Lo mejor de 2022 (una retrospectiva)

Let’s Talk Family Enterprise explora ideas, conceptos y modelos de todo el mundo que ayudan a los Family Enterprise Advisors a atender mejor a sus familias clientes, presentado por Family Enterprise Canada. Todos los puntos de vista, la información y las opiniones expresados en este pódcast pertenecen exclusivamente a las personas involucradas. Y no necesariamente representan los de Family Enterprise Canada.

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Hola y bienvenidos a otro episodio del pódcast Let’s Talk Family Enterprise. Mi nombre es Steve Legler, y es un gusto ser su anfitrión una vez más, pero este mes no estoy solo. De hecho, soy el invitado y no el anfitrión, porque la anfitriona es Ruth Steverlynck, pero Ruth también es mi invitada. Perdón por la confusión. Ya fue así el año pasado. Así que decidimos hacerlo otra vez. A finales de 2021 decidimos coconducir, Ruth y yo, y estar los dos en el mismo episodio por primera vez, y creo que el resultado estuvo bien, así que nos pidieron que lo hiciéramos de nuevo. Así que aquí estamos, grabando esto justo antes de la Navidad de 2022 para publicarlo en enero, y queríamos repasar algunos de los episodios que grabamos y publicamos a lo largo de este último año. Parece que fue ayer cuando Ruth creó este pódcast de la nada y luego me pidió que nos turnáramos en la conducción. Y aquí estamos, con más de 40 episodios realizados juntos. Tenemos mucho que cubrir. Así que saludemos a nuestra invitada, o nuestra anfitriona, y empecemos. Ruth Steverlynck, gracias por acompañarnos hoy. Bienvenida al pódcast que ya conoces muy bien, Let’s Talk Family Enterprise

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Hola; no me puedes ver, pero tengo una gran sonrisa mientras hablas. No puedo creer que hayamos hecho 40 episodios. Cómo vuela el tiempo. Pero este ahora es uno de mis favoritos; disfruté muchísimo conversar contigo a finales del año pasado. Y personalmente me encantan los resúmenes y lo más destacado de fin de año. Así que estoy emocionada de que lo estemos haciendo otra vez. Es muy divertido estar aquí contigo.

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Sí, y ¿sabes qué? Obviamente, en cierto modo me obligó a volver a escuchar algunos episodios de los que sé que me quieres preguntar. Escuché algunos de los que te voy a preguntar a ti, así que me refrescó la memoria, y hay muchas cosas buenas ahí. Así que, ojalá, si están escuchando esto y se perdieron algunos, esto sea un adelanto suficiente para que quieran volver a escuchar los episodios.

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Sí, y creo que es importante decir que hice exactamente lo mismo, Steve: volví a escucharlos todos. Hay cosas realmente buenas que logramos sacar de nuestros invitados a lo largo del último año. Fue difícil elegir lo más destacado, para ser honesta. Pero, por cuestión de tiempo, tuvimos que elegir solo algunos. Así que

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muy bien, entonces primero querías hablarme de, creo que es el más reciente, ¿cierto?

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Sí, me interesaba la investigación del Dr. Jamie Weiner por un par de razones. En primer lugar, conozco al Dr. Weiner a través del Purposeful Planning Institute y de otras organizaciones, y lleva bastante tiempo hablando de esta investigación. Así que este es el pódcast que hiciste, creo que lo publicaste en noviembre. Era una entrevista con el Dr. Weiner sobre su libro The Quest for Legitimacy, sobre cómo los hijos de familias prominentes descubren su lugar único en el mundo. Y es una investigación fascinante. Disfruté mucho ese pódcast.

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Hay mucho en este libro, porque es un hombre que está en su octava década y lleva mucho tiempo haciendo este trabajo. Y conozco a Jamie desde hace un tiempo. Y vi cómo empezó esta idea hace algunos años, porque me lo cruzaba en FFI y en PPI, y él partió de toda esta idea de que muchas personas, miembros de la nueva generación, crecieron en lo que él solía llamar la tierra de los gigantes. Saben, bajo la enorme sombra de alguien, por lo general un padre o una madre, a veces un abuelo, y ¿qué, qué le hace eso a las personas? Y creo que quienes trabajamos con empresas familiares probablemente vemos personas que han vivido esto. Y este, este trabajo que hicieron sobre el tema, digo “hicieron” porque él terminó trabajando con algunos investigadores universitarios para definir realmente cómo es esta búsqueda, estructurarla, legitimarla y ponerle vocabulario. Así que realmente esperaba con ansias que saliera el libro, porque sabía que lo estaba escribiendo, y en cuanto salió, me dije: muy bien, tengo que hacer mi pódcast y hablar de esto, porque ¿cómo reconocemos, como asesores, situaciones así, y qué podemos hacer para ayudar a las familias que las enfrentan?

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Solo quiero retomar algo que dijiste, Steve, porque creo que es lo que hace que este libro sea tan interesante. Empezó más bien como una investigación cualitativa, entrevistando a miembros de la nueva generación que obviamente pertenecen a estas familias prominentes, pero luego, en el pódcast, lo que aprendí de tu entrevista es que realmente se transformó hasta convertirse casi en una investigación legítima, porque él se asoció con un, era un sociólogo económico, creo. Sí, así que eso le dio cierta legitimidad a esta investigación, llevándola de lo anecdótico a una investigación más formal. Y este investigador identificó en las entrevistas estos patrones, cuatro fases, y me pareció muy interesante. Creo

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que ahí es donde nos ayuda, cuando, cuando tenemos familias con las que trabajamos y reconocemos que hay personas en la nueva generación que, no quiero decir que sufren, pero que viven este tipo de situación; al menos, saben, tenemos un buen libro que podemos darles para que lo lean y digan: oye, no estoy solo. Oye, esto es algo normal. Oye, ¿qué han hecho otras personas frente a esto que las haya ayudado a superarlo? Y la otra cosa que realmente me gustó fue que la persona que escribió el prólogo de su libro fue nada menos que James E. Hughes. Y de hecho admitía en el prólogo que él había sufrido esto, porque hace décadas entró a trabajar en el bufete de abogados de su padre, quien a su vez había trabajado para su propio padre. Así que conocía la sensación de crecer en esa tierra de gigantes y estar siempre en esa búsqueda de legitimidad. Así que me encantó esa conversación.

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Y Steve, sabe, una, una de las cosas que realmente me gustan del pódcast es que uno obtiene estas pequeñas joyas de los líderes de nuestro ámbito. Y el Dr. Weiner es sin duda un líder en nuestro ámbito. Y algo que me llevé del pódcast y que voy a usar ahora en mi práctica fue que el Dr. Weiner habla de la “Now Generation” (la generación del presente). Nunca había escuchado esa terminología. Se refería a la Now Generation como la generación que controla el dinero, y a que, como asesores, uno de nuestros desafíos es que a menudo es la Now Generation la que nos paga, y por lo tanto probablemente le prestamos más atención a ella que a sus hijos, quienes, como él los describió, están sentados a su sombra y realmente tienen dificultades para encontrar legitimidad por el tamaño de la sombra que proyecta esta generación del presente. Así que me gusta esa terminología. Y es una joya que me llevo de ese pódcast.

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Entonces cambiemos un poco de tema, Ruth, y déjeme preguntarle sobre el episodio que hizo con Amy Hart Klein, quien escribió un libro junto con nada menos que Dennis Jaffe, titulado Finding Her Voice and Creating Her Legacy: Portraits of Pioneering Women Leading Wealthy Families.

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Este libro es excelente por un par de razones. Primero, la forma en que Amy y Dennis lo presentaron, en forma de historias. Y creo que contar historias es una excelente manera de transmitir mensajes clave. Es fácil de leer, uno se deja atrapar por las historias de estas mujeres. Así que eso fue lo primero que realmente me gustó del libro, la forma en que lo presentaron desde la perspectiva de las historias. Y también creo que, ya sabe, en nuestro ámbito, Steve, las mujeres son a menudo las heroínas anónimas de las empresas familiares. Quizás no siempre sean las líderes de la empresa, pero muy a menudo son las líderes de la familia, y no siempre reciben la atención que merecen, y lo que Amy hizo fue realmente poner un gran foco sobre el papel de las mujeres en la empresa familiar a través de las historias que compartió y las entrevistas que hizo.

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Habló de las mujeres como el ingrediente secreto, y de las historias que necesitan contarse porque no se conocen, de mujeres que encuentran su voz. Las mujeres son más a menudo las que se preocupan por cómo el patrimonio influye en la familia, ¿verdad? Por lo general, el patriarca está afuera tratando de hacer más grande el pastel, y la matriarca se preocupa más por lo que esto le va a hacer a su familia, y todas las distintas historias con nombres de personas. Está la historia de Wynonna, una viuda que empezaba desde lo básico, aprendiendo sobre asesoría financiera. Está la historia de Merrill, el multiplicador de fuerza en una familia ensamblada, que se acercó a la madre de su, cosas fascinantes.

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Sí. Y por la forma en que presentaron el libro de historias, creo que es fácil para nosotros como asesores simplemente, ya sabe, copiar un capítulo y enviarle la historia a una clienta que quizás acaba de casarse y entrar en una familia, una familia ensamblada, o que tal vez ha vivido, ya sabe, la pérdida de su esposo y está luchando con eso. Ya sabe, creo que sabemos que los temas de los que hablamos en el pódcast son temas muy habituales en nuestro trabajo con los clientes, la viudez y las familias ensambladas, pero que quizás no reciben la atención que merecen, y por eso es maravilloso tener un libro como este, con todas estas historias que realmente sirven para iniciar conversaciones en nuestro trabajo con las empresas familiares. Sí.

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Y creo que su punto sobre, ya sabe, usar un libro, tomar un extracto y dárselo a alguien para que lo lea porque reconoció que este miembro de la familia, en una familia cliente, está pasando por algo sobre lo que usted leyó, y de repente lo está normalizando. Y además está aportando una visión experta de las cosas a partir de un libro que se escribió: no soy solo yo quien lo dice. Hay otras personas que lo dicen. Por eso me encanta recurrir a estos autores al

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frente, sí, a veces uno ni siquiera sabe qué decir, ¿verdad? A veces es un tema para el que cuesta encontrar las palabras adecuadas. Y entonces poder enviar un capítulo de un libro, o incluso enviar un ejemplar del libro, creo que puede ser una muy buena manera de cerrar esa brecha.

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Bueno, había una historia sobre una mujer llamada Ginny, que, ya sabe, los desafíos de casarse y entrar en una familia adinerada. Creo que esto es algo que estamos empezando a ver cada vez más y de lo que hablamos cada vez más. Quizás les, les adelante un pódcast que viene a principios del próximo año, ¿verdad?, que tengo con alguien que habla exactamente de ese tema. Pero, ya sabe, la otra cosa que Amy mencionó en su consejo fue tener la valentía de honrar a la familia y su dinámica. Y creo que eso es algo que todos los que trabajamos con familias tenemos que recordar siempre: no, no podemos simplemente llegar y decir creo que deberían hacer esto. Realmente hay que tomarse el tiempo para conocerlos, entender cómo funcionan y acompañarlos en el camino.

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Ella tenía otra joya, Steve, para los asesores, en particular los asesores financieros, que realmente quiero destacar porque me pareció muy útil. Ya sabe, hay mucha investigación que indica que los asesores pierden clientes cuando ocurre un evento trágico. Así que cuando hay un fallecimiento, a veces las personas no se quedan con los asesores financieros que trabajaban originalmente con el creador de la riqueza. Y una de las cosas que Amy compartió, que aprendió de estas mujeres, es que no quieren que las ayuden. Quieren que las traten como socias, ¿verdad? Y hay una tendencia entre los asesores financieros, cuando el titular del patrimonio, a menudo el hombre, fallece, a querer arropar y ayudar a, ya sabe, la viuda. Y lo que Amy dijo que escuchó de estas mujeres fue: no, no queremos que nos ayuden. Queremos ser socias, queremos estar en igualdad de condiciones, ya sabe. Y creo que esa es una enseñanza realmente importante. Y también que Amy destacó en el pódcast

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así que resulta que tengo una gran transición hacia otro que usted quiere comentar conmigo, el que Joshua Nacht y yo hicimos juntos. Pero, bueno, hace poco vi un pódcast en el que Amy era invitada en un seminario web. Y estaba hablando del libro. Y había una sesión de preguntas y respuestas. Y yo hice una pregunta justo al final. Le pregunté: ¿cuántas de las mujeres que entrevistó para este libro se veían a sí mismas como campeonas familiares? Y la respuesta fue: yo no, porque no creo que el concepto de campeón familiar sea tan conocido como debería. Así que no sé si ese era el que me iba a preguntar a continuación. Pero supongo que sí,

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esto es algo que me interesaba mucho. No sabía, hasta que usted hizo este pódcast, Steve, que existía un libro llamado Family Champions and Champion Families, escrito por el Dr. Joshua Nacht. Otro doctor, entrevistó a muchos doctores este año. Y él habla en este libro, y lo sacó a la luz en su entrevista con él, sobre el papel importante de los campeones familiares en las empresas familiares, y de cómo son roles importantes, pero no necesariamente roles oficiales. De ahí la importancia de que las familias sean intencionales al identificar quiénes son los campeones familiares, porque es fácil identificar quién es el líder de la empresa o quién preside el consejo, pero identificar quién es el campeón familiar, creo que, de nuevo, es algo de lo que simplemente no hablamos mucho. Y sin embargo, según la investigación que el Dr. Nacht hizo en su, en su libro, ya sabe, gran parte del riesgo para la continuidad de las empresas familiares no está en la dirección de la empresa ni en la presidencia del consejo ni en otros roles más fáciles de identificar, sino que en realidad el riesgo a veces está en la familia, y por eso tener campeones familiares cobra aún más importancia. Así que eso me interesó mucho.

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Todos lo reconocemos. Cualquiera que haya trabajado con empresas familiares, como como la mayoría de nuestros oyentes, sabe que sí, hay cierta cantidad de riesgo empresarial, pero muchas veces lo que realmente hace tropezar a las familias son los asuntos del círculo familiar. Y entonces, ya sabe, decimos en el modelo de los tres círculos que cada círculo es su propio sistema, tiene su propia población, y su y tiene su propio grupo, y tiene su propia gente. Tiene su propia cultura, y tiene su propio liderazgo. Creo que este es el rol no oficial, el líder del círculo familiar no es necesariamente, ya sabe, no es un puesto para el que uno se postula y tiene una entrevista, y sin embargo es alguien que da un paso al frente y lo hace, y eso fue lo que surgió, de nuevo, esto venía de un proyecto de investigación. Entonces entonces el trasfondo de esto es que Joshua knock era un estudiante de posgrado que trabajaba para nada menos que un staffing. Ahí está Dennis otra vez. Y el proyecto de Dennis era encontrar 100 familias que llevaran 100 años o más. Y entonces él no ha tenía a sus estudiantes entrevistando a personas de estas familias por todo el mundo. Y su regla era que había que hablar con personas de al menos dos generaciones distintas en cada familia. Y entonces, mientras Josh entrevistaba a personas de la familia, preguntaba algo como: ¿con quién más debería hablar? ¿Y no solo de la empresa sino de la familia? Y seguía escuchando: ah, ya sé quién es. Debería hablar con, ya sé, debería hablar con, y parecía que en todas estas familias que habían durado tanto, invariablemente había alguien que había desempeñado este rol, y no tenía nombre, y los llaman campeones de la familia. Y entonces escribió su tesis de doctorado sobre esto, y luego decidió convertirla en un libro para que fuera más accesible para la gente, y siempre aprecio eso porque lo de los doctorados y y los artículos académicos son muy interesantes, pero cuando las personas se toman el tiempo de de escribirlo para que la gente común lo lea, me parece algo bueno para todo el campo,

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así es, y para yo creativo, o es mucho más digerible y, de nuevo, una gran manera de continuar una conversación con nuestros clientes sobre la importancia de tener un campeón de la familia, la importancia del liderazgo en el círculo familiar, y luego como matizarlo diciendo: oigan, se ha hecho investigación sobre esto y aquí hay un libro que podría gustarles. Ahora, tengo que, para ser totalmente transparente, ya leí el libro. Solo escuché el podcast. Pero como con todos los podcasts, Steve, cada vez que los escucho pienso que tengo que ir a comprar ese libro, y lo pedí. Así que tengo que como llevarme bien con el Dr. Winders. Entonces es realmente interesante descubrir que se ha hecho investigación sobre este rol. del campeón de la familia. Había oído hablar de él de manera anecdótica. Surge en las conversaciones, pero no sabía hasta este podcast que no solo había investigación sino también un libro publicado sobre este tema. Así que estoy superemocionada

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con eso. Pero sabe, esto tiene que ver con toda la razón por la que hacemos estos podcasts, ¿verdad? Nosotros nosotros, usted y yo, resulta que sabemos mucho sobre algunas de las cosas que están pasando en esta industria, y podemos contactar a personas y traer algunas ideas y cosas que de otro modo no tendríamos. Y entonces usted trajo uno, el que hizo con Robin Kaplan, que no era sobre un libro, sino sobre un documento técnico llamado, sobre los estilos de herencia, una hoja de ruta para la generación emergente. Y yo de hecho había visto a Robin y a algunos de sus colegas de Merrill Lynch, incluido Matt Wesley, presentar esto en Denver en el PPI, ese mismo documento técnico, ambos, los estilos de herencia, y fue fascinante. Porque, ya sabe, siempre pensamos: ah, bueno, están los los herederos que se sienten con derecho a todo, y luego están los custodios, pero pero ella de hecho señaló que hay tres estilos de herencia,

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¿verdad? El “sojourner” (el peregrino), del que nunca había oído hablar, justo antes de hablar de eso, solo quiero, por si la gente no sabe qué es el PPI, es el Purposeful Planning Institute. Creo que también mencionamos el FFI, así que por si no sabe qué es el FFI, estamos hablando del Family Firm Institute, así que vale la pena echarles un vistazo. Pueden simplemente buscarlos en Google. Sí, así que realmente disfruté, he disfrutado entrevistar a todos, pero el documento de Robin me parece muy, muy interesante. Ella presenta esta idea de que hay tres maneras en que el patrimonio puede ser, el patrimonio que no se ganó se recibe, como por herencia, a través del lente de la custodia. Y luego la tercera era esta idea del “sojourner”, de la que nunca había oído hablar. Y ella, sí, habla de esto con bastante profundidad, y lo que realmente me llevé de mi conversación con Robin, y que honestamente creo que cambió la manera en que abordo este trabajo en el ámbito de la herencia. Siempre he hablado, Steve, honestamente, antes de entrevistar a Robin, hablaba de preparar a la siguiente generación, preparar a los herederos. Y lo que Robin dijo, y de nuevo, ya sabe, esto es solo algo que yo me llevé y que realmente, realmente ha cambiado mi forma de pensar al respecto, es que, ya sabe, esta idea de preparar y proteger en realidad alimenta el mayor temor de los creadores de riqueza: el sentido de derecho y la dependencia. El antídoto para eso es en realidad el empoderamiento. Y entonces ella habla de empoderar a la siguiente generación, no no de prepararla, lo cual se siente más bien vertical y más como una relación infantil, ya sabe, con un padre. Como ella dice: no, no, no, ella, necesitamos empoderar a la siguiente generación. Y esta idea de que hay distintos estilos de recibir un patrimonio que uno no ha ganado, y que ninguno de ellos es bueno. O malo. Simplemente son diferentes. Así que uno puede ser un heredero. Puede ser un custodio, puede ser un “sojourner”, y ella, obviamente en su documento, entra en mucho detalle.

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Y también mencionó la parte de cómo a menudo tratamos con el creador de la riqueza o la generación actual, ¿verdad?, y luego destacó que los herederos no solo heredan patrimonio. Heredan estructuras. Eso fue tan, como, y es tan cierto, como, la mayoría de las personas que no entienden los detalles concretos simplemente dicen: ah, esta persona nació en esta familia, va a recibir toda esta riqueza, pero no es que su cuenta bancaria se llene de repente. Es que recibe todas estas cosas con tantas condiciones. Y eso causa mucha ansiedad y y una falta de control y de comprensión sobre lo que se está heredando. Y entonces me encanta cómo el documento explica que encontraron en su investigación tres estilos generales distintos, pero que cada uno tiene como un continuo, desde su peor versión hasta su mejor versión. Y entonces disfruté mucho pensar en esto de una manera nueva. Y ahora, cuando me reúno con una familia y conozco a las personas de la siguiente generación, ya empiezo a tratar de ponerlas en categorías raras, esta persona, y uno de ellos es custodio, y la cosa es que antes pensábamos que, como, la custodia era lo máximo, y muchas veces lo es, pero tampoco es necesariamente siempre lo más satisfactorio para esa persona de la generación emergente. Y supongo que ahí es donde entran los “sojourners”, que quieren como tomarlo y hacerlo suyo y abrirse también su propio camino.

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Sí. Fascinante, porque, como digo, nunca había oído hablar de esta idea del “sojourner”, pero sí he oído hablar de ABI Disney, y ella ella ha tenido mucha presencia con sus escritos y ha tenido una exposición bastante amplia, una estudiante como The Atlantic y otras publicaciones así. Y ella es una “sojourner”, pero una “sojourner” liberada, no conflictuada y

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resentida. Volviendo a eso, para continuar, ellos continúan con cada uno. Sí, sí. A mí

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igual que a usted, Steve, me gustó mucho esta idea de que, ya sabe, ninguno es mejor o peor, sino que dentro de cada tipo hay como un extremo muy bueno del espectro y luego un extremo menos positivo del espectro. Entonces, ya sabe, creo que se habla de eso, creo que a los creadores de riqueza les preocupa mucho crear un sentido de derecho, que sería como el extremo más negativo de la herencia, pero el empoderamiento sería el extremo positivo. Entonces, ¿cómo podemos, como asesores, cuando sabemos que trabajamos con un heredero, crear las condiciones para que ese heredero esté empoderado y no caiga en el extremo más negativo del espectro, que se sienta con derecho a todo?, y de igual modo con la custodia, sus custodios pueden sentirse muy agobiados por este legado que tienen que custodiar para las generaciones futuras, o pueden ser visionarios. Entonces, ¿cómo podemos, como asesores, apoyar que sean custodios visionarios y no custodios agobiados? Así que, de nuevo, ya sabe, un gran punto de partida para conversar con nuestros clientes, a pesar del documento, no es una lectura larga. Realmente estimula el pensamiento y da marcos para el diálogo. Ni siquiera hemos hablado de la última parte del podcast, que se que se enfocaba en cómo integramos el patrimonio. De nuevo, nos dio una herramienta, cinco etapas de integración. Creo que es una herramienta muy útil para que los asesores amplíen sus conversaciones con sus clientes. Y, ya sabe, los ayuden a pasar de un pensamiento como binario, de esto es bueno y esto es malo, a: ya sabe, en realidad está en un espectro y hay rangos. Y, por cierto, en realidad hay más que solo la custodia y la herencia, está este otro, el “sojourner”, y también tiene aspectos muy positivos. Así que hablemos de eso. De nuevo, aprecié mucho esta contribución a nuestro ámbito y la oportunidad de enviárselo a los clientes y abrir conversaciones al respecto.

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Excelente, entonces creo que el siguiente que vamos a ver es el de las 35 preguntas,

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desastre. Así que este es otro del que nunca había oído hablar. Había oído hablar de Peter Jaskiewicz, pero no sabía que había escrito un libro llamado Enabling Next Generation Legacies, y me gusta mucho este formato. No es muy diferente de la serie Wealth of Wisdom de Wiley, donde estaban las 50 preguntas que las familias quieren hacer y luego la más reciente, sobre herramientas para asesores. Entonces, el formato que conocí gracias al pódcast y que no conocía es que analizaron las 35 preguntas que se hacen los miembros de la nueva generación. Y luego pusieron a expertos, un académico y un profesional en ejercicio, a responder las preguntas. ¿Lo entendí bien? Sí. Sí. Entonces, en total, creo que le escuché decir cuántos colaboradores tiene este libro. Así que de inmediato pedí este libro. Porque no solo tenía, tiene una especie de ensayos, textos en formato de ensayo y demás, sino que también puso mucho énfasis en los recursos disponibles para apoyar las preguntas que tienen los miembros de la nueva generación.

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Este libro salió a principios de este año, a comienzos de 2021. Y vi cosas al respecto, creo que en LinkedIn, de parte de Peter Jaskiewicz, y sabía que iba a formar parte del programa del simposio en Vancouver. Y como yo era el maestro de ceremonias, sabía que lo iba a conocer. Así que compré el libro y leí la mayor parte en el avión rumbo a Vancouver para poder hablar con él al respecto. Y lo conocí allá. Lo presenté durante el simposio. Y luego le dije: oye, tienes que venir al pódcast. Y finalmente lo postergamos hasta septiembre, octubre, lo que sea. Y fue increíble hablar con él sobre, ya sabe, la, la red que él y los académicos tienen alrededor del mundo para poder contactar a todas estas personas de estas empresas familiares, ¿verdad?, y conocer a estas personas de la generación emergente. Y lo que tienen los académicos y que me da un poco de envidia es que pueden ir a hablar con cualquier empresa familiar sin resultar amenazantes, porque es como: no estoy tratando de venderle nada. Solo soy el tipo de la universidad. ¿Verdad? Así que tienen acceso a todas estas personas y pueden averiguar todas estas cosas. Y me encanta la forma en que lo armaron: recurrieron a la colaboración colectiva para el material, para las preguntas, pero le dedicaron mucha reflexión y realmente escucharon lo que decía la gente. Recuerdo, lo acabo de volver a escuchar, que Peter cuenta que les dijeron: no queremos capítulos largos, queremos unas 1000 palabras como máximo, que sean una entrada. No queremos una comida completa. Queremos una entrada. Y esto nos lleva de vuelta a lo que estábamos hablando: algo que uno puede enviarle a un cliente para que lo lea en 10 a 15 minutos y tenga un punto de partida para una conversación, porque gran parte del trabajo que hacemos consiste en lograr que las familias empiecen a conversar. Así que cuantas más de estas pequeñas cosas podamos enviarles para que la familia hable de ciertos temas, más podrá la familia empezar a preguntarnos cosas, y más podremos empezar a guiarla y ayudarla a avanzar en conjunto. Y eso es mejor para todos.

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Sí, y lo que realmente me gustó de lo que hizo Peter en este trabajo es que creo que, para muchos miembros de la generación emergente, algunas de las preguntas a las que quieren respuesta son realmente incómodas, como, ya sabe: ¿cuándo se van a jubilar mi mamá y mi papá? ¿Cómo puedo ayudarlos, ya sabe, a hacer la transición del trabajo a la jubilación?, o ¿cuándo van a, ya sabe, cuándo van a empezar mis padres siquiera a hablar de dejar la empresa? Creo que es un tema incómodo para que un hijo o una hija lo plantee a sus padres, y sin embargo es importante. Y lo que Peter logró con este trabajo es que, al ponerlo en este libro, lo normalizó. Dijo: bueno, estas son las 35 preguntas principales que se hace toda la nueva generación, por cierto, y sí, algunas son incómodas, pero es importante hablar de ellas. Así que, de nuevo, es simplemente una excelente manera de llevar a la mesa esas conversaciones incómodas pero importantes que necesitan darse para que los clientes se den cuenta de lo que les importa. Así que realmente lo aprecié. Y ese es un enorme

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papel que desempeñamos como asesores, ¿verdad? Parte de nuestro papel es tender puentes entre estas preguntas generacionales. Y entonces, si podemos tener cosas que podamos, cuando nos reunimos con clientes, que tenemos a la generación del presente y empezamos a tratar de indagar y conocer a la generación emergente, una vez que tenemos acceso a esa generación emergente, es excelente tener herramientas para interactuar con ellos, para que puedan empezar a aprender a confiar en nosotros y a conocernos, de modo que a veces podamos llevarles a sus padres esas preguntas que a ellos les cuesta tanto hacer. Así que nosotros, nosotros cumplimos este papel de enlace entre las generaciones cuando hacemos bien nuestro trabajo, y entonces, cuantas más herramientas tengamos para ayudarnos a hacerlo bien, bueno, estoy totalmente a favor. Absolutamente.

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Ahora bien, también creo que Peter se lleva el premio. Para quienes escuchan nuestro pódcast con regularidad, saben que Steve y yo les hacemos dos preguntas a todos nuestros invitados. Una es un libro que recomiendan y la otra es un consejo que tienen, como asesores experimentados en empresas familiares, para otros asesores. Y entonces, si recuerda, Steve, Peter, el libro que recomendó fue uno del que nunca había oído hablar, Hector and the Search for Happiness, para, para aprender, y fui y lo pedí también. Me fascinó el hecho de que recomendara ese libro. Al parecer también es una película.

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Recibimos todo tipo de cosas de nuestros invitados, y a veces también son grandes sorpresas. Ya sé cuál es. Así que el último que teníamos en nuestra lista para comentar, creo, fue el que hizo con Dena, sobre Home Work: Balancing Leadership at Home and at Work. Una de las cosas que me encantó de lo que dijo fue: escucho para ganarme la vida. A mí también me encanta eso. Y es tan importante.

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Realmente lo escuché, Steve, y tengo que decir que me dio un poco de vergüenza, porque era tan fan. Estaba tan en plan: increíble y todo. Así que me sentí un poco, pero es un gran, pero yo, yo realmente, realmente aprecio lo que hizo Dena. Si escuchan el pódcast, ella habla de su respeto por su público, por su lector, reconociendo que los líderes, ya sea un líder en el hogar, un líder en la empresa o un líder en la mesa de los propietarios, son personas ocupadas, y los asesores son personas ocupadas. Así que la forma en que presenta este libro está realmente basada en herramientas. Tiene razón: simplemente parto del supuesto de que las personas que leen mi libro ya conocen la teoría. Esto se trata de la aplicación práctica. Y como hemos comentado a lo largo de nuestro tiempo juntos hoy, Steve, creo que es muy valioso cuando nos dan herramientas, y me impresionó mucho su generosidad. Realmente se sentía como si estuviera abriendo su práctica y diciendo: estas son las herramientas que uso con mis clientes, y se las doy para que las usen. Y me vi un poco eufórica en el pódcast, pero fue porque realmente, bueno, en primer lugar, ella es miembro de nuestra comunidad. Así que fue muy emocionante que una de nuestras propias FEA publicara un libro. Sé que hemos tenido algunos en nuestro pódcast. Es simplemente encantador tener otro, y de verdad, simplemente creo que su libro es realmente práctico. Y aprecié eso, aprecié las herramientas que nos dio como lectores.

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Me encanta que nuestra comunidad esté formada por personas que vienen de tantos lugares diferentes y orígenes distintos, y el hecho de que ella empezara como terapeuta familiar, luego se convirtiera en consultora de desarrollo organizacional, y después llegara al programa FEA y se diera cuenta de que esto es como la culminación de todo aquello hacia lo que había estado trabajando. Es genial saber que la gente llega a esto desde tantas áreas diferentes y que nos estamos convirtiendo cada vez más en un ecosistema interdisciplinario. Todo el tiempo.

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Sí. Y simplemente el hecho de que, cuando le pregunté al principio por qué escribió el libro, y nos habló y nos lo compartió a los oyentes, contó que había llegado a una etapa de su carrera en la que se hacía la pregunta: ¿y qué?, ¿y ahora qué? ¿Qué quiero hacer? ¿Para compartir con los demás? Y realmente, esto, esto se trata de ella compartiendo su experiencia después de muchos, muchos años, décadas de trabajo, usando distintos sombreros, y diciendo: estas son las herramientas que he encontrado más útiles para quienes son líderes en diferentes roles dentro de la empresa familiar y también fuera de las empresas familiares.

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Tomé algunas notas para tener esta conversación. Y hay una que de hecho puse en negritas y que simplemente dice: prepararse eficazmente para las transiciones y manejarlas con elegancia. Y me pareció una manera muy bonita de expresar el tipo de trabajo que sé que hago y que muchos de nosotros hacemos: tratamos de ayudar a nuestras familias a prepararse eficazmente para sus transiciones, y luego a manejarlas, porque puede hacer toda la preparación que quiera, pero no siempre funciona. Hay que manejar eso. Y si puede ayudar a las familias a manejarlo con elegancia, creo que ahí es donde aportamos mucho valor a las, a las familias para las que trabajamos.

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Sí. Y realmente aprecié que ella hiciera énfasis en la importancia de que nosotros, como asesores, también hagamos el trabajo difícil. De hecho, ella lo llama la interrogación, la interrogación interna, en la que miramos hacia dentro nuestros propios sesgos o lo que traemos a la mesa, porque ella lo describió así: cada vez que trabajamos con una familia, se nos invita al sistema y llevamos una energía a ese sistema. Y si no estamos haciendo el trabajo personal, existe el riesgo de que llevemos una energía que va a ser útil en el sistema. Sí. Y lo otro que me encantó fue que ella, ya sabe, habla mucho de liderar desde la relación y la conexión, no desde la experiencia profesional; ya sabe, en cierto modo la experiencia es lo mínimo indispensable cuando trabajamos con empresas familiares. Podemos liderar desde la relación y, de verdad, ella lo dijo, a la gente no se le escucha lo suficiente. Quieren ser escuchados, y si podemos liderar desde la relación y realmente hacer que las personas sientan que son importantes, que lo que sienten y viven lo escuchamos, lo entendemos, realmente vamos a poder ser invitados a mucho más que si lideramos desde nuestra experiencia.

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Sí, la nota que tengo sobre eso es que la relación y la conexión son más importantes que todos los aspectos transaccionales. Y lo que dijo justo antes de eso fue manejar nuestras propias emociones para poder ayudarles a manejar sus emociones y sus relaciones entre ellos. Cuando estamos en estas situaciones de gran carga emocional, con miembros de la familia sentados alrededor de la mesa, necesitamos poder manejar nuestras emociones para poder ayudarles; necesitamos aportar calma a la situación para ayudarles a avanzar como necesitan en sus propias relaciones.

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Exactamente. Sí, eso es bueno. Ya sabe, creo que todos los libros son muy buenos. Este también lo recomiendo muchísimo. Simplemente por el formato, y porque las herramientas que comparte Dena son de las que nosotros, como asesores, podemos usar casi al instante. Vale mucho la pena invertir en él.

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Y este es más o menos el momento en que suelo decir: vaya, el tiempo se fue volando. De los seis que pusimos en nuestra lista, y yo

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ojalá hubiéramos podido hacerlos todos, porque realmente fue un gran año y teníamos muchos

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otros buenos. Pero yo hice la introducción, así que a usted le toca el cierre, así que le toca a usted. Gracias por, bueno

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ha sido un gran placer conversar con usted hoy, Steve. Quiero hacer un reconocimiento, porque es fin de año, al héroe anónimo de nuestro pódcast, Chris Rogers, que está detrás de escena y hace que todo esto sea posible para nosotros, y creo que no le agradecemos lo suficiente. Así que, Chris, un saludo para ti y gracias por todo tu apoyo y por hacer que estos pódcasts sean tan fluidos y fáciles para nosotros cada mes. De verdad, de verdad apreciamos todo lo que haces. Chris, gracias.

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Chris sabe todo lo que pasa detrás de escena y nunca recibe un reconocimiento. Así que sí, después de algunos años de esto, por fin decidimos hablar de ello. Y todavía podría quitarlo en la edición, pero ojalá le

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vaya bastante bien. Lo sé, exactamente, Steve. Yo también quiero hacer una mención. ¿Por qué no? Tenemos la plataforma para hacerlo. Ya sabe, mencionó el simposio del año pasado. Habrá otro simposio de FTC en Ottawa y, por desgracia, debido a circunstancias familiares, no pude asistir el año pasado. Estoy muy emocionada de ir a Ottawa y ver a todos, y tengo muchas ganas de verlo a usted también, Steve. Creo que toda la información sobre el simposio está en nuestro sitio web, el sitio de FTC. Las fechas son del 29 al 31 de mayo de 2023 y se llevará a cabo en Ottawa, que será un escenario precioso

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el año pasado se agotó, así que más vale que se inscriban. Steve, nosotros

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hablé de esto antes, terminamos cada pódcast pidiendo a nuestros invitados que recomienden un libro que, ya sabe, hayan disfrutado, y el criterio es que les haya impactado o que esperen que influya en su forma de trabajar. Y pensé que, ya sabe, podríamos cerrar hoy, Steve, compartiendo usted y yo quizá un libro que hayamos leído o un libro que hayamos comprado y que tengamos ganas de leer, para que otros puedan beneficiarse. Entonces, ¿cuál sería su libro, Steve? Sí,

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bueno, este es un, tengo que admitir que todavía no he leído este libro, pero lo pedí el mismo día que oí hablar de él. Es de Patrick Lencioni, y ya he leído varios de sus libros. Sí, me encantó Getting Naked. Pero al parecer tiene uno que se llama The 6 Types of Working Genius. Bueno, no al parecer, lo pedí y lo tengo esperando en casa. Pero es The 6 Types of Working Genius. Y no veo la hora de empezarlo, porque habla de que hay seis formas en que todos nos manifestamos, y todos tenemos, hay un continuo en cada una de ellas. Y se puede hacer una pequeña evaluación de 10 minutos para saber dónde está uno y, para trabajar con equipos, ayuda a los miembros del equipo a entender por qué, bueno, esta persona del equipo es buena. Esta parte en la que soy bueno, esta parte que odio, y ella es muy buena en esta parte, para ayudar a los equipos a trabajar juntos. Y creo que con las familias con las que trabajamos, siempre son equipos, trabajamos con grupos familiares, y cuando colaboramos con otros asesores o con las personas con las que trabajamos, siempre estamos trabajando en equipo. Así que es una nueva forma de pensar en cómo todos tenemos nuestras fortalezas y debilidades. Creo que hacía mucha falta. Y me encanta la forma en que Lencioni, ya sabe, cuenta sus historias en parábolas. Así que uno se identifica mucho con ellas. ¿Y usted, Ruth? ¿Tenía un libro que quisiera compartir? Pero el mío es en realidad

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un libro viejo. Es uno, bueno, me he vuelto muy curiosa e interesada en el arte de hacer preguntas. He descubierto en este trabajo que si hacemos la pregunta correcta, eso puede influir significativamente en las conversaciones que surgen, pero hacer preguntas es un arte y no es algo que me salga de forma muy natural. Me formé como abogada, así que hacíamos muchas preguntas cerradas. Usted

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tenía un objetivo distinto ahí. Claro, exactamente. Así que

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me interesé mucho en conocer este arte de hacer muy buenas preguntas. Y me encontré con este libro llamado Making Questions Work. Lo publicó Wiley. Es de una mujer llamada Dorothy strong y es una guía sobre qué preguntar y cómo preguntarlo para facilitadores, consultores, gerentes, coaches y educadores; me ha resultado extremadamente útil. Así que esa sería mi recomendación: Making Questions Work, de Dorothy spa, y podemos publicar los enlaces.

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Me encanta cuando los invitados mencionan libros de los que nunca hemos oído hablar, y yo nunca había oído hablar de ese. Y suena como que es,

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es de 2007, pero es muy, muy bueno. Realmente vale la pena; de nuevo, es uno que se puede consultar por partes, pero tiene cosas como dinámicas para romper el hielo y luego preguntas que cambian un poco la perspectiva, y como yo colecciono preguntas, pude agregar muchas a mi colección. Así que, bueno, Steve, ha sido un verdadero placer pasar estos últimos 40 minutos con usted. Creo que, en nombre de todos los que nos escuchan, solo quiero agradecerle por su labor como anfitrión este año. Es un anfitrión maravilloso. Siempre disfruto mucho escuchar sus episodios y a los invitados que trae. Así que gracias por eso. Y a todos nuestros oyentes, solo quiero desearles un gran año por delante. Estaremos en 2023 cuando escuchen esto, y espero que sea un año de gran iluminación, salud, mucha conexión y buenas relaciones. Muchas gracias a todos. Gracias

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