formation, de leur talent et de leur capacité à travailler ensemble? Comment vont-ils séparer les décisions de gestion des décisions de propriétaires?

Une retraite familiale serait une excellente idée, accompagnée d’un coaching individuel continu des membres de la G3.
FAMILLE BUTLER – G1 ET G2 AUX STYLES DIFFÉRENTS

Papa a fondé l’entreprise et l’a bâtie à sa manière, avec peu d’instruction, beaucoup de débrouillardise, de longues heures et du travail acharné. Son fils est un ingénieur brillant, il profite d’un bien meilleur équilibre travail-vie personnelle que papa n’en a jamais eu, et ils ne voient pas les choses du même œil sur bien des sujets. Papa a le tempérament bouillant, et le style de travail de son fils l’amène à se demander si l’entreprise a le moindre avenir après son départ.

Parfois, on fait appel à un conseiller d’abord et avant tout comme médiateur. Une fois qu’il a réussi à amener les parties à mieux se comprendre, y compris ce qui fait réagir l’autre, on peut ajouter du coaching d’affaires et la facilitation de réunions de famille pour que la transition se déroule plus harmonieusement.
FAMILLE CHANDLER – MAMAN NE VEUT PAS LÂCHER PRISE
Maman et papa ont bâti l’entreprise, mais c’était surtout maman qui la dirigeait. Les deux filles ont été intégrées de très belle façon, chacune ayant reçu la meilleure formation possible. Les sœurs s’entendent même très bien, et leurs responsabilités sont bien séparées pour éviter le plus possible les conflits potentiels. Le problème? Maman n’arrive pas à lâcher prise et tient à surveiller tout ce qu’elles font et à remettre en question leurs décisions.

Ce cas est un peu délicat, parce que maman a besoin d’être rassurée, mais surtout qu’on lui dise de se mêler de ses affaires. Les filles ont du mal à le faire avec tact et ne veulent pas faire de vagues. Une combinaison de médiation et de coaching (pour maman et pour les filles, en individuel) peut grandement aider à trouver le bon équilibre quant à l’implication de maman, ainsi qu’à prévoir une réduction graduelle de son rôle.
FAMILLE DUPUIS – LE DÉCÈS DES PARENTS LAISSE LES ENFANTS SANS REPÈRES

Maman et papa ont tous deux eu de belles carrières et ont accumulé un patrimoine important, non pas grâce à une entreprise, mais individuellement, dans le domaine des arts. Leur décès prématuré, à quelques mois d’intervalle, a laissé leurs 4 enfants, tous dans la trentaine, un peu sans repères. Ed, l’aîné, a pris les devants, mais ne veut pas imposer ses idées à ses frères et sœurs.

La facilitation de réunions de famille, ainsi qu’un peu de coaching individuel pour les mettre sur un pied d’égalité en matière de littératie financière, seraient tout indiqués. Les héritiers ont besoin d’être guidés pour déterminer s’il y a une raison de « rester ensemble » financièrement, ou si chacun devrait suivre son propre chemin. Ils devraient compter sur une personne indépendante de l’extérieur pour les guider pendant cette période.
FAMILLE EVANS – PAPA A BÂTI ET VENDU L’ENTREPRISE, PUIS IL EST DÉCÉDÉ

Papa a bâti son entreprise à partir de rien, y a fait entrer l’un de ses enfants, puis a vendu l’entreprise en raison d’une conjoncture économique difficile. Il a laissé assez pour assurer une bonne sécurité financière à sa famille avant de décéder.

Après sa mort, sa veuve et ses enfants ont eu besoin de conseils de l’extérieur pour trouver comment travailler ensemble. On a fait appel à une personne de confiance, indépendante et de l’extérieur, pour travailler avec la famille à l’élaboration de sa gouvernance, qui n’est pas complexe mais qui profite de son indépendance. Il organise et préside la réunion de famille annuelle, et aide à guider tout le monde grâce à son point de vue et à sa sagesse.
FAMILLE FRANCIS – ENTREPRISE VENDUE, PAPA ATTEINT DE DÉMENCE

Papa a bâti une très belle entreprise et l’a vendue au moment opportun, au début de la soixante-dizaine. Ses 5 enfants doivent hériter de sommes importantes, mais seulement après son décès. Il perd de plus en plus le contact avec la réalité ces derniers temps, mais il demeure en bonne santé physique.

Les frères et sœurs de la G2 doivent commencer à trouver comment travailler ensemble. On pourrait faire appel à un coach pour les aider à cerner les enjeux auxquels ils feront face et l’information qu’ils devraient obtenir de leurs conseillers comptables et juridiques, et pour les aider à assumer une partie de la prise de décision. Le coach peut aussi les guider sur la façon de procéder, faire de la médiation en cas de différends et leur servir de caisse de résonance pour la suite.
FAMILLE GORDON – LA G1 DIRIGE L’ENTREPRISE, LA G2 HÉSITE

Maman et papa ont bâti à partir de rien une belle entreprise, suffisamment importante pour pouvoir la vendre et prendre leur retraite. Les enfants aiment l’entreprise, y ont travaillé par intermittence, et n’ont pas de plan de carrière clair, malgré une bonne formation et beaucoup de débrouillardise. Les enfants sont un peu sans repères, mais pourraient entrer dans l’entreprise et la diriger, peut-être, s’ils le voulaient. Mais le veulent-ils?

Cette famille doit parler de ces enjeux, mais ce n’est pas une conversation facile à avoir. On pourrait faire appel à un facilitateur de l’extérieur qui rencontrerait chaque membre de la famille individuellement pour connaître son point de vue, puis convoquerait une réunion de famille pour déterminer la meilleure voie à suivre. Si un ou plusieurs des enfants ont un réel intérêt, papa devra déterminer comment et où les intégrer; si personne ne veut entrer dans l’entreprise, les enfants pourraient profiter d’un coaching de carrière, et il devrait commencer à gérer son entreprise de façon à la préparer à une vente. Mais rien de tout cela ne peut se faire avant qu’il ait pris le pouls de ses enfants.
FAMILLE HARVEY – PARTENARIAT ENTRE FRÈRE ET SŒUR, AJOUT DES CONJOINTS

Roberta et Kyle sont frère et sœur, et ils ont fondé une entreprise qui commence à bien croître. Lorsqu’ils ont eu besoin de plus de gestionnaires, chacun a fait entrer son conjoint, et ils sont maintenant 4 propriétaires, tous frère, sœur, beau-frère ou belle-sœur. Ah oui, et papa et l’oncle Stan leur ont prêté de l’argent.

Cette famille aurait vraiment intérêt à se doter d’une gouvernance qui s’applique à l’entreprise, parce que c’est là que se trouvent les principaux enjeux : diriger l’entreprise de la meilleure façon possible. Mais il y a aussi des enjeux familiaux, à cause du frère, de la sœur et de leurs conjoints. Le conseiller aura besoin de bonnes compétences en médiation et en communication, ainsi que d’une compréhension approfondie des enjeux d’affaires, particulièrement dans un contexte familial. Ses compétences en facilitation seront mises à l’épreuve, mais il rendra un immense service à la famille et à l’entreprise.
FAMILLE IRWIN – PAPA ET SES GARÇONS CONTINUENT, JUSQU’À QUAND…?

Papa a lancé l’entreprise après une carrière dans quelques grandes sociétés, et a fini par embaucher ses deux garçons pour travailler avec lui. Les choses vont plutôt bien, sauf qu’ils n’ont jamais abordé la question du transfert de la propriété à la G2. De plus, les frères travaillent bien ensemble maintenant, mais en sera-t-il de même après la retraite de papa? Et après son décès?

Ces gens doivent commencer à avoir les conversations importantes qui auraient dû commencer il y a une bonne dizaine d’années, quand les garçons étaient dans la trentaine. Mais il n’est jamais trop tard. Un facilitateur compétent, ayant de l’expérience en entreprise familiale, saurait guider les discussions de façon productive, en soulevant les questions épineuses et en les aidant à arriver à des solutions mutuellement acceptables.

Les exemples ci-dessus ne sont que quelques-unes des situations possibles auxquelles les familles en affaires peuvent faire face. On peut faire appel à un conseiller indépendant, extérieur à la famille, pour jouer le rôle de facilitateur, de coach ou de médiateur (ou plusieurs de ces rôles), afin d’aider la famille à composer avec la situation actuelle, tout en cherchant à créer l’harmonie dont elle a besoin pour soutenir l’héritage qu’elle souhaite.

À propos de Steve Legler

Certaines personnes se donnent corps et âme toute leur vie pour bâtir une entreprise pour leur famille. Elles rêvent souvent à quel point ce sera formidable que la famille travaille ensemble autour d’un objectif commun. Mais le rêve ne se réalise pas toujours comme elles l’avaient imaginé, parce que c’est BEAUCOUP plus complexe qu’elles ne l’avaient jamais imaginé.

Ce n’est habituellement pas la partie entreprise qui les fait trébucher, c’est plus souvent la partie famille. Les obstacles surgissent habituellement au moment de véritablement transmettre l’entreprise à la génération suivante, et c’est là que Steve intervient. Il se spécialise dans l’accompagnement des familles pour transformer leur rêve en un plan réalisable, grâce à une méthode étape par étape qui permet à tout le monde d’être sur la même longueur d’onde.

Une fois que la famille a terminé son Business Family Continuity BluePrint, tous les membres de la famille voient les objectifs de la famille et comprennent leur rôle. Steve les aide ensuite tous à déterminer comment aller de l’avant, en travaillant ensemble.

Steve est fier de détenir le titre FEA Designate (IFEA) ainsi que les certifications ACBFA et ACFWA (FFI), en plus d’un MBA (UWO-Ivey). Il est également titulaire de la charte CFA (CFA Institute) et l’auteur de Shift your Family Business (Friesen Press, 2014)

« Si vous possédez une entreprise familiale et que vous voulez lire un livre agréable sur la façon de devenir une famille en affaires, vous allez apprécier celui-ci. Il est écrit du point de vue du propriétaire d’entreprise et va droit au but. J’ai prêté mon exemplaire à plusieurs personnes. »

Michael C Valdez
Tampa, FLA

Si vous faites partie d’une entreprise familiale ou que vous faites affaire avec une entreprise familiale, et que vous êtes si occupé que l’arbre vous cache la forêt, je vous recommande fortement de prendre le temps de lire ce livre. Il se lit très rapidement et on a l’impression de discuter avec un ami de la famille qui comprend ce que vous vivez parce qu’il l’a vécu avec sa propre famille. Très éclairant, très clair et vraiment agréable à lire!

Tom Chinappi,
Canada, via Amazon

Je recommande fortement à quiconque possède une entreprise familiale de lire ce livre. Steve Legler vous ouvrira les yeux sur ce qu’il faut pour diriger avec succès une entreprise familiale tout en préservant l’harmonie familiale. Il donne beaucoup de trucs et de conseils d’une manière facile à comprendre. On sent vraiment son enthousiasme dans sa façon d’écrire, et à quel point il tient à aider les familles en affaires à créer l’héritage et l’esprit de famille qu’elles souhaitent vraiment.

Melissa Dawn,
Canada, via Amazon

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