Ningún asesor puede hacerlo todo solo
Al recordar el momento en que descubrí mi vocación por este trabajo con familias, una de las primeras cosas de las que me di cuenta fue lo complejo que puede ser este trabajo.
Una empresa familiar tiene muchas piezas en movimiento, sobre todo cuando la familia se acerca a una próxima transición de una generación a la siguiente.
Entre el monto del patrimonio involucrado y la complejidad de la situación de la familia, hay consideraciones importantes que, en última instancia, requieren el apoyo y la asesoría de varios especialistas externos que atienden a la familia.
Lograr que estos profesionales expertos trabajen juntos tiene muchísimo sentido, al menos en teoría, para que la familia cliente obtenga los mejores resultados.
La teoría frente al mundo real
Por supuesto, que algo tenga todo el sentido en teoría no significa que vaya a funcionar sin más en el mundo real.
Por suerte, quienes diseñaron el Programa FEA, donde descubrí esa vocación, ya conocían este desafío del “mundo real” y habían incluido a propósito un proyecto en equipo en el plan de estudios.
Por ejemplo, mi equipo de proyecto estaba formado por un especialista en seguros, un contador público, una banquera privada y yo, que en ese momento todavía buscaba mi lugar en este campo.
Yo desempeñé el papel de facilitador, y todavía disfruto mucho ese papel hoy en día.
De hecho, como mi equipo llegó a aprender, ese papel de coordinador y facilitador a menudo resulta mucho más importante de lo que los demás profesionales jamás imaginaron.
Persisten muchos desafíos y obstáculos
Estos facilitadores tienen un papel clave en cómo se desarrollará realmente la colaboración con la familia.
Para muchos de los especialistas técnicos, a menudo somos algo “de último momento” porque no necesariamente están acostumbrados a tratar con una familia entera.
Muchísimos profesionales se han acostumbrado a atender a las familias más en teoría que en la práctica, porque normalmente tratan solo con el jefe de familia o quizás con una pareja.
Abrir la oferta de servicios a toda la familia, lo que significa al menos dos generaciones, implica muchas consideraciones nuevas.
Esto plantea ciertos desafíos que a menudo pueden verse como más problemáticos de lo que valen.
Sin embargo, tenga la seguridad de que, desde la perspectiva de los miembros de la familia de la nueva generación, esta diferencia vale mucho la pena al final.
¿En una sola dirección?
Si bien la idea de la colaboración está ganando mayor aceptación y más asesores comprenden la importancia de trabajar juntos, todavía queda mucho trabajo por hacer.
De hecho, parece existir una especie de “brecha” entre las personas como yo, que nos especializamos en el “círculo de la familia”, y aquellas cuya práctica abarca el “círculo de la empresa” y el “círculo de la propiedad”.
Vea: Three Circles + Seven Sectors = One A-Ha Moment (¡Hago referencia a otra entrada de 2013, dos semanas seguidas!)
Cada vez que tengo un cliente que necesita resolver algo en esos otros círculos, siempre con gusto lo ayudo a encontrar los recursos y asesores adecuados para que esté bien atendido.
Todas las demás personas que conozco que trabajan en el círculo de la familia hacen lo mismo.
Parece haber una reticencia general por parte de quienes se especializan en los otros dos círculos a devolver el favor. O tal vez solo me pasa a mí.
Existen distintos grados de complejidad
Por supuesto, no estamos hablando de ciencia espacial, y las situaciones familiares relativamente sencillas obviamente pueden ser manejadas por muchos asesores sin necesidad de recurrir a otra persona.
Sin embargo, no se espera que quienes han construido toda su carrera sobre la experiencia en un ámbito particular sean hábiles y se sientan cómodos más allá de un nivel básico de complejidad y conflicto familiar.
Es precisamente aquí donde tiene sentido incorporar a alguien que se ha formado para este trabajo.
“Juega bien con los demás”
Algunos profesionales dudan en incorporar a otro asesor por miedo a “perder al cliente”.
Puedo decir con certeza que nadie busca “robarle” su cliente.
De niños, todos recibimos comentarios de nuestros maestros que señalaban que “jugábamos bien con los demás”, y entendemos que las necesidades de la familia cliente son lo que más importa.
¿Qué quiero decir con “ganar-ganar-ganar”?
Y por si no queda claro qué quiero decir con mi “triple victoria”, la primera es para la familia cliente y la segunda para el asesor que tiene la sabiduría y el valor de incorporar otro recurso para ocuparse del círculo de la familia.
La tercera y última victoria es para ese experto en el círculo de la familia que ayuda a integrarlo todo.
