De adentro hacia afuera: abrirse a los asesores y a la visión de los pares para hacer crecer la empresa familiar

Bienvenidos a Legacy Builders, estrategias para construir empresas familiares exitosas. Presentado por Beacon Family Office en Assante Financial Management Limited. Soy su anfitrión, Cory Gagnon, asesor patrimonial sénior. En este programa exploramos ideas, conceptos y modelos de todo el mundo que ayudan a las empresas familiares a manejar mejor las complejidades del patrimonio familiar.

Hoy damos la bienvenida a Steve Legler, consultor sénior de Blackwood Family Enterprise Services. Steve es una figura destacada en el campo de la empresa familiar, conocido por su enfoque único del legado familiar y la transición patrimonial. Steve es un autor consumado, que ha escrito dos libros influyentes, “SHIFT your Family Business” e “Interdependent Wealth”, que han contribuido de manera significativa al liderazgo de pensamiento en la gestión de empresas familiares. Es miembro del cuerpo docente del programa global education network del Family Firm Institute e integrante de la Wisdom Expedition del Purposeful Planning Institute. La experiencia de Steve también se refleja en su papel como uno de los anfitriones del podcast “Let’s Talk Family Enterprise” de Family Enterprise Canada. Equilibrando su papel de consultor, facilitador y coach, Steve está profundamente comprometido con ayudar a las familias a manejar las complejidades de la gestión patrimonial y de las transiciones intergeneracionales.

Mi objetivo es ser la persona más curiosa en la conversación de hoy con Steve Legler, en la que exploramos su recorrido de sucesor en una empresa familiar a asesor pionero de empresas familiares. Hablaremos de cómo el trabajo de Steve lo ha llevado a reimaginar el papel del coaching y la facilitación para guiar a las empresas familiares en transiciones complejas. Juntos conoceremos el enfoque de Steve para descubrir las dinámicas familiares, el papel de los grupos de pares y de los asesores externos, y la importancia de una gobernanza familiar proactiva. A través de estas conversaciones, destacaremos estrategias para sostener el patrimonio y los lazos familiares a lo largo de las generaciones.

¡Ahora, entremos en materia!

Cory: ¡Bienvenido, Steve! Estamos muy contentos de tenerlo hoy aquí para que comparta con nosotros su gran riqueza de conocimientos y experiencias. ¿Empezamos?

Steve: Muy bien, Cory. Gracias por invitarme, y veamos adónde nos lleva esto.

Cory: Steve, imagine que está dando el discurso de graduación a la generación de 2024 y que tiene la oportunidad de inspirarlos con su historia.

¿Cómo empezaría su discurso para transmitir las increíbles lecciones y la experiencia que ha adquirido a lo largo de su carrera?

Steve: Vaya. Me hace volver a cuando estaba sentado ahí escuchando a algún señor mayor dar un discurso. No recuerdo quién era ni de qué habló, pero tengo hijos, bueno, ahora son hijos adultos, lo que para algunos podría ser un oxímoron, que se graduaron recientemente.

Pude asistir a algunas de esas ceremonias, y tampoco recuerdo lo que dijeron las personas, pero usted me está dando la oportunidad de compartir mis lecciones de vida.

La más importante, la que me ha estado rondando la cabeza últimamente, es que no tenemos idea de qué camino nos espera. A menudo creo que las personas que se gradúan, que están ahí y que han estudiado alguna materia durante unos años, tienen esta gran idea de que voy a convertirme en tal cosa o voy a dedicarme a tal campo.

Para muchos de ellos, la primera parte de ese recorrido será algo parecido a lo que esperan. Pero para muchos, si uno adelanta suficientes años, todos terminarán haciendo cosas que nunca esperaron.

Se oye a la gente decir: vaya, estudié esto y nunca lo uso, porque ahora hago aquello. Eso pasa mucho más. Pasa más que nunca.

Así que animaría a las personas a mantener la mente abierta sobre las oportunidades que se les presentan y a no tener miedo de preguntar a otras personas de su círculo, ya sea su familia, sus mentores o sus amigos: oye, estoy viendo esta idea, he estado haciendo esto y no me encanta.

¿Qué opinas? Solo para obtener otras perspectivas. Demasiadas personas se quedan atrapadas en su cabeza. Siguen aferradas a la idea que tenían: voy a convertirme en esto o en aquello.

Y por eso tienen anteojeras y no notan algunas de las oportunidades que existen y que podrían ser justamente el pasto más verde al otro lado de la cerca.

Entonces, para que las personas mantengan la mente y los ojos abiertos, hay que reconocer que no tenemos tanto control sobre tantas cosas como nos gusta pensar. Hagan caso a las señales que nos envía el universo y al menos consideren explorar otros campos distintos de lo que pensaban hacer.

Cuando escucho a personas que tienen un par de décadas más que esos graduados típicos y se les pregunta por su trayectoria profesional, algo que casi siempre aparece son un par de desvíos y bifurcaciones en el camino.

Yo hacía esto, y luego pasó tal cosa, y luego empecé a hacer aquello. Creo que los jóvenes de hoy no reconocen que esa es una realidad común, y por eso siguen aferrados a cierto camino quizá más tiempo del que deberían.

Cory: Bueno, Steve, hay muchísimo ahí, y se nota que su enfoque realmente viene de un estilo de coaching. Por ejemplo, cuando habla de las anteojeras y de hablar con quienes lo rodean.

No se necesita un coach para que le haga esa pregunta; basta con preguntar a las personas de alrededor qué ven. Entonces, a partir de eso y de su enfoque… y, por supuesto, usted no lleva un solo sombrero, no es únicamente coach, pero sé que tiene esa formación y esas siglas después de su nombre.

Entonces, en ese sentido, y para los jóvenes que quizá no tienen la oportunidad, que no tienen un coach como usted y yo para cuestionar algunas de esas ideas, ¿cómo ve esto como una oportunidad para poner en práctica por sí mismos algo de lo que estamos hablando aquí?

Steve: Es una lástima que demasiadas personas no reciban coaching o no entiendan qué es.

Eso está cambiando. Sigue evolucionando, y creo que cada vez más jóvenes lo entienden y comprenden los beneficios de tener un coach. Hago coaching con muchas personas. A veces ni siquiera lo llamo coaching, pero igual lo hago.

Es un campo que descubrí justo después de terminar el programa FEA. Alguien me había sugerido una formación en coaching, y ese fue el mayor punto de inflexión de mi vida. Recuerdo que, después de hacer el primer curso de coaching de 3 días, llegué a casa y le dije a mi esposa: no me importa si esto nunca me ayuda en mi carrera.

Sé que esto me va a hacer un mejor padre, un mejor esposo, una mejor persona.

Así que seguí con esos cursos, y fue un cambio completo de mentalidad, de manera de ver las cosas y de manera de… odio usar la palabra ayudar, pero de ayudar a las personas, de ser un recurso para ellas, porque demasiadas, demasiadas personas en nuestras vidas tienen todas las respuestas para nosotros y no se cohíben para decirnos lo que creen que deberíamos hacer.

Si esa fuera la mejor manera de lograr que la gente haga las cosas, vaya, el mundo sería mucho más eficiente, porque habría muchas personas diciéndoles a otras qué hacer. Y si uno simplemente escuchara a todas esas personas, el mundo sería genial, pero eso solo a veces funciona tan bien.

Decirle a la gente lo que debería hacer no es la mejor manera de lograr que lo haga. Basta con pensar en lo que su abuelo podría haber pensado y en la forma en que podría haber actuado, o incluso su papá.

Cory: Absolutamente. Y entonces, cuando hablamos del recorrido que las personas hacen en la vida y en las empresas familiares, hay muchas complejidades.

Y a medida que cualquier miembro de esa empresa va forjando ese recorrido, ¿cómo toma algunas de esas opiniones de los demás?

Como usted dice, hay muchísimas opiniones sobre lo que esa persona debería hacer, frente a una oportunidad que toca a la puerta.

Steve: Bueno, mi historia es que entré a la empresa de mi papá porque desde muy pequeño me dijeron que ese era mi deber, y seguí ese camino de menor resistencia durante más tiempo del que me gusta admitir.

Y ahora, cuando veo a personas que forman parte de la nueva generación de algún tipo de empresa familiar y que siguen ese camino un poco a ciegas, me identifico fácilmente con ellas y entiendo a quienes en realidad no creen que ahí es donde quieren estar, pero sienten que ahí es donde tienen que estar.

Entonces, para responder a su pregunta, el asesoramiento libre de conflictos de interés es la parte difícil de conseguir, porque muchas personas piensan… todavía lo recuerdo.

Celebramos el 25.º aniversario de la empresa que había fundado mi papá, e hicimos un gran evento. Yo estaba entre la licenciatura y el MBA, y toda esta gente, proveedores, banqueros y clientes, venía y me daba palmaditas en la espalda.

Todos los clientes venían y todos me daban palmaditas en la espalda. “Esto va a ser tuyo, te va a tocar tomar el mando”, y todo eso, y yo también estaba muy entusiasmado, porque pensaba: este, este debe ser mi lugar.

Menos de cinco años después, vendimos las operaciones y pasamos de 300 personas a solo 4. Y de repente, mi forma de ver las cosas cambió.

Pero en realidad fue más un alivio que otra cosa, porque después reconocí que en realidad no quería dirigir una empresa de fabricación de acero. Tampoco sabía realmente que iba a dirigir un pequeño family office durante 20 años, pero de alguna manera acepté ese papel.

Me tomó un tiempo encontrar por fin mi vocación, y fue en el programa FAA, donde me di cuenta de que, Dios mío.

Hay personas que trabajan con familias para guiarlas y acompañarlas en este camino, para hacer todo este trabajo en el círculo de la familia que no tiene nada que ver con el círculo de la empresa.

Yo había pensado que el círculo de la empresa era el único círculo, pero luego me di cuenta de que no es el único círculo, aunque ciertamente es el círculo más importante. Y luego reconocí: espera un momento. Este es el círculo de la familia; aquí muchas cosas se descarrilan, y las familias necesitan más apoyo de profesionales externos en este círculo.

Luego, la otra parte fue que en realidad me siento más cómodo aquí, en este círculo de la familia. Mi abuela, la mamá de mi mamá, que vivía con nosotros cuando yo era niño, solía decirme que debería hacerme sacerdote.

Y yo me reía de ella, me reía y pensaba que era una locura. Hace menos de diez años, estuve en el Bowen Center en Georgetown, donde toda esta gente estudiaba la teoría de los sistemas familiares.

Miré alrededor de la sala durante un día y medio. Las personas que estaban ahí eran miembros del clero: pastores y rabinos. Y pensé: supongo que ella vio algo en mí que mi papá no vio, pero él tenía puestas las anteojeras. Necesitaba a alguien que se hiciera cargo de su empresa, así que el hecho de que yo pudiera hacerlo…

Eso me mantuvo en esa rutina, y con las anteojeras puestas, pensaba: bueno, puedo hacer esto. No me encanta, pero alguien lo va a hacer, y bien podría ser yo.

Fue un alivio no tener que hacerlo, y fue una vocación descubrir por fin que trabajar con familias en este tipo de desafíos les da una perspectiva diferente de aquella con la que crecieron.

Ya sea que terminen… no soy el tipo de persona que llega y les dice a las personas que dejen su empresa familiar y hagan otra cosa. No es malo.

Pero hay muchas áreas intermedias en las que se guía a las personas hacia los asientos correctos del autobús. Tal vez usted no tenga que tomar el mando como operador de la empresa, o quizá solo forme parte del consejo y sea propietario, aunque creo que son opciones que mucha gente no ve.

Y entonces, si podemos ponerles un espejo enfrente y mostrarles distintas oportunidades, eso es un enorme valor agregado para ellos.

Cory: Absolutamente. Steve, mencionaste obtener otras perspectivas, y también mencionaste los consejos libres de conflictos de interés. Entonces, ¿cómo saben las personas cuándo ese consejo tiene conflictos de interés?

Steve: Si tuviera una respuesta fácil para eso… Creo que tenemos que poner esto en el radar de la gente para que puedan hacerse la pregunta. Ayer estaba hablando con algunas personas y mencioné quién debería dirigir la reunión familiar.

Y entonces tenemos que hablar de que, bueno, el abogado que elabora el plan sucesorio puede luego tener una reunión familiar y explicárselo a la nueva generación, y todo eso suena muy bien y es mejor que ninguna explicación.

Pero si yo acabo de elaborar este plan sucesorio con mamá y papá y ahora se lo estoy presentando a las personas a quienes afecta, ¿querría escuchar su opinión para que me digan dónde y por qué no hice tal cosa?

¿Por qué voy a estar ahí tratando de vender lo que acabo de hacer? “Soy muy listo, hice esto y así es como va a funcionar”.

Ahora me encuentro vendiéndolo como un… lo cual es completamente raro e incómodo. Siempre hablo de la cola que mueve al perro, y de las familias que van a ver a profesionales como abogados, contadores y especialistas fiscales para definir cómo quieren planificar su transición.

Y luego suponen que los planes que les elaboran coincidirán mágica y perfectamente con lo que la familia quiere y necesita, y yo digo: espere un momento. ¿No puede tomarse un tiempo para hablar con su familia y definir qué tiene sentido para ellos?

Después puede ir a ver a esos profesionales. Estarán felices de saber exactamente lo que usted quiere, y podrán servirle todavía mejor porque estarán respondiendo a sus necesidades exactas.

Sin embargo, demasiada gente no lo hace porque no sabe cómo o no sabe dónde conseguir ayuda. Muchos profesionales tienen demasiada prisa.

Alguien llega: “Necesitamos esto”. Sé cómo hacerlo. Puedo hacerlo rápido. Puedo mandar la factura, terminarlo y pasar al siguiente. Es muy conveniente porque la familia que acaba de llegar era casi igual a la familia Smith de hace dos semanas.

Así que lo único que tengo que hacer es sacar esos documentos, cambiar algunos nombres y listo. Hago todo este trabajo, soy el pez gordo de este pueblo, produzco todas estas cosas en serie y toda la gente viene a verme.

Y luego todos tienen todos estos… “Fui a ver al mejor abogado del pueblo para esto, así que mi plan debe ser excelente”. ¿Y qué? Es excelente hasta que deja de serlo.

No lo sabrá sino hasta más adelante, ojalá más temprano que tarde. A veces las familias solo descubren las deficiencias de sus planes cuando ya es demasiado tarde para cambiarlos.

Y espero que la gente empiece a darse cuenta de que simplemente aceptar el consejo tal como se da, sin un intento serio de involucrar a las personas para quienes se hacen los planes, es un descuido.

Cory: Así es. Y, Steve, quiero volver a tu comentario sobre el clero, porque creo que es una excelente manera de reflexionar sobre una persona nueva en la sala, una persona distinta de los abogados, contadores y especialistas fiscales.

Y no tiene que ser alguien con formación religiosa, aunque podría ser la persona adecuada para esa familia o ese miembro.

Pero sí quiero casi hacer una comparación, y sé que haces mucha mentoría en el ámbito profesional, y pensar en esas personas de nuestro lado que nos ayudan a identificar nuestros puntos ciegos, ya sean profesionales, familiares o miembros de la iglesia.

¿Qué lugar ocupa ese papel de coaching y mentoría en la vida de alguien? ¿Cómo lo construyen, lo buscan y lo piden?

Steve: Entonces, ¿hablas de una persona dentro de una familia que puede desempeñar ese papel o de alguien que está buscando ese papel?

Cory: Tal vez estén diciendo: mira, me he preparado, estoy en este camino y haciendo lo que se suponía que debía hacer. Pero ahora veo estas oportunidades y busco un poco de orientación, ya sea un coach, como comentamos.

Tal vez sea solo yo. Estoy buscando a esas personas, llamémoslas, libres de conflictos de interés que estén de mi lado.

Steve: Así es. Entonces, creo que un área a considerar son los grupos de pares. Si forma parte de una empresa familiar y puede unirse a un grupo de pares a través de Family Enterprise Canada o de cualquier otro grupo donde pueda reunirse con personas que están pasando por lo mismo que usted, eso está bastante libre de conflictos de interés.

Pero solo quiero volver al tema del clero. Hay un video que vi hace años de la Business Families Foundation con John Davis, el creador del modelo de los tres círculos.

En un momento dice que este es el tipo de trabajo con familias que antes hacían los sacerdotes y los rabinos. Y pensé: vaya. Eso encaja justo con lo que estaba pensando en emprender.

Hace un par de años, alguien de Estados Unidos me contactó por LinkedIn. Se había formado como CPA, pero también había sido pastor en una iglesia. E incluso había sido capellán en un hospital.

Organicé una llamada con él, y fue como… lo había contratado un multi-family office. Creo que fue una contratación magistral, porque si quiere a alguien que entre a una reunión familiar y se sienta cómodo, imagine a este señor. Su trabajo era en el hospital, donde toda la familia se reunía en la habitación mientras alguien estaba muriendo, y él tenía que entrar ahí y conectar con esas personas, escucharlas y tratar de hacerlas sentir mejor.

O sea, ese señor podría dirigir una reunión familiar mañana por la mañana, me da igual, porque sabe cómo hacerlo. Y muchísimas personas en nuestra industria están aprendiendo a hacer más cosas del círculo de la familia.

Aprender a hacerlo es la parte más difícil para muchos de ellos, o para muchos de nosotros, porque no se trata de tener la respuesta. Como digo a menudo, en realidad se trata más de quién soy que de lo que hago, y de mi capacidad de responder de la manera correcta.

Así que, si usted forma parte de una familia y reconoce que, vaya, nuestra familia podría o debería estar hablando de estas cosas, pero no sabemos cómo…

Sabe, lo que preguntabas casi me hizo pensar en un campeón familiar, la persona de la familia que realmente impulsa la necesidad de traer a alguien que nos ayude con estas cosas. Esas son las personas que normalmente se comunican conmigo.

Hace un par de semanas se comunicó conmigo una persona de una empresa local de Montreal, y mientras me hablaba, pensé: entonces, ¿por qué me está contactando?

Bueno, le dije a mi papá que lo hiciera, pero no quiso hacerlo. Simplemente empecé a buscar y dije: primero voy a ir a hablar contigo, y ahora voy a… Así que hay personas en muchas familias, y esto viene de la investigación de Dennis Jaffe sobre las 100 familias que han durado 100 años.

Una de las cosas que descubrieron, en las que lograron hacer varias transiciones, fue que siempre había alguien en la familia que asumía esa tarea por iniciativa propia, porque normalmente no es un rol remunerado.

Pero uno se asegura de que la familia aborde las cosas, se reúna, organice encuentros, traiga recursos y empiece a crear algo como un consejo familiar o reuniones familiares regulares.

Alguien tiene que impulsar eso, y solo a veces es alguien de la generación al mando. De hecho, a menudo es alguien de la nueva generación, pero necesita obtener el compromiso de la generación de arriba, porque esa es la que toma las decisiones finales y paga las cuentas.

No puedo decirle con cuánta frecuencia me contactan personas que no son de la generación mayor de su empresa familiar y que quieren contratarme.

Cory: Así es.

Steve: Nuestro mayor obstáculo es: bueno, ¿alguien me puede pagar? Me encanta este trabajo, pero prefiero hacerlo cobrando honorarios. Y si no puedo ayudarlos a convencer a alguien que pueda firmar un cheque para pagarme, no va a llegar muy lejos.

Y esa es en realidad una de las sorpresas, una sorpresa negativa cuando empecé este trabajo, que no esperaba que sucediera tan a menudo como a veces sucede.

Cory: Vaya. Entonces, ese impulsor que nos está escuchando, Steve, que acaba de darse cuenta: yo soy esa persona en mi familia. Además de levantar el teléfono, ¿cuál es el siguiente paso?

¿Cómo se ve impulsar esto y vendérselo a la familia?

Steve: Es difícil, porque incluso la idea de un impulsor familiar (cuando descubrí la existencia de este término), creo que fue en 2018, cuando salió el libro de Joshua Knox, en el que convirtió su investigación de doctorado en un libro.

En cuanto lo escuché, lo contacté, y él y yo hicimos juntos una presentación sobre el tema en el Rendezvous del Purposeful Planning Institute. Luego pensé que aquí había un nicho, el coaching de impulsores familiares, y descubrí cómo convertirlo en algo.

Y es solo que es un nicho dentro de un nicho, así que es difícil. Entonces, si alguien nos está escuchando y no tiene un ejemplar de ese libro, lo primero que debería hacer es pedirlo, de Josh O’Nacht.

Se llama Family Champions and Champion Families. Léalo, y al menos entenderá mejor cómo describirse a sí mismo. Luego busque grupos de pares, únase a asociaciones, empiece a encontrar reuniones y recursos, salga y encuentre personas con ideas afines, porque otras personas están pasando por desafíos similares, y todos creen que son los únicos, y no son los únicos.

Hoy en día, nunca ha sido tan fácil encontrar a otras personas que enfrentan desafíos similares a los nuestros. Con internet, va a haber alguna manera de encontrar gente o lo que sea.

Y tiene… no es fácil. Es porque tiene que empezar a convencer a las personas de su familia de que esto es necesario. Pero la mayoría de las familias que realmente tienen éxito en esto lo logran porque alguien reconoció esta necesidad, empezó a empujar y empezó a decir: un momento. Necesitamos empezar a trabajar en algunos asuntos familiares.

Cory: Correcto. Absolutamente. Y entonces, volviendo a las desviaciones, Steve, este es un cambio fundamental en la forma en que una familia piensa en traer parte de esta conversación.

Solo a veces es de manera individual. Empezamos con el discurso de graduación y hablando con las personas como individuos, y ahora pensamos en una familia. Ahora tenemos un grupo de personas que ocupan sus roles individuales dentro de un sistema.

Ahora estamos hablando de una desviación, y podría ser la desviación que usted vivió en su familia, cuando un día tenían una empresa operativa y al otro día ya no.

Ese es un gran cambio, pero hay muchos dentro, y usted mencionó a las familias centenarias. Hay muchas desviaciones que suceden dentro de eso. ¿Cómo, dentro de ese sistema de pensamiento, podemos guiarnos a través de eso?

Steve: Bueno, respondí una pregunta anterior reconociendo… Se trataba de estar en conflicto. Hay que reconocer que puede haber alguien que esté en conflicto.

Creo que las familias necesitan reconocer que los acontecimientos que le ocurren a su familia afectan a cada uno de sus miembros de manera diferente. Y si la familia puede reconocer que enfrentará mejor cualquier meteoro que llegue si lo hace junta que por separado, ese es un gran momento.

Si la familia ha llegado al punto de reunirse con regularidad y tener buenas relaciones, entonces pase lo que pase, tiene un foro donde reunirse para hablar de las cosas.

Recuerdo que cuando llegó la pandemia, Jim Grubman dijo que era una muy buena prueba para la gobernanza familiar. Porque las familias que no se habían acostumbrado a reunirse, cuando se armó el desastre, no sabían qué hacer y andaban improvisando a la carrera.

Las familias que ya habían empezado a instaurar algún tipo de reunión regular, algún tipo de gobernanza familiar, algún tipo de foro donde pasan las cosas, dijeron: bien, sabemos qué hacer. Nos reunimos y hablamos de cosas como esta.

La llegada de la pandemia fue una prueba enorme, y algunas familias estaban bien preparadas y salieron adelante, mientras que en otras quedó expuesto lo que les faltaba.

Así que eso es lo más importante. Siempre se lo menciono a las familias cuando vienen a verme antes de tener un problema: siempre las felicito y les digo que el mejor momento para hacer estos planes es antes de que la casa esté en llamas.

Con demasiada frecuencia, la gente espera hasta que esa pequeña ampolla se convierte en algo grande, y entonces los llevan de urgencia al hospital. Y ahora, sus opciones podrían haber sido mejores.

Parte de lo que a menudo me piden hacer con la familia es ayudarla a aprender a establecer una serie de reuniones familiares regulares para que puedan planificar y entender, aclarar y dialogar sobre las expectativas y hacia dónde quiere ir la familia, hacia dónde puede ir la familia, cuáles son los valores de la familia, para que si hay un conflicto más adelante, podamos apoyarnos en los valores para resolverlo, aprender a trabajar juntos, aprender a planificar juntos, aprender a que una generación transmita ciertas operaciones y expectativas a las otras para que puedan aprender.

Las familias funcionan mejor cuando realmente tienen un mecanismo y una estructura para hacer todas estas cosas. Pero lograr que se den cuenta de que necesitan hacerlo requiere intención y tiempo.

Requiere preparación. Requiere liderazgo. Requiere todas estas cosas que… uno no chasquea los dedos y dice: ¿sabes qué? Deberíamos tener reuniones familiares. Empecemos a tenerlas. Tendremos una la próxima semana. Y luego, toma tiempo.

Mi papá se unió a CAFE, la precursora de Family Enterprise Canada, en los años ochenta. Escuchó el mensaje de que es importante tener reuniones familiares. No escuchó la parte de que hay que traer a un facilitador externo.

Así que, como era más listo que todos los demás, dirigió la reunión él mismo, eso fue en 1985, y no volvimos a tener otra reunión familiar hasta 2006. Y eso fue solo porque le diagnosticaron cáncer. Teníamos que tener una reunión familiar.

Eso es lo que les digo a las familias: 21 años de fracaso entre reuniones no es el intervalo recomendado. Necesitan crear el hábito de hacerlo.

Pero la razón por la que no tuvimos otra reunión fue que no fue interesante, ni divertida, ni una experiencia que quisiéramos volver a vivir.

Él no se atrevió a intentar convocar otra porque la reacción no fue buena, porque no estuvo bien planificada, no estuvo bien conducida y no fue un diálogo: fue un monólogo del tipo “Tengo este deseo ardiente de decirle a mi familia todo lo que quiero que haga”.

Como dijimos antes, decirle a la gente qué hacer no siempre es la mejor manera de lograr que quiera hacerlo. Así es como él sentía que tenía que hacerlo, y no fue bien recibido. Lo entiendo perfectamente, y cuando las familias me hablan de eso: ¿por qué necesito que usted venga a hacer esto? Porque cuando hago bien mi trabajo, no parece nada difícil.

Es realmente como: ¿qué diablos hace ese tipo aquí? Es como el árbitro en un partido. Si no notó al árbitro, es porque hizo un buen trabajo. Es un rol que algunas personas aprecian y entienden de inmediato, y otras no, y a veces lo intentan por su cuenta.

Sé que he trabajado con familias que facilitaron sus propias reuniones durante un tiempo porque alguien en la familia tenía esas habilidades y estaba atrapado en una situación.

Recuerdo haber ido con una familia, eran 14. Me dijeron que era la primera vez que traían a alguien de afuera. La mujer que normalmente facilitaba tenía la sonrisa más grande del mundo, porque pensaba: por fin puedo simplemente participar como todos los demás y no estar intentando… Usted hablaba de situaciones de conflicto. Era mucho para una sola persona.

Cory: Absolutamente. Le quitó un gran peso de encima en esa sala. Entonces, Steve, quiero volver a su comentario sobre el círculo de la empresa como el círculo más importante y cómo lo ven muchas personas.

Ahora estamos hablando del círculo de la familia y enfocándonos ahí. Luego también comentó sobre la pandemia, es decir, la planificación de contingencias y la planificación para lo inesperado. Supongo que lo que estoy planteando es el camino impopular. Tomar el camino que tal vez no nos haga ganar mucho dinero, o diseñar una estrategia que no va hacia donde vamos, sino que busca evitar lo que no queremos y tener un plan para eso.

Lo impopular centra nuestra atención en lo que es impopular. ¿Cómo empezamos por ahí?

Steve: No sé si voy directo a su pregunta, pero lo que me viene a la mente aquí es que, en los círculos de negocios, me gusta animar a las personas a pensar en la empresa como un activo que la familia posee.

Si hay algo que esté pasando en el círculo de la empresa que de alguna manera vaya a comprometer las relaciones en el círculo de la familia, mi inclinación es buscar la forma de cortarlo, o hacer lo que sea, o vender la empresa, o lo que sea.

No permita que la empresa sea la causa de los problemas en la familia; así que ocúpese de asegurarse de velar por los miembros de la familia. Algunos están en la empresa y otros no.

Escucho estas historias de cómo el hijo estaba trabajando en la empresa, y de repente llegó el papá y dijo: por cierto, acabo de vender la empresa, sin aviso, sin nada. Se parece un poco a mi historia, pero no del todo.

La idea de que el círculo de la empresa esté más presente en la mente suele ser algo propio de las empresas dirigidas por su fundador o de las primeras etapas de la primera o la segunda generación. Creo que las familias, una vez que han pasado por algunas transiciones generacionales, a menudo han transformado su empresa, o la han vendido y han iniciado otra, o han iniciado otra y han cerrado algunas. Así que ellas, ellas lo reconocen más.

Pero con demasiada frecuencia, en las empresas en etapa temprana, la empresa es como otro hijo del fundador, y ocupa mucho de su tiempo. Es el motor de la riqueza y el depósito de la mayor parte del patrimonio de la familia. Por supuesto, le prestan mucha atención a esa canasta.

Pero cuando se concentran tanto en esa canasta que llegan a descuidar la parte familiar. Creo que todos hemos oído historias de personas que trabajaron tanto que descuidaron a su familia. Estoy seguro de que todos conocemos a personas que lo hicieron, y están haciendo lo que creen que es mejor.

Solo están tratando de tomar las mejores decisiones con base en lo que saben en ese momento. Es difícil culparlos por eso. Como asesores externos de esas empresas, parte de lo que tenemos que hacer es levantar esa linterna y decir: oigan, ¿ven lo que está pasando aquí?

Algunos se alegrarán de que se lo señalen, y otros oirán que probablemente usted tiene razón, pero no sabrán cómo detenerse, y tal vez ya sea demasiado tarde para ellos.

Por eso mi inclinación siempre es valorar más el círculo de la familia, y siempre trataré de orientar a las familias hacia soluciones, o de empujarlas hacia soluciones, que mantengan a la familia unida, aunque eso signifique hacer cambios del lado de la empresa.

A veces son receptivos a ese mensaje y a veces no. Muchos asesores piensan completamente al revés y dicen: es la empresa la que me contrató, así que voy a asesorar a la empresa, y la familia no me importa.

Y está bien; esas personas existen. Para quienes cursaron el programa FDA, la idea era mostrarnos el panorama más amplio.

La postura que cada quien adopte en cuanto a cómo intenta asesorar y guiar a las familias depende de cada persona, y la forma en que los líderes de la familia reciban ese consejo también depende de ellos. Y sería bueno que todas las historias tuvieran un final feliz, pero no es así.

Cory: Es un equilibrio delicado para nosotros, los asesores, que no queremos apelar al miedo. Pero en realidad, lo que estamos diciendo aquí es que se puede descuidar ese capital familiar durante algún tiempo y todo estará bien. Si lo deja a oscuras por un rato, no pasa nada. Llegará un momento en que será algo grave e imprevisto.

Steve: Tengo clientes que, por desgracia, esperaron demasiado, y algunas relaciones dentro de la familia están dañadas al punto de que no sé qué tan bien se puedan reparar, pero intentaré acercarles los recursos que pueda para ayudarles a hacerlo.

Pero justamente la situación que tengo en mente, la idea de que alguien deje la empresa, alguien que está ahí más o menos sin realmente querer estar, eso es parte del siguiente paso para, ojalá, reparar la relación.

Cory: Steve, ahora que nos acercamos al final de nuestra conversación de hoy, hay algunas preguntas que le hago a cada invitado antes de cerrar. ¿Está listo para las difíciles?

Steve: Adelante. Siempre estoy listo. Siempre digo que cuando llego con una familia y estoy ahí, soy el único con un apellido distinto sentado alrededor de la mesa o en la sala. Nunca sé qué va a surgir, y tengo que estar listo para responder de forma adecuada. Nunca quiero conocer las preguntas de antemano. Creo que me las envió, pero no recuerdo haberlas leído. Así que adelante.

Cory: Fantástico. Entonces, para la primera: ¿cuál es una estrategia clave que considera esencial para construir una empresa familiar exitosa?

Steve: Para construir la empresa, si es una empresa familiar, tiene, tiene que involucrar a las personas de la familia lo antes posible para que conozcan la empresa, no necesariamente para incorporarlas, sino para asegurarse de que estén al tanto.

Así que está bien llegar a casa del trabajo, sentarse a la mesa con los hijos y hablar de la empresa de papá. Esto es lo que estamos haciendo. Y no, no tienes que venir a trabajar en la empresa, pero quiero que lo sepas.

Tal vez quieras dedicarte a otro negocio, y aprendamos sobre los negocios. Así que los emprendedores que aman los negocios y tienen habilidades, creo que transmitir eso a los hijos que estén listos, dispuestos y capacitados para aprender sobre negocios, ya sea esa empresa en particular u otra, creo que nunca es demasiado pronto para empezar con eso.

Así que, si quiere tener una empresa familiar exitosa, transmitir desde temprano esa mentalidad y esas habilidades de negocios a la vida de los hijos dará frutos, ya sea en esa empresa o en otras.

Cory: Me encanta. A menudo hablamos de voz y voto, y en realidad lo que usted está diciendo aquí, Steve, es que lo mínimo indispensable es simplemente estar al tanto. Deles la oportunidad, deles el conocimiento de lo que hay, y deje que tomen sus propias decisiones.

No conocen las decisiones que se están tomando, ni siquiera si participan en ellas, si no están al tanto. Así que eso es, eso es genial.

Ahora, ¿cuál es el reto más común que ve que enfrentan las empresas familiares en relación con la transición patrimonial y la continuidad generacional?

Steve: No saben cómo iniciar las conversaciones que saben que necesitan tener, y entonces las posponen. No hay una sola persona que, cuando le dice que de verdad debería hablar de esto con su familia, responda: ¿en serio?

¿Por qué? O sea, lo saben. Saben que estos temas deberían hablarse entre los miembros de la familia, y aun así los posponen. Siempre están demasiado ocupados, pero a menudo también tienen miedo, y hay cierta incertidumbre de por medio. Les preocupa que la conversación no salga bien, y realmente no están seguros de qué camino quieren tomar.

Y entonces piensan: no puedo hablar de esto hasta que haya definido exactamente lo que quiero hacer. Eso es exactamente lo contrario. Debería tener la conversación para involucrar a las personas, de modo que pueda tomar una decisión informada con cierta claridad y transparencia sobre lo que implica, para que las personas que quieran levantar la mano digan: sí.

Me gustaría ser parte de eso. O: no, no quiero hacer eso. O: sí, pero no quiero ser socio de mi hermana. O sea, tener esas conversaciones para poder estructurar las cosas de una manera que responda a la necesidad.

Pero esas conversaciones no se dan fácilmente, y por eso las personas como yo, así es como he empezado a explicar mi papel: ayudo a las personas a iniciar estas conversaciones y a que salgan bien, para que puedan tener estas discusiones tan importantes.

Si simplemente pospone las con, las conversaciones, solo está posponiendo el problema, y cuanto más espere, menos buenas opciones tendrá.

Cory: Sí. Me encanta. No es la conciencia de las conversaciones que hay que tener. Son las habilidades y la valentía para tenerlas.

Steve, según su experiencia, ¿cuáles son las tres principales cualidades que tienen los líderes de empresas familiares exitosas?

Steve: Humildad. A los que les va bien son los que no actúan como si fueran la persona más inteligente de la sala. La comunicación no es solo saber ser abierto, transparente y auténtico.

Supongo que aprender a dejar que alguien más tenga el espacio que necesita para crecer. Con demasiada frecuencia, los líderes están tan aferrados a sus roles que no están dispuestos a dejarlos porque no saben qué pasará después.

Así que esa capacidad de hacerse a un lado y dejar que una persona más joven venga a ocupar su lugar, y de verdad alegrarse si hace un mejor trabajo que usted, en lugar de prepararla para el fracaso para poder andar diciendo: bueno, yo era el único que podía hacerlo.

O sea, eso es así, pero todavía hay personas que tienen esa actitud. Ser capaz de ser humilde, de comunicarse y de compartir, y luego saber cómo y cuándo empezar a hacerse a un lado para que otros entren y ocupen el papel que usted desempeña, sabiendo que luego podrá pasar a otro capítulo de su vida en el que posiblemente le esperen todo tipo de cosas maravillosas si tiene la valentía de ir a buscarlas.

Pero tiene que tener a dónde ir, y si está atorado y cree que no tiene a dónde ir, entonces las personas que vienen detrás van a intentar sacarlo a empujones, y esa no es receta para nada bueno.

Cory:  Por supuesto. De nuevo, parte de esa incertidumbre puede ser la barrera.

Steve: Bueno, la incertidumbre y el miedo que viene con la incertidumbre. Tener la confianza de saber que está bien. He enfrentado la incertidumbre toda mi vida, y siempre he logrado encontrar una forma de atravesarla de manera positiva.

A veces necesitan coaching, y necesitan, y la familia también tiene que tener la actitud correcta al respecto. Porque si solo está tratando de empujar, si mi hijo me empuja, mi primer instinto es empujar de vuelta.

Cory: Por supuesto.

Steve: Y entonces se trata de ayudar a las familias a aprender a bailar juntas ese baile, y de ayudar a una generación a entender por qué la otra generación actúa de cierta manera, para que tengamos un poco más de comprensión y de indulgencia los unos con los otros y, ojalá, podamos acercarnos un poco.

Cory: Absolutamente. Y esa perspectiva es clave. Ahora, Steve, antes de concluir nuestra conversación, me gustaría señalar dónde pueden nuestros oyentes participar en más de las conversaciones que usted tiene.

Y, no, en cuanto a alguien que tiene esas conversaciones, usted ha mencionado a grandes líderes de opinión del ámbito. Sé que usted mismo publica reflexiones increíbles.

¿Puede decirles a nuestros oyentes dónde pueden encontrarlo y algunos de los recursos que le parecen útiles?

Steve: Sí, soy fácil de encontrar. Me llamo Steve Legler. Solo hay una vocal, una e, que se repite unas cuantas veces. Es fácil de deletrear y de decir, pero no es común, así que cualquiera puede encontrarme siempre en Google. Mi LinkedIn es un excelente lugar para encontrar mi contenido.

Stevelegler.com es mi sitio web, donde se publican mis blogs semanales, además de otras cosas, todo tipo de contenido en el que participo, ya sea de este lado de un podcast o del otro lado de un podcast.

Las organizaciones en las que participo, Family Enterprise Canada y el Purposeful Planning Institute, son recursos maravillosos para personas con ideas afines como yo. El Family Firm Institute es otro espacio donde tengo una maravillosa red internacional.

Estoy conectado con mucha gente, y mi capital social es uno de mis puntos fuertes, algo que nunca imaginé que tendría. Si busca a alguien o lo que sea, escríbame; me encanta conectar a personas con otras personas.

O si tiene una situación de empresa familiar, con su familia o con una familia cliente, y quiere simplemente conversar un poco para tener una perspectiva, algunas ideas y algunas áreas que quizá quiera explorar, con gusto lo hago.

Y si entra a mi sitio web, hay un enlace. Puede entrar a mi Calendly y reservar una llamada conmigo, y eso me pasa mucho. La mayoría de las veces, me da gusto tener estas reuniones.

A veces no son perfectas, pero estoy dispuesto a correr el riesgo de tener una llamada con casi cualquier persona. Si alguien está escuchando esto y se siente inspirado por algo que dije o quiere hacer una pregunta, escríbame.

Cory: Perfecto. Sin duda incluiremos esos enlaces en las notas del episodio y, como dice, de todos modos son fáciles de encontrar. Steve, quería asegurarme de que cubrimos todo hoy.

¿Hay algo más que le gustaría compartir con nuestra audiencia y que no hayamos tenido oportunidad de tratar?

Steve: Bueno, podría seguir hablando durante horas y horas de todo lo relacionado con este tema, pero creo que ya dije bastante, y me alegra haber podido responder a sus preguntas de forma coherente.

También recibí algunas preguntas que no suelen hacerme, lo cual agradezco, y me hicieron reflexionar. Así que me da gusto tener la oportunidad de compartir con su audiencia. Muchas gracias, Cory.

Cory: Bueno, gracias a usted, Steve. Le agradezco que haya compartido hoy con nosotros su experiencia y sus conocimientos. Me pareció increíblemente valioso, y le agradezco su contribución a nuestro episodio.

Sé que nuestros oyentes también lo harán. Como usted mencionó, muchas cosas quedan sin decir. Tantas preguntas que podría haber hecho. Quizá volvamos a hacer esto en el futuro.

Steve: Muy bien. Gracias, Cory.

Al cerrar este episodio, los invitamos a reflexionar sobre las valiosas ideas que Steve Legler ha compartido acerca de los matices de la dinámica de las empresas familiares y la importancia de fomentar una comunicación abierta dentro de las familias empresarias.

Ya sea que usted forme parte de una empresa familiar o brinde consultoría a empresas familiares, Steve hace hincapié en la asesoría libre de conflictos de intereses, las reuniones familiares periódicas y el valor de la facilitación externa, y ofrece un enfoque fresco para sortear las complejidades del patrimonio familiar y de la gestión de la empresa.

A lo largo de nuestra conversación, reflexionamos sobre los aspectos clave de la gestión de las empresas familiares. Hablamos de la necesidad de equilibrar los objetivos del negocio con las relaciones familiares, y de lo importante que es planificar con anticipación y comunicarse abiertamente. También hablamos de los beneficios de recibir consejos de personas externas imparciales y de contar con alguien que guíe las conversaciones familiares. Sobre todo, subrayamos que mantener fuerte a la familia es tan importante como hacer crecer la empresa. Estas ideas ofrecen un enfoque práctico para las familias que buscan preservar su legado y enfrentar los retos únicos de dirigir una empresa familiar a lo largo de varias generaciones.

Para quienes buscan orientación experta para sortear las complejidades de la empresa familiar y de las transiciones patrimoniales entre generaciones, Steve Legler y el equipo de Blackwood Family Enterprise Services están listos para ayudar. Quizá también quiera conseguir sus perspicaces libros, “SHIFT your Family Business” e “Interdependent Wealth”; incluimos la información junto con recursos adicionales en las notas del episodio para apoyarlo en su camino.