Tener en cuenta la enfermedad crónica en el proceso de planificación de la sucesión

STEVE: Hola y bienvenidos a otro episodio del pódcast del PPI, presentado por el Purposeful Planning Institute. Me llamo Steve Legler y me alegra ser el anfitrión invitado de este episodio. Nuestra invitada es una integrante relativamente nueva de la comunidad del PPI, y espero ayudarla a compartir con nuestros demás miembros parte del trabajo que hace con sus clientes. Ruschelle Khanna es consultora de empresas familiares y terapeuta familiar, radicada en Virginia Occidental. Ayuda a personas y empresas a aprovechar el poder de la inteligencia emocional para el crecimiento de la familia y de la empresa. Es autora del próximo libro “Inherited Trauma and Family Wealth: A Guide to Heal Relationships and Build a Lasting Legacy”. Démosle la bienvenida a Ruschelle al pódcast del PPI.

RUSCHELLE: Gracias, Steve. Estoy muy entusiasmada de estar aquí y también de ser una nueva integrante del PPI. Hasta ahora ha sido estupendo. Así que gracias por invitarme

STEVE: Excelente. Muy bien, Ruschelle, uno de los temas en los que se especializa es el trauma heredado. Así que quería empezar por ahí, porque no es algo de lo que oigamos o hablemos mucho, a pesar de que probablemente está presente en más familias de las que creemos.

RUSCHELLE: Sí, bueno, he sido terapeuta y consultora durante más de, creo que ya voy para 23 años, y cuanto más he trabajado con familias e individuos, más empecé a ver resaltar problemas que tenía la sensación de que no eran propios de ellos. Y entonces empecé a profundizar un poco en eso. Cuando uno va en esa dirección, llega a enfoques como la terapia de constelaciones familiares, y luego a la epigenética y al trauma heredado, y a cosas como historias, narrativas, que también se heredan y se transmiten en las familias.

STEVE: Muchos miembros del PPI trabajan con familias, y llegamos a estas familias desde diversas profesiones de origen. Y siempre llegamos a un punto en el que nos damos cuenta de que en esta familia hay más de lo que esperábamos. Y todos tratamos de aprender a movernos mejor en estas áreas en las que encontramos cosas a las que no estamos acostumbrados. Así que espero que pueda ayudarnos a entender qué pasa cuando las personas llegan a una familia y empiezan a percibir estas cosas. ¿Hay cosas que podamos hacer, cosas que debamos evitar, preguntas que debamos hacer? ¿Cómo exploramos estas cosas para verlas con más detalle, como usted parece capaz de hacerlo?

RUSCHELLE: Creo que la primera pregunta que los asesores deberían hacerse a sí mismos es: por lo que sé de la persona, con toda la información que tengo sobre este individuo en particular, ¿esto suena a ella, o suena a algo que viene de otra parte? A veces los clientes acuden a nosotros y dicen: “No sé por qué hago ciertas cosas”. Entonces uno sería: “Vaya, realmente no sé por qué”. Algunos toman malas decisiones financieras y de negocios, y saben que no son buenas decisiones, pero aun así se sienten impulsados a tomarlas, y tampoco saben por qué. Estas son como señales de que tal vez deberíamos mirar, de que tal vez esto viene de otra parte. Y es ahí donde sé que mucha gente del PPI es experta en examinar narrativas familiares, y sabe ir más despacio y profundizar un poco más en esas cosas. Entonces: ¿qué fue?, cuénteme un poco sobre la experiencia de sus abuelos en los negocios. ¿Qué sabe? Porque una de las cosas interesantes del trauma heredado, si es que tiene algo de interesante, porque también heredamos cosas buenas, es que una de las cosas interesantes de heredar cosas de nuestra familia, buenas o malas, es que pueden transmitirse genéticamente. Hay nuevas investigaciones que indican que de hecho heredamos recuerdos, recuerdos específicos. Esta fue en realidad una de las razones por las que me interesé tanto en el trauma heredado, porque heredé un recuerdo y no lo sabía. Tengo un recuerdo muy específico que heredé de mi madre y que guió muchas de mis decisiones en la adolescencia y en la adultez. Así que están esos elementos heredados, y luego está la historia. De eso hablan las constelaciones familiares: ¿cuál es esa narrativa que su familia viene cargando? Por ejemplo, esta es una de las cosas que preguntamos, por ejemplo, a personas de quienes tememos que puedan hacerse daño. Preguntamos: “¿Tuvo algún pariente que alguna vez se hiciera daño? ¿Una tía, un tío, un pariente lejano?”. Y una de las razones es que esas historias, aunque la persona no haya conocido a su bisabuelo que luchó contra la depresión, esa historia la afecta de maneras de las que no es consciente. Así que, si las personas pueden identificar tragedias empresariales en la historia de su familia, y sé, Steve, que probablemente conoce algunas de estas historias, ¿verdad? Si trabaja aunque sea un poco en este campo, ve patrones como este. En fin, quizás no sea consciente de las habilidades que ya está usando para manejar estos patrones, ¿verdad?

STEVE: Entonces está hablando de que una de las cosas que aportamos como regalo a los clientes con los que trabajamos es una perspectiva fresca y la capacidad de hacer preguntas curiosas que les permitan hacer algo de introspección, ¿verdad?, y empezar a considerar cosas. Así que los invitamos con algunas preguntas. Pero usted habló de la distinción entre el recuerdo real, que quizás hayamos heredado, y la narrativa que lo acompaña. Nunca lo había pensado como cosas distintas. Entonces algo pasó, y luego, ¿cuáles son las historias que nos contamos al respecto, y cómo perpetúa la familia esas historias? Y tal vez, si se están perpetuando de una manera no muy útil, podemos ayudarlos, supongo, a cambiar la forma en que hablan o piensan sobre ello.

RUSCHELLE: Sí. Conocer el trauma heredado hace un par de cosas distintas. Primero, libera un poco a las personas y les quita algo de vergüenza sobre por qué se han comportado como lo han hecho. En cierto modo las libera emocionalmente para tomar mejores decisiones. Por ejemplo, uno de los ejemplos de los que hablo en el libro, y en realidad es un ejemplo común, es si su bisabuelo hubiera cometido fraude fiscal y usted ni siquiera conociera esa historia. Digamos que simplemente tenía la sensación de que odiaba lidiar con los impuestos, que siempre evitaba pagar impuestos y no sabía por qué. Luego descubre que su bisabuelo cometió fraude fiscal.

STEVE: ¿Verdad? Entonces hay como un momento de revelación y, como usted dijo, en cierto modo lo libera a uno: ah, vaya, hay una explicación de por qué soy así.

RUSCHELLE: Sí, y eso no nos exime de la responsabilidad de pagar nuestros impuestos, pero sí dice que ese era el impulsor inconsciente. No era todo yo. Sus comportamientos en torno al dinero y los negocios nunca se tratan completamente de usted. Mucho de eso es inconsciente, y es útil profundizar en estas cosas porque realmente uno no sabe por qué hace las cosas.

STEVE: La gente no se da cuenta de esto. Todos creen que el mundo empezó el día en que nacieron, y que todo lo que tienen en la cabeza empezó con ellos. Y lo que usted dice, y supongo que también a lo que se refiere, es que hay cada vez más investigaciones que hablan de esto, que es algo real, y que podemos ayudar a encender la luz para algunas personas y mostrárselo.

RUSCHELLE: Sí. Entonces, liberar a las personas de la responsabilidad completa y total de los desafíos que quizás han tenido con cosas como la falta de motivación o la procrastinación. Todo esto está relacionado. Hoy traje tres tipos de síntomas que usted, como asesor, puede identificar. Uno de ellos es cuando tenemos clientes que parecen desmotivados, o que procrastinan. La procrastinación es una respuesta al trauma. Ya sea un trauma heredado o un trauma que ocurrió en su propia vida, si tiene a alguien que dice: “Sí, voy a hacerlo. Sí, voy a hacerlo. Sí, voy a hacerlo”, quizás convenga ir más despacio y hablar de cuáles son los obstáculos. ¿Conoce los obstáculos? Tal vez necesite que lo deriven a un terapeuta. ¿Procrastina en otras áreas de su vida? Porque quizás esto sea algo que hay que atender antes de que trabaje conmigo como asesora.

STEVE: Entonces la procrastinación, según dice, es una respuesta al trauma. Hay algo que bloquea a las personas, y si interactuamos con ellas en una parte de su vida, si les preguntamos por otras partes de su vida y parece estar en todas partes, entonces quizás eso sea un síntoma. Tal vez deberían trabajar en eso.

RUSCHELLE: Sí, puede que no sea que estén tratando de ser difíciles. No están tratando de llegar a una reunión a contarle cuentos. Todas esas cosas que quizá podríamos decir y que no son del todo justas. Lo otro es el ritmo. Voy a hablar del trauma en general. El trauma heredado, y luego nuestros propios traumas, pueden generar enfermedades crónicas más adelante en la vida. Tenemos una incidencia mucho mayor de problemas crónicos de salud mental, trastornos autoinmunes crónicos, trastornos metabólicos y problemas cardíacos más adelante en la vida, ya de adultos, debido al trauma, ya sea heredado o directo. El ritmo es un problema enorme para las personas con trastornos de salud mental y trastornos de salud crónicos. Lo que quiero decir con ritmo es, por ejemplo, lo que uno puede hacer a nivel organizativo: si no tiene la carga de problemas crónicos, es mucho más capaz de organizar su vida diaria, sus actividades cotidianas, cualquier trámite administrativo que tenga que hacer. Las personas con trauma heredado que deriva en problemas crónicos realmente batallan para regular el ritmo de su día. Entonces, cuando llegan a su oficina, quizá usted les esté pidiendo que hagan, y quizá también sean personas de muy alto rendimiento. Las personas de alto rendimiento también pueden batallar con el ritmo, con la energía y con dónde poner su energía durante el día. Así que, cuando les asigne tareas, puede ser útil pensar en eso, por ejemplo: “Le voy a dar tres tareas. Volvamos a vernos en dos semanas o en un mes”, y eso les da un poco de tiempo para trabajar con su ritmo. Entonces, haga muchas preguntas sobre su ritmo, como: “¿Le cuesta mucho cumplir con los plazos? ¿Cómo se siente con respecto a su productividad durante el día? ¿Cómo está su nivel de energía?”. Porque todas estas cosas están relacionadas, y de alguna manera estamos lidiando con estos asuntos. Si tienen TDAH o algún otro diagnóstico de salud mental, es un poco más fácil de entender. Pero a veces las personas tienen un rendimiento altísimo, y no lo saben.

STEVE: ¿Verdad? Porque tratamos de llevar a nuestros clientes en una especie de recorrido y hacerlos pasar por un proceso, ya sea para hacer su testamento o lo que sea. Y entonces creo que a lo que usted alude es a la importancia de recalibrar nuestros plazos y de asegurarnos de consultar con nuestros clientes para verificar que no vamos demasiado rápido para ellos. Sí, porque algunos de ellos, por mucho que quieran emprender el recorrido al que los estamos llevando, simplemente no tienen la energía, o no tienen el tiempo, o no pueden estructurar su vida de manera que siga el ritmo que intentamos marcarles. Así que necesitamos ser sensibles a eso, hacer las preguntas correctas y asegurarnos de ajustar nuestros propios plazos a los de ellos. Supongo que esa es una gran parte de esto.

RUSCHELLE: Sí, y como profesionales, tampoco tomarlo como algo personal. Creo que cuando estamos trabajando y la gente no se presenta, uno puede pensar: “¿Qué estoy haciendo aquí?”. Así que, si sabe que alguno de estos factores está presente (enfermedades crónicas o un historial de experiencias difíciles), probablemente no es por usted.

STEVE: ¿Verdad? Y entonces también está señalando algo en lo que yo realmente no había pensado: que si alguien sufre un trauma temprano en la vida, eso puede ser una semilla plantada que va a brotar más tarde y manifestarse de distintas formas negativas. ¿Qué hacemos con esa información? ¿Ayudamos a las personas a tomar conciencia de ello? ¿O qué hacemos? ¿Cómo usamos eso?

RUSCHELLE: Sé que, como no terapeuta y como asesor, hay ciertas cosas de las que probablemente no sea apropiado hablar en sus sesiones. Pero si nota que alguien está… en primer lugar, si alguien tiene una enfermedad crónica, es importante saber, como su asesor, si cuenta con otros recursos para atenderla. Realmente debería saberlo y verificar si todas esas otras cosas están cubiertas, y animarlo diciéndole que no vamos a poder lograr lo que necesitamos hacer si, volviendo a la inteligencia emocional, Steve, si alguien no está bien emocionalmente, no va a poder trabajar en estas cosas, punto. Así que creo que ese es un buen indicador. Si tiene algún indicio de estas cosas, si es alguien que procrastina mucho, si tiene problemas con el ritmo, si tiene ciclos de caos en su vida (ay, Dios mío, la persona siempre tiene un problema de pareja, su familia siempre está en crisis), esa es otra señal. Los ciclos de caos son una gran señal de: “Oiga, ¿qué estamos haciendo para atender esto, para que usted pueda tener algo de paz y podamos realmente sentarnos a sacar esto adelante?”.

STEVE: Ciclos de caos, qué expresión tan interesante, nunca la había escuchado antes. Pero creo que cualquiera que oiga ese término, como me acaba de pasar a mí, al instante empieza a pensar en algunas personas que conoce, y posiblemente en algunos de sus clientes, con quienes siempre parece estar pasando algo, y con quienes a veces es frustrante tratar. Pero creo que lo que usted señala es que, si empezamos a percibir que eso es lo que está pasando, podemos estar mejor preparados para tratar con ellos. Y lo otro de lo que hablaba antes es que siempre me considero un recurso para mis clientes. Ser un recurso tiene que ver con lo que puedo hacer por ellos y también con a quién más puedo referirlos que también pueda ayudarlos de maneras en que yo no puedo. Así que supongo que eso es parte de esto, y como el PPI es un grupo realmente colaborativo, creo que es en parte por eso. Lo que nos atrae a todos a este grupo es que podemos conocer a otras personas que pueden complementar lo que ofrecemos como recurso para nuestros clientes.

RUSCHELLE: Absolutamente, saber cuándo hacer una buena referencia nos convierte en asesores mucho mejores. Sí, absolutamente.

STEVE: Entonces habló de la procrastinación, que creo que a veces frustra a cualquiera que trabaja con familias: queremos que los clientes hagan algo, y dicen que quieren hacerlo, pero es como si simplemente no hubiera respuesta. Así que eso es algo que hay que observar, y sintonizar en la misma frecuencia y el mismo ritmo que nuestros clientes es otro aspecto importante. Y los ciclos de caos: simplemente ser conscientes de que hay clientes que parecen estar atrapados en ese bucle, y ¿cómo, cuáles son las formas en que podemos ayudarlos a salir de eso? ¿O se trata solo de que reconozcamos cómo necesitamos tratar con ellos?

RUSCHELLE: Le voy a dar un consejo rápido. No tiene mucho tiempo con sus clientes, así que le voy a dar un consejo muy rápido. Si nota que alguien está en un ciclo de caos (y esto viene de la hipnosis, porque también soy hipnoterapeuta), y si no estoy haciendo hipnosis activamente con alguien, pero realmente quiero transmitirle un mensaje, digamos que si alguien tiene ciclos de caos en su vida y en algún momento quiero convencerlo de que vaya a revisar eso un poco más a fondo mientras estamos juntos, podría decir ciertas cosas, y las diré tres veces cuando me reúna con esa persona. Tres es la clave. Pero diré algo como: “Steve, de verdad merece más paz en su vida”. Y: “Steve, ¿cómo podemos buscar más paz en su vida para poder concentrarnos un poco más en esto? Es tan agradable. Es tan agradable tener mucha paz en nuestra vida”. Y eso es lo que buscamos aquí con este plan en el que estamos trabajando, y lo que yo esperaría que tengan todas sus relaciones.

STEVE: Esas tres veces: la primera vez que lo dice, es como: “Sí, bueno”. Y luego lo dice otra vez, y empieza a calar. Y ahora, mi pregunta es: ¿siempre es la paz, o la sustituimos por otros temas? Porque la paz suena como algo bastante general.

RUSCHELLE: Bueno, usando los ciclos de caos en general, para ser más específicos, usaría las palabras del cliente. Por ejemplo, si el cliente dice: “Todo el mundo siempre me abandona”, que es otro tema de trauma, o “Nunca nadie está ahí para mí”, o “Mi familia anda en la luna”, entonces yo podría decir: “Bueno, yo sé, sabe, yo estoy aquí para usted. Hay muchísimas personas que están aquí para usted”. Así que elige una frase que pueda repetir. “Quiero que su dinero esté ahí para usted en grande”, o cualquiera que sea la frase, y se mantiene en ella y la dice al menos tres veces antes de que salgan de su oficina.

STEVE: Entonces, mientras conversa algo con ellos, si dice una palabra y ve que les llega, supongo que esa es la señal, ¿verdad?, para quedarse con ella y luego encontrar la manera de repetirla en el siguiente minuto o dos para que realmente cale, para que empiecen a interiorizarla, a sentirla y a creer que de verdad es cierta. Así que los está ayudando a darse cuenta de que, su caos, quizá tengan más control sobre él y puedan trabajar en una parte específica que usted les está señalando.

RUSCHELLE: Sí, y usted señaló algo muy importante, Steve: que conviene observar su lenguaje corporal, y lo que se busca es alivio. Así que, si nota que algo que les dijo les trajo alivio, esa es la palabra que va a decir. Si nota que se suavizan, si nota una respiración profunda, o un bostezo, o alguna señal de que se recargaron en su silla, bueno, voy a decirlo tres veces antes de que se vayan.

STEVE: Entonces, estar atento para ver realmente cuáles son las palabras específicas que le llegan a esta persona, y luego apostar por la repetición y asegurarse de repetirlas al menos dos veces más para que realmente calen, para que pueda encarnarlas y creerlas. Y supongo que eso es parte del servicio que les damos a nuestros clientes: ayudarlos a ver las cosas en las que pueden y deben concentrarse y que les traerán el alivio del que usted habla.

RUSCHELLE: Sí, es una pequeña combinación de hipnosis y entrevista motivacional. En la entrevista motivacional, encontramos las palabras que resuenan en las personas, que las ayudan a alcanzar sus metas. Ese es el propósito de la entrevista motivacional. Así que el ejemplo que le di era una combinación.

STEVE: Bien, interesante. Así que es realmente genial hablar de estas cosas relativamente sencillas que usted, gracias a sus décadas de experiencia, puede compartir con la gente, y que nosotros ya podemos aprender para aportar un poco más de valor y servir como recurso a nuestros clientes.

RUSCHELLE: Gracias. Sí, es muy divertido.

STEVE: Entonces, solo una pregunta más sobre el libro. Sale este otoño. ¿Cómo fue para usted la experiencia de escribir el libro?

RUSCHELLE: Ha sido realmente desafiante, Steve, porque espero que sea un breve resumen del trabajo de mi vida, que me encanta. Así que ha sido… revisar y ordenar el trabajo de toda una vida no es fácil, pero lo he disfrutado muchísimo, y espero que los asesores y las familias puedan tener mejores relaciones gracias a todo ello.

STEVE: Bueno, muchas personas de la comunidad del PPI son así. Nos dedicamos a algo por la forma en que hemos vivido estas situaciones, y queremos ayudar a otros a hacerlo también. Así que nos estamos acercando al final de nuestro tiempo juntos. Quiero agradecerle y preguntarle si tiene alguna reflexión final que quiera compartir con la comunidad del PPI.

RUSCHELLE: Creo que el mensaje principal de hoy es simplemente practicar estar realmente, realmente presentes con sus clientes. Y si notan que hay algo que quizás no les pertenece a ellos, entonces ayudémosles a explorarlo un poco para que puedan encontrar maneras de superarlo.

STEVE: Excelente. Muchas gracias, Ruschelle. Queridos oyentes, gracias por acompañarnos. Soy Steve Legler, hasta la próxima.