Family business and legacy adviser

La tranquilidad tiene muchas formas

Esta semana tuve el “placer” de hacerme mi primera colonoscopía. Por suerte, en realidad no fue gran cosa y, más importante aún, no encontraron nada y no tendré que repetir el procedimiento durante cinco años. El mayor beneficio es la tranquilidad que tengo ahora, con la certeza de que no hay nada de qué preocuparse.

Este es solo un pequeño ejemplo de ocuparse de sus asuntos para reducir al mínimo la cantidad de cosas por las que tiene que preocuparse.

Cada vez que recibo un aviso de renovación de una prima de seguro, suelo sentir cierto alivio cuando hago el pago, sabiendo que estoy cubierto por otro año sin tener que pensar en ello, y sabiendo que estoy protegido en caso de que ocurra algo malo.

Como padre, uno nunca deja realmente de preocuparse por sus hijos, pero a medida que crecen y aprenden a ser más independientes, es muy satisfactorio verlos superar lo que antes eran obstáculos.

Saber que ya saben nadar, andar en bicicleta de forma segura, ir solos al baño en un lugar público o caminar hasta la tienda de la esquina para traerle algo son etapas por las que pasan, y cada una les da a sus padres un poco más de tranquilidad al saber que se les puede confiar su independencia.

En el otro extremo de la vida, los padres mayores a menudo necesitan cuidados, y sin duda encontrar un lugar con personal atento, buenas instalaciones y actividades agradables sirve para brindar tranquilidad cuando llega ese momento.

Entre las etapas de nuestra vida en las que otras personas se preocupan por las cosas por nosotros, está la parte en la que somos responsables de cuidarnos a nosotros mismos. ¿Qué podemos hacer para asegurarnos de maximizar nuestra tranquilidad durante esos años?

Ya he mencionado algunas de estas áreas. La colonoscopía es una pequeña parte de asegurarse de recibir un seguimiento adecuado por parte de profesionales médicos que, ojalá, puedan detectar cualquier cosa a tiempo para tratarla. El seguro es algo que entra en otra categoría; si no tiene una persona de confianza para sus necesidades de seguros, probablemente debería tenerla.

Por supuesto, sería negligente de mi parte no hablar de la importancia de hacer un testamento y mantenerlo actualizado. Todo el tema de cuánto le cuenta a su familia sobre el contenido del testamento es demasiado amplio para tratarlo adecuadamente aquí, y será el tema de una futura entrada del blog.

Por ahora, sin embargo, debe saber que por lo general estoy a favor de más comunicación y no de menos, para reducir al mínimo la posibilidad de malentendidos.

Asegurarse de que más personas comprendan plenamente sus deseos puede contribuir mucho a que las cosas se resuelvan de la manera en que usted quiere.

Informar a su familia de sus deseos es el primer paso importante. El segundo paso es asegurarse de que al menos una o dos personas más, ajenas a la familia, también estén al tanto. Contar con un notario o un asesor de confianza (o ambos) puede darle más tranquilidad que cualquier otra cosa.

El problema es que estos no son temas de los que a la mayoría de las personas les guste hablar. Pero si piensa en la tranquilidad adicional que sentirá una vez que se haya ocupado de todo, tal vez eso le ayude a ponerse en marcha.

Steve Legler “entiende” a las familias empresarias.
Comprende los problemas que enfrentan las familias, así como la manera en que cada miembro de la familia ve las cosas desde su propio punto de vista.
Se especializa en ayudar a las familias empresarias a transitar las áreas difíciles donde la familia y la empresa se superponen, escuchando las inquietudes e ideas de cada persona. Luego ayuda a la familia a trabajar en conjunto para cerrar brechas mediante la construcción de objetivos comunes, basados en sus valores y su visión compartidos.
Su trayectoria en la empresa familiar, su experiencia al frente de su propio family office, junto con su educación y formación en coaching, facilitación y mediación, lo hacen especialmente idóneo para asesorar a familias empresarias y familias con patrimonio.
Es autor de Shift your Family Business (2014), obtuvo su MBA en la Richard Ivey School of Business (UWO, 1991), es CFA Charterholder (CFA Institute, 2002), Family Enterprise Advisor (IFEA 2014) y ha recibido las acreditaciones ACFBA y CFWA (Family Firm Institute 2014-2015).
Se enorgullece de su capacidad para ayudar a las familias a crear la armonía que necesitan para sostener el legado que desean. Para saber cómo, comience por suscribirse a su boletín mensual y a sus blogs semanales aquí.

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