Grandes joyas desde Denver
Los lectores habituales de este blog saben que hay un evento anual en mi calendario que espero con más ganas que la mayoría.
Acabo de volver de Denver, donde pasé la mayor parte de la semana tratando de sacarle el mayor provecho posible a las conferencias organizadas por el Purposeful Planning Institute (PPI).
Rendez Vous es la única vez al año en que me “recargo” de grandes ideas y aportes de otros miembros de mi “tribu”.
Trabajar con familias en la difícil tarea de transferir su patrimonio de una generación a la siguiente puede ser una labor solitaria para algunos, así que reunirse con otras personas que hacen un trabajo similar da mucha energía.
Una joya a la vez
Esta fue mi quinta vez en Rendez Vous, y después de cada una de las anteriores he usado este espacio del blog para recoger y compartir algunas de mis reflexiones y aprendizajes.
(Al final hay enlaces a esos artículos, si le interesan.)
Para 2018 estoy adoptando un enfoque “aleatorio”, compartiendo algunas joyas de mis notas sobre al menos una docena de los conferencistas líderes de opinión y de los responsables de las sesiones paralelas.
Aquí vamos…
– Temas difíciles:
Según Emily Bouchard, dos de los temas más importantes en la vida de todos son también dos de los más difíciles de hablar: el dinero y la muerte.
Este trabajo involucra a ambos, así que no es de extrañar que sea difícil abordar esos temas con los clientes.
Pero eso no significa que no debamos aceptar el desafío.
– Salidas de la empresa:
Según John Brown, las transiciones suelen implicar que los dueños salgan de su empresa. Pero los dueños quieren y necesitan salir “en sus propios términos”.
Si queremos serles útiles, necesitamos reconocer esto y enfocarnos claramente en planes de salida “centrados en el dueño”.
– Transiciones financieras
Según Susan Bradley, las transiciones patrimoniales suelen generar mucha confusión en los afectados. Dentro de esa confusión también hay una oportunidad.
Cada persona necesita “entenderlo”, y eso a menudo requiere tiempo y ayuda. Si queremos ayudar, necesitamos reconocer que cada quien lo entiende a su propio ritmo.
– Nuevo vocabulario
Como siempre, John A. Warnick, el fundador del PPI, tenía mucho que compartir con su tribu, incluida una actualización sobre el nuevo vocabulario necesario para hacer avanzar la manera en que trabajamos con las “familias con legado y familias empresarias”.
Está trabajando para recopilar, aclarar y difundir una guía básica sobre las palabras que usamos en este ámbito, para mejorar nuestra capacidad de trabajar con esas familias de forma más coherente.
– Cinco voces
Gracias a Mark Hartnett, ahora conozco la herramienta Five Voices de Giant Worldwide, y sé que, según ella, soy un Connector (conector) y también un Nurturer (cuidador).
Y mi némesis es el Pioneer (pionero), tal vez porque esa era la voz principal de mi papá.
– No intente “cambiar” a las familias
Gracias a Matt Wesley, entiendo mejor lo insensato de tratar de “cambiar” a cualquier familia.
Cualquier intento de “homogeneizar violentamente” a una familia para que encaje en una manera de ser particular está destinado al fracaso.
– Los beneficios de un club de lectura y el lenguaje de las aves
Gracias a Amanda Weitman, aprendí que crear un simple “club de lectura” dentro de una organización puede tener beneficios que van mucho más allá de lo que cualquiera podría haber previsto.
Gracias a Jon Young, aprendí que quienes dominan la comprensión del lenguaje de las aves también descubren los secretos de la integración sensorial.
– La indagación apreciativa y la importancia de votar
Gracias a Courtney Pullen, aprendí lo rápido que uno puede pasar de “Tengo un problema” a “YO SOY el problema”, y cómo la indagación apreciativa puede ayudar a resolver esa situación incómoda.
Gracias a Ian McDermott, entiendo mejor la importancia de cómo “voto” con mi tiempo, mi dinero y mi energía, y que los “asesores de confianza” llegan a serlo cuando “confían en sí mismos”, lo que los vuelve “congruentes”.
– Niveles de desarrollo adulto
Gracias a Cathy Carroll, como continuación de Christine Wahl, ahora me doy cuenta de que uno solo puede asesorar bien a otros hasta su propio nivel de desarrollo adulto.
– La planificación con propósito como carrera
Gracias al panel de veteranos de la industria de Michael Palumbos (Bradley y Pullen, además de Bruce DeBoskey y Kristin Keffeler), sé que necesitamos seguir presentándonos de manera “dinámica”, que deberíamos evitar cobrar nuestro trabajo por hora y que no debemos esperar muchas recomendaciones de abogados o contadores públicos (CPA).
– Por último, pero no menos importante, Jesús
Gracias a David York, un conferencista siempre favorito del PPI, sé que Jesús es considerado uno de los más grandes maestros de todos los tiempos y, sin embargo, según la Biblia, hizo muchas más preguntas de las que respondió.
Y su pregunta más frecuente era: “¿Qué buscan?”
Si busca una tribu que lo apoye en este tipo de trabajo, venga a acompañarnos en Denver el próximo julio.
Mis artículos del blog sobre ediciones anteriores de Rendez Vous:
2017 Compartiendo un poco del Kool-Aid de las Montañas Rocosas
2016 Un dulce Rendez-Vous apartado
