El camino a la cima suele ser lento
A medida que el mundo vuelve a los eventos presenciales, he estado poniéndome al día con las oportunidades de estar con colegas afines. Acabo de regresar de Nueva York, donde participé una vez más en la conferencia anual del Institute for Family Governance .
También pude pasar tiempo en familia con mi hermana, mi sobrino y mi hijo, así que fue un buen extra.
Como la gobernanza familiar se trata de mejorar las relaciones entre las partes interesadas de la familia, esta oportunidad de combinar la conferencia con encuentros familiares personales fue una gran ventaja.
Cuando pienso en un tema como la gobernanza familiar, normalmente me gusta verlo desde la perspectiva de cada familia en particular, ya que no hay dos familias que deban abordarlo de la misma manera.
Sin embargo, reunirme con colegas que trabajan en algún punto de este ámbito también me permite tomarle el pulso a la comunidad profesional para ver cómo se entiende y se recibe el tema en general, y en ese sentido me quedo con sentimientos encontrados.
Que importe lo suficiente como para entender
A algunos de los que asistieron no parecía importarles lo suficiente como para tratar de entender los aspectos de las relaciones familiares que en realidad generan la mayoría de los desafíos de gobernanza de las familias.
Quizás me desanimaron algunas interacciones en mi mesa redonda del almuerzo, pero el tema de las familias y sus desafíos para establecer algún tipo de gobernanza parecía estar lejos del radar de muchos colegas.
Como habían decidido por sí mismos venir a esta conferencia e inscribirse en una mesa para conversar sobre “Consideraciones familiares al diseñar su family office”, había supuesto que les importaría lo suficiente como para tratar de entenderlo mejor.
O quizás no lo entendían lo suficiente como para que les importara; tal vez un poco de ambas cosas (?).
Basta de lo negativo, porque como de costumbre, las presentaciones contenían muchas perlas positivas que vale la pena recordar y compartir.
Algunas perlas sueltas para compartir:
Josh Baron abrió la mañana hablando sobre la estrategia de los propietarios para las empresas familiares, y nos recordó a todos lo importantes que son los propietarios de cualquier empresa y los roles que pueden y deben desempeñar como propietarios.
El grupo de propietarios es mucho más que lo que diga su acuerdo de accionistas, y los animaba a trabajar en conjunto con intencionalidad.
¿Qué tiene que ver el IRS con esto?
Un panel posterior compartió un par de buenas lecciones, en particular que es importante no dejar que el IRS decida las cosas por usted.
Esto subraya la necesidad de hacer planes con anticipación al fallecimiento de cualquier persona, aunque sospecho que, para muchos, esos planes en realidad consisten precisamente en tomar decisiones muy motivadas por el deseo de privar al IRS de cualquier dólar de la familia.
También señalaron que hay una grave falta de modelos a seguir en materia de administración responsable intergeneracional de los cuales las familias puedan aprender.
Creo que esto es en gran medida cierto, y que, ojalá, esté cambiando para bien.
Sobre los consejos de administración de empresas familiares:
Brendan Wall compartió luego su experiencia vivida en la empresa familiar que lleva su nombre, hablando sobre Cómo diseñar e implementar un consejo de administración eficaz para la empresa familiar.
Se mencionó la importancia de mantener el consejo renovado mediante la rotación de consejeros, así como la necesidad de poner a las personas adecuadas en el consejo desde el principio.
También mencionó que las cualidades de quienes deberían formar parte de un consejo difieren mucho cuando se trata de consejeros independientes externos frente a miembros de la familia que forman parte del mismo consejo.
Una conferencia magistral de la G5 para recordar
La conferencia magistral de Matthew Fleming sobre la importancia de los valores familiares fue fantástica, ya que compartió historias desde el corazón sobre su familia, que ahora está en la G5 (la quinta generación de su familia), y sobre cómo su multi-family office mantiene los valores de su familia en el centro del trabajo que hace con todas las familias a las que atiende.
Compartió su modelo de los Cuatro Pilares del Capital y también nos dejó una pregunta existencial:
“¿Su family office se está convirtiendo en un problema más grande que
el problema que se diseñó para resolver?”
Mmmm, como sabe cualquier family office que se dirige hacia una transición generacional, esto es algo importante a considerar, ya que en algún momento surgirá la necesidad de evolucionar para servir a la nueva generación.
Más perlas:
Después del almuerzo nos deleitaron con algunos ejemplos maravillosos de familias que usan su fortuna familiar para servir a su comunidad, así como con un viaje al pasado para los aficionados a la vela, con un integrante de una familia de tres generaciones que ganó repetidamente la Copa América de vela.
La conferencia del IFG del próximo año en Nueva York está programada para el 3 de mayo de 2023, y espero con entusiasmo estar ahí una vez más.
Espero que para entonces todos estemos unos pasos más cerca de la cima de la montaña de la gobernanza familiar.
