Family business and legacy adviser

Trabajar con clientes familiares

For advisors to family clients: bring the family dynamics into the plan and the right people to the table.

Trabajar con clientes familiares

¿Tiene clientes familiares que enfrentan desafíos próximos mientras usted trabaja en preparar su transición patrimonial? ¿También se está planificando la dinámica familiar?

Los mejores asesores son quienes reúnen a las personas adecuadas en la mesa, tanto del lado de la familia como del lado de los asesores

Ser un cliente familiar

Usted trabaja para familias extraordinarias y valora mucho esas relaciones. Y a veces se entera de situaciones familiares entre sus clientes importantes que le preocupan.
Quiere ayudar porque le importan y son una familia cliente importante, pero a veces ni siquiera está seguro de qué sería realmente útil.

Trabaje con Steve

A veces, al principio, las cosas parecen bastante simples vistas desde afuera.  Sin embargo, una vez que se rasca la superficie, se puede llegar rápidamente a un punto en el que uno quiere buscar la salida.  “Oiga, esto me queda grande”, quizá piense.  “No estoy capacitado para esto”, agrega.
Este puede ser justo el momento de llamar refuerzos.  Yo SÍ estoy capacitado para esto, y puedo trabajar con usted y con la familia para encontrarle una salida elegante y luego llevar a la familia a un mejor lugar.

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