Lo mejor de 2021 (una retrospectiva)

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Let’s Talk Family Enterprise explora ideas, conceptos y modelos de todo el mundo que ayudan a los asesores de empresas familiares a atender mejor a sus clientes familiares, presentado por Family Enterprise Canada. Todos los puntos de vista, la información y las opiniones expresados durante este pódcast son exclusivamente de las personas participantes y no representan necesariamente los de Family Enterprise Canada.

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Hola y bienvenidos a otro episodio del pódcast Let’s Talk Family Enterprise. Mi nombre es Steve Legler, y es un gusto ser su anfitrión una vez más. En realidad, este mes soy el invitado, no el anfitrión, porque Ruth CyberLink es la anfitriona, o tal vez yo soy el anfitrión y Ruth es mi invitada. Decidimos coanimar y estar los dos en el mismo episodio por primera vez, y sé que tengo muchas ganas de escuchar el resultado. Estamos grabando esto justo antes de Navidad para publicarlo en enero de 2022. Y queríamos repasar algunos de los episodios que grabamos y publicamos a lo largo de 2021. Parece que fue ayer cuando, durante una reunión del consejo de FDA, Ruth preguntó si alguien quería ayudarla y conducir como invitado algunos episodios de este pódcast que ella había creado de la nada. Y aquí estamos, en el episodio 30, y durante los últimos años hemos estado más o menos alternando las tareas de conducción. Tenemos mucho terreno que cubrir, así que saludemos a nuestra invitada y arranquemos con Sterling. Gracias por acompañarnos hoy, bienvenida al pódcast Let’s Talk Family Enterprise

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la misma invitada o anfitriona, lo cual no es… no sé, no importa. Esto es muy emocionante. Estoy muy contenta de hacer esto contigo. Y creo, hablando por mí, que mientras nos preparábamos para esto, realmente volví a escuchar varios de los pódcasts que hicimos durante el último año y me impresionaron muchísimo las joyas que nos dan nuestros invitados. Realmente fue… creo que cuando los haces con regularidad, quizá olvidas y pierdes de vista el hecho de que hay tantas joyas. Así que creo que nuestra esperanza hoy es rescatar algunas de esas joyas. Así, quienes forman parte de nuestra comunidad FBA y tal vez no han tenido la oportunidad de escuchar todos los pódcasts se quedarán con ganas de ir a escucharlos o, al menos, tendrán un atajo a lo más destacado de algunos de los pódcasts de este año. Absolutamente. Sí. Entonces, Steve, quería empezar con una de tus invitadas, a quien me encanta; para ser honesta, nunca había oído hablar de ella y disfruté mucho el pódcast, y fue la Dra. Moira summers. ¿La recuerdas?

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Sí. Conocí a Moira en Denver, en una reunión del PPI. Y ella no era oradora, era simplemente una de las asistentes, y sabes que organizan esas cenas en las que cada quien paga lo suyo, donde te ponen en grupos de personas y salen a cenar juntos, y ella estaba en la misma que yo. Era de Winnipeg y la mayoría de las otras personas eran estadounidenses, y terminamos hablando de curling y de todo tipo de cosas. Y luego me la volví a encontrar en otro grupo. Y leí su libro, y me dije que ella tiene un enfoque excelente sobre todo esto de la empresa familiar como psicóloga, y por eso dije: sé que ella ha estudiado toda esta idea. Su libro se llama Advice That Sticks, y cuántos de nosotros, como FBA, trabajamos con familias y todos tratamos de averiguar cómo lograr que estas familias realmente, por así decirlo, sigan nuestros consejos

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para hablar de un par de cosas. Así que, solo para nuestros oyentes, PPI es el Purposeful Planning Institute, que es una organización fantástica. Y de hecho, en uno de los pódcasts entrevistaste a John Warneke, quien fundó el Purposeful Planning Institute. Así que, volviendo a la Dra. Summers, Advice That Sticks. Lo que me pareció muy interesante fue la analogía que hizo con la profesión médica. Es decir, los médicos que se reúnen con pacientes, y los asesores financieros. Me pareció muy interesante.

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Bueno, a mí también me encantó, porque la buena noticia es que, si miras hacia atrás, de hecho cambiaron la forma en que forman a los médicos ahora. Así que se aseguran de que los médicos no solo tengan el conocimiento, sino también las habilidades para transmitirlo de una manera que lleve a las personas a actuar. Se dieron cuenta de que necesitaban hacerlo, y da la impresión de que nuestra profesión tal vez está una o dos décadas detrás de ellos. Y ojalá podamos aprender algo de eso: realmente hay maneras de enseñar a las personas algunas de estas otras habilidades importantes. Y creo, ya sabes, que aquí les estamos predicando a los conversos con los FBA, porque esa es toda la razón por la que la gente toma el programa FBA: para mejorar en esa parte.

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Sí, ella hace ese tipo de analogía, de comparación entre dar recomendaciones a un paciente y que el paciente realmente adopte esas recomendaciones y actúe en consecuencia. Y cómo, como asesores, somos muy buenos para transmitir nuestro conocimiento, pero en realidad no pensamos muy a menudo… de hecho, ella dijo que solo alrededor del 10 % del conocimiento realmente se lleva a la acción, así que me pareció muy interesante. Y también habló de la maldición del conocimiento y del lado oscuro de ser un experto, lo cual me pareció interesante.

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Sí, la parte en la que, en la que eres tan experto que crees que lo sabes todo, y entonces simplemente les dices las cosas a las personas y deberían estar felices de escucharlas de un experto tan grande. Así que, por supuesto, simplemente van a ir y hacer exactamente lo que dijiste. Pero, ya sabes, hay maneras de comunicar esa información para que sea más probable que se siga. Y luego veo en las notas que me enviaste que quieres hablar de la diferencia que ella hace entre comunicación y conexión, y pensé: oh, un momento. Esto es importante, porque me recordó esa expresión. Ya sabes: a la gente no le importa cuánto sabes hasta que sabe cuánto te importa. Así que si te presentas como un experto distante que cree saberlo todo, aunque les digas algo que realmente les convendría hacer, no es probable que lo sigan, porque no te tomaste el tiempo de conectar con ellos. Sí,

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o sea, yo creo mucho en que, ya sabes, la comunicación es la clave. Pero, en realidad, después de volver a escuchar el pódcast, realmente lo escuché como preparación para hoy, me recordó mucho la importancia de la conexión; la comunicación en sí misma no es suficiente. Necesitamos poder conectar de verdad con nuestros clientes. Así, cuando transmitimos nuestra sabiduría, nuestro conocimiento y toda la experiencia que tenemos, como estamos conectados con ellos y tenemos una relación con ellos, van a escuchar y a poner en práctica los consejos. Así que eso me gusta mucho.

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Sí, esa es la idea. Así que cambiemos de tema, y déjame decirte: tuviste un episodio en dos partes con la Dra. Lee house. Nicole. I love doTERRA. Y fue fantástico, porque en realidad ella recurrió a la comunidad para las preguntas que hiciste: te pidió que obtuvieras las preguntas de los FBA. Y en varias ocasiones comentó lo buenas que eran las preguntas. Así que eso estuvo bien hecho.

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Sí, entonces lo que pasó ahí, Steve, fue que yo, yo conozco a la Dra. Houser desde hace mucho tiempo. Y lo que realmente me gusta de Lee es que tiene una gran profundidad de experiencia, lleva mucho, mucho tiempo haciendo este trabajo, pero además es una gran presentadora. Así que es muy cautivadora cuando habla. Entonces me comuniqué con ella y le dije: mira, ya sabes, hacemos este pódcast y me encantaría, ya sabes, tener una conversación contigo en beneficio de nuestra audiencia, la audiencia de asesores de empresas familiares. Y ella dijo: lo haré con una condición. Le dije: de acuerdo, ¿cuál es tu condición? Dijo: no tengo ningún interés en ser una cabeza parlante. Quiero saber con qué está batallando tu audiencia. Quiero que ellos sean la fuente de las preguntas, no tú como entrevistadora. Así que le dije: de acuerdo, bien, intentémoslo. Y ¿sabes qué fue increíble, Steve? Recibimos muchísimas preguntas excelentes, y por eso tuvimos que hacer dos pódcasts. Probablemente podríamos haber hecho cuatro. Literalmente tuvimos que limitar las preguntas. Así que fue una gran idea. Y, de nuevo, simplemente pone de relieve el tipo de persona que es Lee: realmente está al servicio de la audiencia y al servicio del cliente. No quiere ser simplemente una cabeza parlante.

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Entonces, en la primera parte, las notas que tomé cuando la escuché el fin de semana fueron sobre cómo ella realmente pasó de hablar de la generación emergente y de lo importante que es desarrollar su capacidad para, para liderar y su preparación, y luego, del otro lado, para la generación que lidera, de ayudar a los fundadores a pasar del éxito a la trascendencia. Eso me gustó mucho, y eso, eso es lo que enfrentamos todo el tiempo con, con nuestros clientes familiares. ¿Verdad? Lo que necesitamos aportar a la familia depende de en qué generación estén. Y necesitamos poder ayudar, por así decirlo, a ambas generaciones.

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Incluso solo la expresión “del éxito a la trascendencia”, esa es una expresión que adopté después de hablar con la Dra. Hausner, porque creo que una de las dificultades para soltar, en el caso de los creadores de riqueza, es: ¿quiénes van a ser si ya no son el líder de esta empresa? Si ya no son la cabeza de la familia, si ya no son el, el… ¿si ya no tienen la identidad en la comunidad que les da la empresa? Y entonces poder hablar de cuál es ese siguiente paso que le da trascendencia a su vida. Creo que esa expresión en sí misma fue realmente poderosa, y es una expresión realmente poderosa para usar con los creadores de riqueza. También me encantó cómo hablamos de verdad de tratar la empresa como una empresa. O sea, casi sacar de la ecuación la toma de decisiones emocional cuando hablamos de la próxima generación. ¿Qué es lo que, qué necesita la empresa para prosperar, tener éxito, seguir ganando dinero y hacer lo que las empresas deben hacer? Y al plantearlo así, no es que los miembros de la familia, los miembros de la nueva generación, tal vez no tengan lo necesario; es: ¿qué necesita la empresa? Y luego, ¿cómo ayudamos a los miembros de la familia que quieren trabajar en la empresa a conseguir lo que la empresa necesita? Y me pareció un muy buen enfoque, ya sabe, plantearlo desde la perspectiva de qué necesita la empresa en lugar de qué quiere el miembro de la familia.

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Jen, ella insistía mucho en no tener, por ejemplo, un automatismo de: ah, eres miembro de la familia, así que tienes trabajo, tienes vía libre. Eso fue

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sí, no dejen que la empresa familiar sea el estado de bienestar de la familia. Sí.

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Hubo, hubo una pregunta que, que me gustó, y fue sobre quién tiene que ser el asesor frente a qué tiene que hacer el asesor. Porque ese es el tipo de lenguaje que uso mucho, y hablamos de cómo el trabajo, cómo su trabajo como asesora ha cambiado a lo largo de las muchas décadas que lleva haciéndolo, y lo que yo realmente no había previsto es que ella habló del hecho de que, cuando empezó, no había cursos de empresa familiar en las universidades. No había tantos centros de empresa familiar, así que, así que todo el campo ha evolucionado, y las personas que entran al campo tienen muchos más lugares a donde ir para conseguir recursos, y prepararse para cumplir roles en la empresa familiar y también como, como consultores de empresas familiares. Todo ha evolucionado mucho y todavía queda un largo camino por recorrer. Pero hemos avanzado mucho durante el transcurso de su carrera.

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Sí, absolutamente. O sea, ya sabe, cuando uno piensa incluso en el modelo del family office, Steve, como sé que es un área en la que usted también participa mucho, nosotros, hace 10 años, casi nadie hablaba de family offices, y ahora parece que están por todas partes. Así que estoy completamente de acuerdo, el campo realmente ha crecido. Mi parte favorita de ese podcast, Steve, fue cuando le pedí a Lee algo así como un consejo para nuestra audiencia, la audiencia de FBA, y dijo: “No se conviertan en la máquina de respuestas”. Sí, me encantó, fue genial. Y volvamos a uno de sus podcasts. Así que, claro, alguien a quien entrevistó, ese señor cuyo nombre escucho cada vez más en el campo es Josh Baron, ¿y usted lo entrevistó? Porque había sido coautor del manual de la empresa familiar con Harvard, que creo que es una lectura obligada para cualquier asesor de empresas familiares, pero en su podcast le compartió un par de modelos, el modelo de las cuatro salas, los cinco derechos de los propietarios. O sea, realmente compartió mucho, pero ¿cuáles fueron sus, sus principales aprendizajes de la entrevista con Josh? Tenía mucho que

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decir. Sí, me encanta ese libro porque explica muchas cosas de una manera sencilla. Y resultó que hace un par de años yo había copresentado en un panel, fue algo en línea, pero allá en Asia, y, y yo estaba ahí, hice una presentación, luego Josh hizo una, y después la gente le hacía preguntas al “Dr. Josh” y al “Sr. Steve”, fue bastante gracioso. Pero bueno, esta fue una gran oportunidad para volver a conectar con él cuando salió este libro. Y, entre usted y yo, ¿no le parece que ahora es bastante fácil conseguir invitados para este podcast cuando les manda unos cuantos enlaces a los que hemos hecho con algunos de los grandes invitados? Todos dicen que sí, así que

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son invitados muy buenos.

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Entonces, el modelo de las cuatro salas, recuerdo haber visto algo que Josh y Rob lashed out habían escrito sobre esto hace unos años, y lo han modificado desde entonces. Y cambiaron la configuración de las salas para poner la sala familiar a un lado. Así que explica cómo, ya sabe, está el consejo, está la dirección, y luego, del otro lado, los propietarios. Y luego, a un lado, está la familia y los miembros de la familia. Pueden entrar en cada una de esas otras tres, pero la entrada no es automática, y hay que ser deliberado al determinar a quién se le permite entrar en qué sala. Realmente me gustó el modelo, y me pareció que ofrecía una buena imagen visual para que la gente hable de esto con las familias clientes.

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Lo que realmente aprecié de su entrevista con él fue que habla del modelo de las cuatro salas colocado junto al modelo de los tres círculos. Así que no es una cosa o la otra; en realidad son modelos que se pueden usar uno al lado del otro. Y, ya sabe, Steve, sé que usted lo sabe, los modelos me parecen extremadamente útiles para enmarcar las conversaciones que tienen que darse. Así que entre más modelos, herramientas y marcos tengamos como asesores, más capaces seremos de tener esas conversaciones más profundas con nuestros clientes. Así que realmente me gustó que fuera otro modelo, no un modelo para reemplazar el modelo de los tres círculos, sino uno para usarse, digamos, en paralelo. Lo otro que realmente aprecié de la entrevista fue que estoy completamente de acuerdo en que el círculo de la propiedad suele ser el más desatendido y el más ignorado, y sin embargo es donde reside todo el poder. Así que realmente me gustó que estén poniendo un enfoque muy preciso en qué significa ser propietario y cuáles son los derechos de los propietarios. Así que también me encantan los cinco derechos, y creo que si las personas que escuchan este podcast trabajan con propietarios familiares, este sería uno al que definitivamente volvería para escucharlo con atención.

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Sí, por supuesto. O sea, estoy de acuerdo con usted, la propiedad es el círculo más descuidado, pero parece que últimamente, en estos últimos dos años, cada vez más gente habla de ello, y me da gusto. Y sobre eso de que a usted le encanta que haya un modelo, a mí siempre me encanta poder señalar algo en un libro o de otra persona para decir: “Oigan, veamos esto”. Así no es solo: “Ah, ¿qué se le ocurrió ahora a Legler de lo que nos va a hablar?”. No, no, yo, yo estoy parado sobre los hombros de todas estas otras personas de la industria, del, del medio, que están trabajando para, ya sabe, descifrar el mismo código y entender lo mismo, y estamos aprendiendo unos de otros. Estamos compartiendo unos con otros. Y si podemos ayudar a que la gente entienda más sobre la propiedad, creo que eso es bueno, porque el viejo automatismo de, ya sabe: “Ah, es una empresa familiar, así que vendrás a trabajar en la empresa”. Últimamente hay mucho más de: “Bueno, yo solo seré propietario, estaré en el consejo y participaré en el consejo familiar”. Así que no todos, o sea, trabajar en la empresa ya no es el camino por defecto que solía ser para convertirse en un propietario competente. Pero no se ha escrito lo suficiente sobre qué, sobre cuáles son los derechos de los propietarios, y el modelo de los cinco derechos que presenta en ese libro también vale, vale la pena revisarlo.

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Tuvimos otra sesión que fue exclusivamente sobre la propiedad, porque nuestra querida amiga y colega Wendy sage, Hayward, y Gaia escribieron un libro llamado ownit. Y tuve el privilegio de hablar con ambas sobre su nuevo libro. Así que tiene razón, Steve. Hay más contenido, más material, se están escribiendo más libros y más artículos sobre este círculo realmente importante, el, el de la propiedad.

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Pasemos al que usted hizo, el episodio 24 con Scott epic. Yo no sabía quién era este hombre hasta que escuché este episodio. Y luego fue como si me hubiera vuelto su fan, porque tiene una trayectoria muy diversa. Fue profesor de derecho. Se convirtió en sacerdote budista. Y luego hizo lo mismo que mucha gente que conozco: se casó con alguien de una familia empresaria y siguió haciendo lo que hacía hasta que finalmente sintió el llamado a, ya sabe, tener un papel más importante dentro de esa familia, y luego también a asesorar a otras familias. Y entonces habla de la oficina centrada en la familia, en contraposición al family office. Y eso me encanta porque, ya sabe, cuenta en parte que estaba hablando con empleados de family offices. Y les preguntaba: “Bueno, ¿y qué piensa la familia de esto?”. Y entonces el empleado decía: “Bueno, nunca he conocido al miembro de la familia”. Y yo pensé: “Dios mío, hay muchísimos, muchísimos casos así, en los que las personas que trabajan, en teoría, para la familia, porque trabajan para un family office, no tienen ninguna conexión, ninguna relación con los propios miembros de la familia”. Lo cual nos lleva de vuelta al tema de la conexión del que hablábamos con la Dra. Summers.

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Muy importante. Sabe, es curioso que diga que lo admira tanto que es casi un flechazo. De hecho, volví a escuchar el pódcast antes de nuestro encuentro de hoy. Me daba un poco de vergüenza porque me deshice en elogios cuando presenté a Scott en el pódcast, pero creo que es un pensador increíble. Y tal vez sea porque aporta estas distintas perspectivas, incluida, ya sabe, la de sacerdote zen, que es muy contemplativa y meditativa en su forma de pensar, pero, ya sabe, es miembro de una familia, es académico, es profesional en la práctica, así que me encanta que aporte todas esas perspectivas distintas. Sabe, realmente me identifiqué cuando contó esa historia que usted acaba de contar, Steve. Hace poco conocí a una persona cuya tarjeta de presentación decía “presidente del family office XYZ”. Y la primera pregunta que le hice, por supuesto, fue: ah, ya sabe, ¿de cuántos miembros de la familia se ocupa su family office? Y su respuesta fue: no lo sé. Nunca he conocido a la familia. Y le dije: bueno, disculpe, ayúdeme a entender, usted es el director de un family office. Y él dijo: bueno, solo lo llamamos así porque así lo llama todo el mundo ahora.

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Y lo llaman así sin saber lo que realmente podría llegar a ser y lo que, en mi opinión, debería ser. Sí,

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y sabe, en ese pódcast, cuando le pregunté a Scott sobre el enfoque en la familia, dijo que está siendo un poco provocador, pero que es intencional: es para hacernos pensar, ya sea como empleados de un family office o como asesores que asesoran a family offices. Ya sabe, ¿realmente estamos pensando en la familia? ¿Conocemos a esta familia? ¿Estamos poniendo la relación con la familia en el centro? ¿O solo se trata de impuestos, cumplimiento normativo, mitigación de riesgos y administración del patrimonio financiero? Así que creo que dijo: estoy siendo provocador cuando lo llamo la oficina enfocada en la familia.

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Me gusta que haya una parte en la que habla de cómo el personal le tiene miedo a la familia, de cómo tienen miedo porque estos son miembros de la familia que, en última instancia, probablemente podrían despedirlos. ¿Verdad? Así que les tienen miedo. No los conocen muy bien. Los conocen lo suficiente como para tenerles miedo. Pero al mismo tiempo, en muchos casos, la familia le tiene miedo al personal, ¿verdad?, porque el personal sabe lo que está pasando y tiene el control, y algunos de estos propietarios, que no reconocen los derechos que conlleva su propiedad, se sienten subordinados a estas personas que se supone que trabajan para ellos. Así que es una locura cómo se descuidan estas relaciones, o no se piensan bien, o no se desarrollan de una manera que a usted y a mí nos parece obvia, aunque eso esté lejos de ser la norma.

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Lo sé. Tiene tantas joyas en nuestra conversación. Otra que realmente valoré fue cuando dijo que lo que las personas con patrimonio necesitan más que nada es alguien que sea honesto con ellas. Y que cuando en un sistema las relaciones no están en el centro, no hay conexión, volviendo a lo que decía la Dra. Somers, y se opera desde el miedo. El resultado es que no hay franqueza, honestidad ni transparencia. Y el peligro, por supuesto, es que uno termina siendo adulador y diciéndoles a las personas solo lo que quieren oír, y su utilidad como asesor queda muy comprometida si no es capaz de decir la verdad y lo que honestamente está viendo. Así que realmente valoré que compartiera eso, sobre todo porque viene de dirigir una compañía fiduciaria privada, que es básicamente como un family office. Entonces

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habló de la “trusted company” frente a la “trust company”, la compañía de confianza frente a la compañía fiduciaria. Así que, de nuevo, un pequeño juego de palabras para provocar y hacer pensar a la gente, y me encanta que su consejo fuera: usted es su propio instrumento. Y pensé: Dios mío, sí, eso es cierto. Y entonces necesitamos trabajar en nosotros mismos para desarrollar nuestra capacidad de trabajar y de ejercer este oficio que practicamos, y para dar el ejemplo de

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lo que les pedimos que hagan, ya sabe, ser introspectivos y, ya sabe, conocerse a sí mismos. Creo que para poder ayudar a los clientes a hacer eso, necesitamos empezar por hacerlo con nosotros mismos. Así que, absolutamente. Entonces, uno de los pódcasts que fue mi favorito, por supuesto, porque trabajé con David, fue su conversación con David Bentall. Fue una gran conversación. Él hablaba del

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libro de David, lo había escuchado en audiolibro de regreso de mi cabaña el día anterior. Así que todo estaba fresco, y me dio mucho gusto cuando escuché… cuando uno pone un audiolibro, a veces lo lee el autor y a veces lo lee otra persona; él había leído el suyo, lo cual estuvo bien, porque si es alguien que uno conoce y es otra voz, resulta un poco desconcertante. Así que realmente disfruté escucharlo, y ha recorrido un camino tan largo. Es muy humilde, pero admite en su libro lo impaciente que era de joven, y cómo se dio cuenta de que eso es algo que sucede en las familias cuando la nueva generación no es lo suficientemente paciente y no tiene la inteligencia emocional para lidiar con la frustración que a veces conlleva que le pidan a uno esperar su turno.

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Solo, ya sabe, para recalcar lo de la honestidad. Ya sabe, al principio del pódcast con usted, Steve, cuando le preguntó por el origen del libro y por qué lo había escrito, contó que había estado en un vuelo de regreso de dos reuniones familiares que no habían salido muy bien. Y realmente valoré mucho su honestidad, porque ¿cuántos de nosotros nos encontramos en esas situaciones en las que salimos de una reunión familiar, o participamos en una reunión familiar, y simplemente no sale muy bien? Y realmente valoré que fuera honesto al respecto, porque sé que me ha pasado, y, ya sabe, luego hizo lo que todos deberíamos hacer, que es reflexionar sobre cómo podemos hacerlo mejor la próxima vez y qué se necesita para mejorarlo, y ese fue realmente el origen de por qué escribió el libro Dear Younger Me. Bueno, sí,

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porque había visto en algunos miembros de la nueva generación cierta inteligencia emocional, ciertos comportamientos y actitudes que le hicieron darse cuenta: Dios mío, así era yo, y ¿qué he aprendido en las décadas que han pasado desde entonces? ¿Y cómo puedo ayudar a estos jóvenes que están siguiendo los mismos pasos que yo seguí, si yo ya aprendí algo? ¿Cómo puedo empezar a transmitir algo de esa sabiduría? Y me encanta cuando las personas que ya han recorrido el camino intentan hacer todo lo posible por compartir con los más jóvenes, algo así como: ya sabes, yo cometí estos errores, quizás tú no tengas que darte de cabeza contra la pared tanto como yo. Y quizás puedas aprender de mi camino; me encanta que él compartiera eso.

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Y habla de rasgos, y creo que lo dice en el pódcast con usted: el libro realmente habla de rasgos que son relevantes para todos los líderes, ya sea que dirija una empresa no familiar o una empresa pública, una organización benéfica. Son rasgos realmente importantes. Pero luego explica por qué son especialmente importantes en las empresas familiares, porque las relaciones importan.

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Sí, es… ya sabe, hablaba de algunos héroes que tenía, como Winston Churchill y Vince Lombardi, y decía: siguen siendo mis héroes, pero no necesariamente habrían sido buenos líderes de una empresa familiar, y tampoco Steve Jobs. Fue un gran líder, pero, ya sabe, póngalo en una empresa familiar donde las relaciones son importantes. Hay otros rasgos y otras habilidades que las personas necesitan trabajar para poder sobrevivir en ese entorno, cuando están en juego todas esas relaciones familiares. En un momento dijo: miren, ya saben, si me peleo con mi papá, solo tengo un papá. Exacto. Así que hay mucha más presión sobre las personas para asegurarse de que esto salga bien. Por eso hay que tener cuidado al seleccionar a los líderes adecuados, que tengan ese tipo de habilidades relacionales, no solo las tácticas y los números para dirigir la empresa. Realmente se necesita a alguien que tenga estos rasgos, y él habla del muro. Y habla de leer biografías de personas que tienen esos rasgos. Y esa idea de leer biografías la sacó de su padre, así que fue como un doble golpe. Sí, claro.

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Mi otra gran lección de su entrevista con él, y ya sabe, se lo he escuchado antes a usted: ser duro con las ideas, no con las personas; pero me gustó mucho cómo lo planteó David: ponerse lado a lado para atacar el problema en lugar de atacarse entre sí. Y me veo usando eso. Puedo imaginar una situación en la que podría recurrir rápidamente a eso de ponerse lado a lado para atacar el problema en lugar de atacarse entre sí. Porque creo que las familias, por defecto, tienden a atacarse entre sí en lugar de, ya sabe, atacar el tema que necesitamos analizar en este momento. Así que eso lo valoré mucho.

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Y para vincular distintos episodios de los que habló, Lee Hausner decía: no se convierta en la máquina de respuestas. Y David decía que uno no tiene que tener todas las respuestas. Y cuando era joven, creía que se suponía que debía tener todas las respuestas, así que actuaba como si tuviera las respuestas incluso cuando no las tenía. Y eso es, ya sabe, al final las preguntas son más importantes que las respuestas.

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Creo que hay un tema que sale a relucir en todos los podcasts que ambos hemos hecho, y es que, ya sabe, la experiencia es realmente importante, y nuestras habilidades técnicas y lo que aportamos a nuestros clientes cuando nos contratan es realmente importante. Pero cuando se trata con una empresa familiar, simplemente no es suficiente. Hay que preocuparse por las personas, hay que conectar, hay que mantenerse en ese lugar de curiosidad, donde ellos llegan a conocerlo y a entenderlo, y saber que uno no puede resolver todos los problemas que enfrentan las empresas familiares, pero que sin duda conoce a personas, que puede armar un equipo y que puede reunir recursos para apoyar a la familia mientras trabaja en todas las distintas áreas que está abordando. Así que creo que ese ha sido un tema común en nuestros podcasts.

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Sí. Nos queda uno más del que queremos hablar, el que hizo con Melissa Mitchell Blitch, a quien conozco desde hace varios años y a quien también respeto mucho, porque es una de esas personas que pasaron de ser contadora pública (CPA) a psicóloga. Así que realmente aborda esto desde distintos ángulos, y una

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historia que contó sobre por qué lo hizo, nunca la voy a olvidar. Habló de eso. Creo que es algo que todos hemos vivido en algún momento. Contó que le pidieron ejecutar un plan patrimonial, que hizo un trabajo técnico brillante y cumplió con cada petición del titular del patrimonio. De hecho, él estaba en su lecho de muerte y sus instrucciones eran: “Quiero poder controlarlo todo desde la tumba; asegúrese de que eso suceda en mi plan patrimonial”. Y, ya sabe, Melissa contó esa historia y se dio cuenta: “Hice todo lo que el cliente quería que hiciera, pero le hice mucho daño a la familia”. Y ese fue el punto en que se dijo: ¿saben qué?, tiene que haber algo más en este trabajo, porque las relaciones importan, porque hay seres humanos cuyas vidas se ven afectadas por esto. Y eso fue lo que la llevó a convertirse en psicóloga. Pero no todos tenemos que ser psicólogos, porque ella dice que no, que hay herramientas de las que podemos echar mano, sin importar la disciplina que aportemos a este trabajo, para ayudar a los clientes, y de eso trata realmente su libro. Así que no tenemos que ser psicólogos para ayudar. Podemos usar algunas de las herramientas que ella comparte.

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Sí, hay muchas distintas. Solo desglosé algunas, como las tres R: los roles, las responsabilidades y los derechos (rights). Es, ya sabe, cuando vaya a una reunión con una familia, tome su libro y lea ese capítulo antes de entrar. Y al instante tendrá algo en lo que apoyarse, algo que la familia podrá usar y recordar. Y las tres F, ya sabe: ser justo (fair), firme (firm) y asegurarse de tener ese equilibrio,

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amable (friendly): si es demasiado amable, no está diciendo la verdad, y si es demasiado firme, entonces no se cuidan ni se atienden las relaciones. Así que sí, es un gran pequeño

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meme. Estaba el de que, ya sabe, la ayuda es útil hasta que deja de serlo, y la tendencia de las personas a querer ayudar en exceso, y sé que hablo mucho de eso. Es que… es agradable cuando la gente le dice “por favor, ayúdeme”, y luego uno puede sentirse superior a ellos mientras les da su ayuda. Y deberían estarle muy agradecidos. Pero, al final, cuando uno intenta ayudar demasiado, en realidad no está ayudando a nadie.

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Y luego ella dio una herramienta que he usado desde entonces: la diferencia entre herir y dañar. Así que sí, y creo que esto es muy útil para las empresas familiares en particular, porque se evitan muchas conversaciones necesarias porque no queremos herir sentimientos. Pero lo que pasa al evitar las conversaciones importantes que podrían herir sentimientos es que, al final, en realidad hacemos mucho daño en el sistema. Así que ella distinguió entre dañar y herir. Herir es, ya sabe, a corto plazo, es temporal, es menos grave. Dañar es mucho más insidioso, causa un perjuicio mucho más profundo. Así que me pareció muy útil la idea de que no deberíamos evitar las conversaciones difíciles por miedo a herir, porque al evitar esas conversaciones podemos causar un daño mucho más duradero. Y por eso me encantan estos podcasts, porque surgen todas estas pequeñas joyas y, como asesores de empresas familiares, vaya que necesitamos una caja de herramientas de la cual echar mano, ¿verdad? Y creo que estos podcasts han hecho un muy buen trabajo al enriquecer la caja de herramientas de los asesores de empresas familiares.

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Es decir, de verdad escuché todos estos podcasts para prepararme para esto. Y pensaba: vaya, debería, ya sabe, escuchar esto.

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Lo sé, exactamente. Así que, Steve, siempre terminamos nuestro podcast preguntándoles a nuestros invitados, ya sabe, qué libros los han marcado y quizá un consejo. Así que voy a cerrar nuestro tiempo juntos preguntándole qué libros lo han marcado y quizá qué consejo le daría a otros FEA

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Bueno, voy a hacer, voy a hacer un poco de reciclaje aquí. Disculpen la falta de originalidad. Pero el libro *Range*, que Josh Baron había sugerido, resulta que lo escuché justo este fin de semana cuando iba manejando en un viaje largo; escuché el audiolibro y me encanta que hable de por qué ser generalista es más importante que ser especialista. Los generalistas, que pueden ver lo que pasa en los distintos carriles, son muy importantes, creo, en este mundo donde hay demasiados especialistas que solo se sienten cómodos en su propio carril. Necesitamos más personas que puedan ver cómo funcionan juntos los carriles y que puedan ver todo lo que está pasando. Así que ese fue el libro. Y el consejo es el de Scott Pepin: usted es su propio instrumento. Tenemos muchísimo que ofrecer. Y podemos marcar una diferencia como asesores, y debemos tomarlo en serio. Y debemos seguir desarrollándonos para hacerlo, porque tenemos que darnos cuenta de que la manera en que damos el consejo, o la manera en que nos relacionamos y conectamos con las personas, tiene un impacto enorme en algunas de estas familias. Así que ser mi propio instrumento fue ese. ¿Y usted, Ruth? ¿Cuál fue su libro y su

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consejo? Solo quiero decir que esta es una de mis partes favoritas del podcast, porque creo que, ya sabe, todos los que escuchan el podcast, todos estamos muy ocupados y el tiempo es probablemente un bien del que no tenemos mucho. Así que me encanta esta parte. Es mi parte favorita porque es un atajo entre todos los libros que existen. ¿Cuál debería…, cuál debería leer o escuchar? Así que es una de mis partes favoritas. Entonces, el mío es… quiero decir, básicamente me encanta cualquier cosa de Adam Carney; creo que es uno de los grandes escritores de nuestro tiempo. Pero hubo uno de sus primeros libros que realmente me ha ayudado en este trabajo. Y se relaciona con algo que dijimos antes en el podcast: en el fondo, este trabajo trata realmente de conversaciones difíciles, y el libro de Adam Carney, *Solving Tough Problems: An Open Way of Talking, Listening, and Creating New Realities*, ofrece marcos realmente fantásticos para ayudar a los seres humanos a tener conversaciones difíciles, ya sea que esté resolviendo la paz mundial, que es literalmente lo que él hacía, pues trabajaba con temas palestinos y judíos, o que esté lidiando con algo en su propia familia. Estos marcos están probados y son realmente útiles. Así que esa sería mi recomendación. Y luego el consejo. Este se remonta a uno de los invitados que hemos tenido en el podcast, el Dr. Jim Grubman, a quien usted entrevistó, Steve, que es un líder muy inspirador en nuestro campo y que hace grandes aportes. Tuve el gran privilegio de trabajar con el Dr. Grubman hace unos años con un cliente, y él me llevó aparte. Íbamos a tomar una especie de single malt al final del día y, una de esas noches en que tomábamos nuestro single malt juntos, me dijo: “Sabe, Ruth, ¿le molesta si le doy un pequeño comentario?”. Y le dije: “Ah, por supuesto”, pensando: ah, me va a decir, ya sabe, qué buen trabajo hice. Pero no, me dijo: “Usted habla demasiado”. Le dije: “Vaya, de acuerdo”. Me dijo: “Sabe, porque como asesores no deberíamos ser quienes hablen todo el tiempo. Es el cliente quien debería hablar. Y cuando nosotros hablamos, el cliente no habla”. Y me dijo: “Sabe, yo uso la regla de los 30 segundos”. Y la regla de los 30 segundos es el tiempo, el tiempo máximo que deberíamos hablar antes de invitar al cliente a contribuir, o hacer una pregunta, o atraerlo a la conversación. Así que, Steve, yo pensaba que hablaba porque intentaba conectar, compartir historias y ser esa asesora con la que es fácil identificarse, pero en realidad estaba dejando la sala sin oxígeno. No dejaba espacio para que el cliente hablara. Así que, desde ese comentario… si pone 30 segundos en su teléfono, en realidad es bastante tiempo. Sí, claro, no me cronometro, pero siempre lo tengo en mente. Cuando estoy con un cliente, me pregunto: ¿estoy hablando demasiado?, ¿he creado espacio para que el cliente hable? Y me ha servido muchísimo. Así que comparto con otros el consejo que me dieron, la regla de los 30 segundos, que es el tiempo que deberíamos hablar antes de invitar al cliente a darse cuenta, ya sabe, de que acaba de…

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cierra el círculo de una manera hermosa, porque eso es algo de lo que habló Moira Summers: los médicos interrumpen a sus pacientes en menos de 18 segundos, o algo así. Así que todos deberíamos aprender a hablar, a hablar menos y dejar que los clientes hablen más. Oye, fue muy divertido hacer esto contigo, Ruth, gracias por aceptar. No recuerdo de quién fue la idea, pero creo que salió bien.

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Sí, creo, creo que podría convertirse en una nueva tradición. En fin, pero queremos cerrar con esto. Solo un recordatorio de que también tenemos un excelente programa para el próximo año. Así que, si todavía no se ha suscrito, hágalo para que nunca se pierda un episodio. Creo que somos el único pódcast a nivel mundial enfocado exclusivamente en los asesores de empresas familiares. Y realmente usamos esta plataforma del pódcast para acceder a algunos de los pensadores y líderes más destacados del mundo en nuestro ámbito. Así que es una gran oportunidad para acceder a su sabiduría en un formato fácil de digerir. Así que gracias.

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