De belles pépites de Denver
Les lecteurs réguliers de ce blogue savent qu’il y a un événement annuel à mon agenda que j’attends avec plus d’impatience que la plupart des autres.
Je reviens tout juste de Denver, où j’ai passé la majeure partie de la semaine à essayer de tirer le maximum des conférences organisées par le Purposeful Planning Institute (PPI).
Le Rendez Vous est le seul moment de l’année où je « fais le plein » de bonnes idées et de commentaires des autres membres de ma « tribu ».
Accompagner des familles dans la tâche difficile de transmettre leur patrimoine d’une génération à la suivante peut être un travail solitaire pour certains, alors se réunir avec d’autres qui font un travail semblable est stimulant.
Une pépite à la fois
C’était ma cinquième participation au Rendez Vous, et après chacune des précédentes, j’ai utilisé cet espace de blogue pour noter et partager certaines de mes réflexions et de mes leçons.
(Vous trouverez à la fin des liens vers ces billets, si cela vous intéresse.)
Pour 2018, j’adopte une approche « aléatoire », en partageant quelques pépites tirées de mes notes sur au moins une douzaine des conférenciers leaders d’opinion et des animateurs d’ateliers.
Allons-y…
– Les sujets difficiles :
Selon Emily Bouchard, deux des plus grands sujets dans la vie de chacun sont aussi deux des plus difficiles à aborder : l’argent et la mort.
Ce travail touche les deux, alors il n’est pas étonnant qu’il soit difficile d’aborder ces sujets avec les clients.
Mais cela ne veut pas dire que nous ne devrions pas relever le défi.
– La sortie de l’entreprise :
Selon John Brown, les transitions impliquent habituellement que les propriétaires quittent leur entreprise. Mais les propriétaires veulent et doivent partir « selon leurs propres conditions ».
Si nous voulons leur être utiles, nous devons le reconnaître et miser clairement sur des plans de sortie « centrés sur le propriétaire ».
– Les transitions financières
Selon Susan Bradley, les transitions du patrimoine sèment généralement beaucoup de confusion chez les personnes touchées. Dans cette confusion se trouve aussi une occasion.
Chaque personne doit « s’y retrouver », ce qui nécessite souvent du temps et de l’aide. Si nous voulons aider, nous devons reconnaître que chacun s’y retrouve à son propre rythme.
– Un nouveau vocabulaire
Comme d’habitude, John A. Warnick, le fondateur du PPI, avait beaucoup à partager avec sa tribu, dont une mise à jour sur le nouveau vocabulaire nécessaire pour faire progresser notre façon de travailler avec les « familles d’héritage et familles en affaires ».
Il travaille à compiler, à clarifier et à diffuser un abécédaire des mots que nous utilisons dans ce milieu, afin d’améliorer notre capacité à travailler avec ces familles de façon plus cohérente.
– Les cinq voix
Grâce à Mark Hartnett, je connais maintenant l’outil Five Voices de Giant Worldwide, et je sais que, selon cet outil, je suis un Connector (rassembleur) ainsi qu’un Nurturer (protecteur).
Et ma némésis est le Pioneer (pionnier), peut-être parce que c’était la voix principale de mon père.
– N’essayez pas de « changer » les familles
Grâce à Matt Wesley, je comprends mieux la folie de vouloir « changer » une famille, quelle qu’elle soit.
Toute tentative d’« homogénéiser violemment » une famille pour la faire entrer dans une manière d’être particulière est vouée à l’échec.
– Les bienfaits d’un club de lecture et le langage des oiseaux
Grâce à Amanda Weitman, j’ai appris que créer un simple « club de lecture » au sein d’une organisation peut avoir des bienfaits qui dépassent de loin tout ce que quiconque aurait pu prévoir.
Grâce à Jon Young, j’ai appris que ceux qui maîtrisent la compréhension du langage des oiseaux découvrent aussi les secrets de l’intégration sensorielle.
– L’enquête appréciative et l’importance de voter
Grâce à Courtney Pullen, j’ai appris à quel point on peut passer rapidement de « J’ai un problème » à « Je SUIS le problème », et comment l’enquête appréciative peut aider à résoudre cette situation inconfortable.
Grâce à Ian McDermott, je comprends mieux l’importance de la façon dont je « vote » avec mon temps, mon argent et mon énergie, et que les « conseillers de confiance » le deviennent lorsqu’ils « se font confiance à eux-mêmes », ce qui les rend « congruents ».
– Les niveaux de développement adulte
Grâce à Cathy Carroll, dans la foulée de Christine Wahl, je comprends maintenant qu’on ne peut bien conseiller les autres que jusqu’à notre propre niveau de développement adulte.
– La planification réfléchie comme carrière
Grâce au panel de vétérans du milieu de Michael Palumbos (Bradley et Pullen, ainsi que Bruce DeBoskey et Kristin Keffeler), je sais que nous devons continuer à nous présenter de façon « dynamique », que nous devrions éviter de facturer notre travail à l’heure, et que nous ne devons pas nous attendre à beaucoup de recommandations de la part des avocats ou des CPA.
– Enfin, et non le moindre, Jésus
Grâce à David York, un conférencier toujours très apprécié au PPI, je sais que Jésus est considéré comme l’un des plus grands enseignants de tous les temps, et pourtant, selon la Bible, il a posé beaucoup plus de questions qu’il n’en a répondu.
Et sa question la plus fréquente était : « Que cherchez-vous? »
Si vous cherchez une tribu pour vous soutenir dans ce genre de travail, venez nous rejoindre à Denver en juillet prochain.
Mes billets de blogue sur les Rendez Vous précédents :
2017 Un peu de Kool-Aid des Rocheuses à partager
2016 Un doux Rendez-Vous à l’écart
