La fluidez: la clave para convertirse en una “Personne de Confiance”
Los lectores habituales de este blog saben que soy un gran admirador del Purposeful Planning Institute y de todo lo que hace. Así que no debería sorprenderle que esta publicación tenga su origen en una de las sesiones del más reciente PPI Rendez-Vous.
Fue el viernes por la mañana y, como de costumbre, había al menos dos o tres sesiones simultáneas que lamentaba perderme, pero yo tenía la mira puesta en la charla de Dean Fowler.
Algo en su título, “Interdisciplinary Fluency: The Role of the Personne de Confiance”, simplemente me llamó.
Inspirado por Jay Hughes
Ni siquiera me había dado cuenta en el momento en que entré a la sala, pero sobre el término “Personne de Confiance” había escrito hace más de una década nada menos que James E. (Jay) Hughes.
Hughes es un referente intelectual muy respetado en el ámbito del patrimonio familiar, y ha sido un asiduo del Rendez-Vous anual del PPI hasta este año.
Quizás elegí esta sesión de manera inconsciente solo para recibir mi dosis de Jay Hughes.
¿Personne de Confiance?
No hace falta tener ni de cerca fluidez en francés para entender lo que Fowler y Hughes quieren decir cuando usan el término “Personne de Confiance”, ya que se traduce de manera bastante sencilla como “persona de confianza”.
Lo que quizás no sepa es que la palabra confiance en francés en realidad se traduce al inglés con la palabra “trust” y también con la palabra “confidence”.
Así que, más que ser una “confidence person” (expresión que en inglés tiene algunas connotaciones negativas), en realidad volvemos a aquel viejo recurso de siempre, el “asesor de confianza”.
¿Quién es el mariscal de campo?
Lo bueno de la mayoría de las sesiones del PPI Rendez-Vous es su interactividad, y esta no fue la excepción.
Alguien lanzó el término “el mariscal de campo”, que se usa tan a menudo entre los asesores que entienden la importancia de un enfoque coordinado para atender a las familias clientes.
La actitud de Fowler parecía ser que en realidad no es necesario ser el mariscal de campo para ser la “Personne de Confiance”, y tengo que darle la razón.
Un buen número 2
Al leer ayer el texto de Hughes sobre el tema mientras me preparaba para escribir esto, me llamó la atención que una de las claves para ser esa “Personne de Confiance” era conocer el lugar propio y sentirse cómodo siendo “un número 2”.
Por supuesto, el número 1 en este caso debería ser el cliente o la familia.
Si la familia cliente es el número 1 y yo puedo ser su número 2, ¿debería importarme si alguno de los otros asesores se considera el mariscal de campo?
Mientras el cliente termine obteniendo lo que necesita, creo que no.
Fluidez: interdisciplinaria y de otros tipos
Fowler comenzó la sesión hablando en alemán al frente de la sala para demostrar lo frustrante que puede ser no entender el idioma.
Afortunadamente, había alguien en el público que también hablaba algo de alemán básico para interactuar con él (está bien, era yo) y así dejar claro su punto.
Estoy bastante seguro de que antes la llamaba fluidez “multidisciplinaria” cuando lo escuché por primera vez en el Rendez-Vous en 2014. De cualquier manera, hablamos de la capacidad de entender y ser entendido.
Complejidad de sobra
El hecho es que el patrimonio familiar es un asunto complejo, y las familias que tienen mucho necesitan ayuda profesional para administrarlo, para averiguar cómo conservarlo y para encontrar la mejor manera de transmitirlo a las siguientes generaciones de su familia.
Necesitan asesoría legal, necesitan contadores públicos y asesores fiscales con experiencia, y necesitan también un montón de otros especialistas calificados de otros campos. (Vea Sharing Some Rocky Mountain Kool-Aid).
¿Quién entiende TODO esto?
La mayoría de las personas que se especializan en un área no tienen naturalmente la capacidad de ver el panorama general, y a muchas ni siquiera les importan realmente las demás piezas del rompecabezas.
Busqué en Google la palabra “fluency” y esta es la segunda definición (la primera se refería a la habilidad en idiomas extranjeros):
“La capacidad de expresarse con facilidad y de forma articulada”.
Confianza, claridad y coordinación
Si la familia cliente es el número 1, lo más probable es que anhele tener una “Personne de Confiance” que pueda dejar y mantener todo claro.
Los múltiples asesores cuyo trabajo debe coordinarse también se benefician de la claridad.
La familia cliente confiará en la persona que pueda expresarlo todo con claridad.
Esa persona, o Personne, necesitará tener fluidez en muchas áreas.
Est-ce que c’est clair? Alles klar?
