Travailler avec des clients familiaux
Avez-vous des clients familiaux qui font face à des défis imminents pendant que vous travaillez à préparer la transition de leur patrimoine? La dynamique familiale est-elle aussi prise en compte dans la planification?
Les meilleurs conseillers sont ceux qui réunissent autour de la table les bonnes personnes, tant du côté de la famille que de celui des conseillers
Être un client familial
Travailler avec Steve
Billets de blogue sur le travail avec des clients familiaux
Sur les communications familiales autour de la « transparence patrimoniale »
De quoi devons-nous apprendre à mieux parler, au juste? Il m’arrive de tomber sur quelque chose dont je sais tout de suite que ce…
Série 101 : É2 | Les systèmes familiaux 101 pour les conseillers
Pourquoi certaines familles restent-elles coincées même quand tout le monde dans la pièce dit vouloir aller de l’avant? Dans cet…
Un excellent livre de règlements exige quand même un arbitre compétent
La structure seule n’est jamais suffisante En tant qu’amateur de sport qui encourage ses équipes préférées, il m’arrive souvent…
S3 E2 – Parents vieillissants, transitions familiales et perte soudaine, avec Steve Legler
Cette saison, au balado Our Family Office, nous posons la question : qui a besoin d’un bureau familial (family office)? Cette…
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Travailler avec Steve
Le premier livre de Steve sur l’entreprise familiale
Shift Your Family Business
Balado
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