Ejemplos de clientes típicos

Los ejemplos a continuación no tratan de ninguna familia real en particular, sino que son recopilaciones de situaciones de familias con las que hemos trabajado directa o indirectamente.

FAMILIA ANDREWS – 1 G2 Y VARIOS G3

Papá recibió la empresa del abuelo y la hizo crecer muy bien. Acaba de cumplir 60 años, y sus hijos, de poco más de 30, trabajan en la empresa. ¿Quién será responsable de qué, considerando su formación, su talento y su capacidad para trabajar juntos? ¿Cómo separarán las decisiones de gestión de las decisiones de propiedad?

Un retiro familiar sería una gran idea, junto con algo de coaching individual continuo para los miembros de la G3.
FAMILIA BUTLER – G1 Y G2 CON ESTILOS DIFERENTES

Papá fundó la empresa y la construyó a su manera, con poca educación formal, mucha astucia callejera, largas jornadas y trabajo duro. Su hijo es un ingeniero brillante, disfruta de un equilibrio entre trabajo y vida personal mucho mayor del que papá tuvo jamás, y no coinciden en muchas cosas. Papá tiene mal genio, y el estilo de trabajo de su hijo lo lleva a preguntarse si la empresa tiene alguna esperanza después de que él se vaya.

A veces se llama a un asesor ante todo como mediador. Una vez que logra que las partes se entiendan mejor, incluidas las cosas que hacen estallar al otro, se puede sumar coaching empresarial y facilitación de reuniones familiares para que la transición fluya con más suavidad.
FAMILIA CHANDLER – MAMÁ NO QUIERE SOLTAR LAS RIENDAS
Mamá y papá construyeron la empresa, pero era sobre todo mamá quien la dirigía. Las dos hijas se incorporaron muy bien, cada una con la mejor educación y capacitación. Las hermanas incluso se llevan bien, y sus responsabilidades están bien separadas para evitar en lo posible los conflictos. ¿El problema? Mamá no puede soltar las riendas e insiste en vigilarlas de cerca y cuestionar sus decisiones.

Este caso es un poco delicado, porque mamá necesita que la tranquilicen, pero sobre todo necesita que le digan que no se meta. A las hijas les cuesta hacerlo con tacto y no quieren causar problemas. Una combinación de mediación y coaching (tanto para mamá como para las hijas, de manera individual) puede ayudar mucho a encontrar el equilibrio adecuado en la participación de mamá, así como un plan para reducir gradualmente su rol.
FAMILIA DUPUIS – LA MUERTE DE LOS PADRES DEJA A LOS HIJOS SIN RUMBO

Mamá y papá tuvieron grandes carreras y acumularon un patrimonio importante, no a través de una empresa, sino de manera individual, en las artes. Su muerte prematura, con pocos meses de diferencia, dejó a sus 4 hijos, todos de treinta y tantos, un poco sin rumbo. Ed, el mayor, ha tomado la iniciativa, pero no quiere imponer sus ideas a sus hermanos.

Tendría sentido la facilitación de reuniones familiares, así como algo de coaching individual para ponerlos en igualdad de condiciones en cuanto a educación financiera. Los herederos necesitan orientación para determinar si hay una razón para “mantenerse unidos” financieramente o si cada uno debe seguir su propio camino. Deberían apoyarse en una persona externa e independiente que los guíe durante esta etapa.
FAMILIA EVANS – PAPÁ CONSTRUYÓ Y VENDIÓ LA EMPRESA, Y LUEGO FALLECIÓ

Papá construyó su empresa desde cero, incorporó a uno de sus hijos y luego vendió la empresa debido a una economía difícil. Dejó lo suficiente para que su familia quedara bastante segura financieramente antes de fallecer.

Después de su muerte, su viuda y sus hijos necesitaron orientación externa para descubrir cómo trabajar juntos. Se recurrió a una persona externa, independiente y de confianza para trabajar con la familia en el desarrollo de su gobernanza, que no es compleja pero se beneficia de su independencia. Él organiza y preside la reunión familiar anual, y ayuda a guiar a todos con su perspectiva y su sabiduría.
FAMILIA FRANCIS – EMPRESA VENDIDA, PAPÁ DESARROLLA DEMENCIA

Papá construyó una muy buena empresa y la vendió en un momento oportuno, cuando tenía poco más de 70 años. Sus 5 hijos heredarán sumas importantes de dinero, pero solo después de que él fallezca. Últimamente ha ido perdiendo contacto con la realidad, aunque sigue sano físicamente.

Los hermanos de la G2 necesitan empezar a descubrir cómo trabajar juntos. Se podría recurrir a un coach para ayudarlos a identificar los temas que enfrentarán y la información que deberían obtener de sus asesores contables y legales, y para ayudarlos a asumir el control de parte de la toma de decisiones. El coach también puede orientarlos sobre cómo proceder, mediar en cualquier disputa y servirles de caja de resonancia de aquí en adelante.
FAMILIA GORDON – LA G1 DIRIGE LA EMPRESA, LA G2 NO ESTÁ SEGURA

Mamá y papá construyeron desde cero una buena empresa, lo bastante grande como para venderla y jubilarse. A los hijos les gusta la empresa, han trabajado en ella de manera intermitente y no tienen un camino profesional claro, a pesar de tener una buena educación y astucia callejera. Los hijos están un poco sin rumbo, pero podrían entrar y dirigir la empresa, tal vez, si quisieran. Pero ¿quieren?

Esta familia necesita hablar de estos temas, pero no es una conversación fácil. Se podría recurrir a un facilitador externo que trabaje con cada miembro de la familia de forma individual para conocer su perspectiva, y luego convoque una reunión familiar para definir el mejor camino a seguir. Si uno o más de los hijos tiene un interés real, papá tendrá que definir cómo y dónde incorporarlos; si nadie quiere entrar, los hijos podrían beneficiarse de un coaching de carrera, y él debería empezar a dirigir su empresa de manera que quede preparada para venderla. Pero nada de esto puede suceder antes de que él conozca bien la postura de sus hijos.
FAMILIA HARVEY – SOCIEDAD ENTRE HERMANOS, SE SUMAN LOS CÓNYUGES

Roberta y Kyle son hermanos, y fundaron una empresa que está empezando a crecer muy bien. Cuando necesitaron más gerentes, cada uno incorporó a su cónyuge, y ahora son 4 dueños, todos hermanos o cuñados. Ah, y papá y el tío Stan les prestaron dinero.

Esta familia realmente se beneficiaría de una gobernanza que se aplique a la empresa, porque ahí están los principales temas: dirigir la empresa de la mejor manera posible. Pero también hay temas familiares, por los hermanos y sus cónyuges. El asesor necesitará buenas habilidades de mediación y comunicación, así como un conocimiento profundo de los asuntos empresariales, sobre todo en un contexto familiar. Sus habilidades de facilitación se pondrán a prueba, pero prestará un enorme servicio a la familia y a la empresa.
FAMILIA IRWIN – PAPÁ Y SUS MUCHACHOS SIGUEN ADELANTE, ¿HASTA CUÁNDO…?

Papá empezó la empresa después de una carrera en algunas grandes compañías, y con el tiempo contrató a sus dos hijos para trabajar con él. Les va bastante bien, solo que nunca han abordado el tema de transferir la propiedad a la G2. Además, los hermanos trabajan bien juntos ahora, pero ¿seguirá siendo así después de que papá se jubile? ¿Y después de que muera?

Estas personas necesitan empezar a tener las conversaciones importantes que deberían haber comenzado hace unos buenos 10 años, cuando los muchachos tenían treinta y tantos. Pero nunca es demasiado tarde. Un facilitador hábil, con experiencia en empresas familiares, podría guiar las conversaciones de manera productiva, planteando los temas espinosos y ayudándolos a llegar a soluciones aceptables para todos.

Los ejemplos anteriores son solo algunas de las situaciones posibles que pueden enfrentar las familias empresarias. Se puede recurrir a un asesor independiente, externo a la familia, para cumplir los roles de facilitador, coach o mediador (o varios de ellos), y ayudar a la familia a manejar la situación actual mientras busca crear la armonía que necesita para sostener el legado que desea.

Acerca de Steve Legler

Algunas personas se rompen el lomo toda la vida tratando de construir una empresa para su familia. A menudo sueñan con lo maravilloso que será que la familia trabaje unida con un propósito común. Pero el sueño no siempre resulta como lo imaginaron, porque es MUCHO más complejo de lo que jamás imaginaron.

Por lo general, no es la parte de la empresa la que los hace tropezar; con más frecuencia es la parte de la familia. Los obstáculos suelen aparecer cuando llega el momento de transferir realmente la empresa a la siguiente generación, y es aquí donde entra Steve. Él se especializa en ayudar a las familias a convertir su sueño en un plan viable, con un método paso a paso para que todos estén en la misma sintonía.

Una vez que la familia ha completado su Business Family Continuity BluePrint, todos sus miembros ven los objetivos de la familia y entienden sus roles. Luego Steve los ayuda a todos a definir cómo pueden avanzar trabajando juntos.

Steve se enorgullece de contar con la designación FEA (IFEA) y las certificaciones ACBFA y ACFWA (FFI), además de un MBA (UWO-Ivey). También es titular de la acreditación CFA (CFA Institute) y autor de Shift your Family Business (Friesen Press, 2014)

“Si usted es dueño de una empresa familiar y quiere leer un libro entretenido sobre cómo convertirse en una familia empresaria, este le va a gustar. Está escrito desde la perspectiva del dueño de la empresa y es directo. He compartido mi ejemplar con varias personas.”

Michael C Valdez
Tampa, FLA

Si usted forma parte de una empresa familiar o trata con una empresa familiar, y está tan ocupado que los árboles no le dejan ver el bosque, le recomiendo mucho que se tome un tiempo para leer este libro. Se lee muy rápido y se siente como una conversación con un amigo de la familia que entiende lo que usted está viviendo porque lo vivió con su propia familia. ¡Muy revelador, muy claro y de verdad entretenido de leer!

Tom Chinappi,
Canadá, vía Amazon

Recomiendo encarecidamente a cualquier persona que tenga una empresa familiar que lea este libro. Steve Legler le abrirá los ojos sobre lo que se necesita para dirigir con éxito una empresa familiar sin perder la armonía familiar. Ofrece muchos consejos y recomendaciones de una manera fácil de entender. Realmente se siente su entusiasmo en su forma de escribir, y lo comprometido que está con ayudar a las familias empresarias a crear el legado y el espíritu familiar que realmente desean.

Melissa Dawn,
Canadá, vía Amazon

Ejemplos de clientes típicos