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Factores clave de éxito para trabajar en las transiciones familiares
Cuando empecé a compartir mis reflexiones en este blog hace más de una década, decidí escribir una publicación semanal y pensé que vería cuánto tiempo podría mantener ese ritmo.
Bueno, sigo en ello, y a menudo la gente me pregunta cómo encuentro material nuevo 52 veces al año. Una respuesta es que reconozco que nada es realmente original y que los temas aparecen en distintas formas y contextos, lo que me permite repetir ciertos temas.
Esta semana combino las ideas de discernimiento e ingenio, sobre las que escribí en 2018, en publicaciones separadas.
Entremos de lleno.
¿Club de fans de Patrick Lencioni?
Soy admirador de los escritos de Patrick Lencioni, y si nunca ha oído hablar de él, se está perdiendo de algo. No es del gusto de todos, pero me encanta la manera en que aporta claridad y sencillez a su trabajo.
Su libro más reciente, The Six Types of Working Genius, es donde el concepto de discernimiento volvió a saltarme a la vista.
Recomiendo ampliamente el libro, pero aquí iré al grano y me centraré en que el discernimiento es uno de los tipos de genio, y además resulta estar entre mis 2 principales (junto con el compromiso).
El discernimiento es la capacidad de ver el panorama general de lo que está sucediendo y luego intuir qué se necesita hacer como siguiente paso.
Vea Preguntas de discernimiento en la empresa familiar para conocer mis primeras reflexiones sobre esto en 2018.
¿En qué punto estamos de este recorrido de transición?
Cuando una familia trabaja en la transición de su patrimonio de una generación a la siguiente, se trata realmente de un recorrido, y no de un evento.
También hay muchísima complejidad en juego, y varias partes interesadas, cada una de las cuales ve las cosas a su manera.
Por eso a veces es útil contratar a una persona externa imparcial que guíe a la familia en este recorrido.
Si esa persona además es hábil en el área del discernimiento, espero que pueda entender por qué eso sería una ventaja.
Aprovechar los recursos adecuados
Ahora veamos la cuestión del ingenio y cómo se relaciona con servir a las familias.
Lo primero que hay que reconocer es que cualquier persona llega rápidamente a un límite en lo que puede ofrecer, por sí sola, a una familia grande, diversa y compleja.
Saber qué otros servicios y recursos existen y pueden integrarse en la forma en que servimos a las familias suele ser la clave para seguir aportando valor a medida que la familia evoluciona y avanza.
Veamos algunos que he usado o incorporado en mi trabajo con clientes a lo largo de los años.
Vea también: Las 3 R: encontrar un recurso receptivo, confiable y resolutivo
Plataformas y servicios externos para las familias
- Estoy trabajando con algunas familias que usan la plataforma MTM 360, que ha sido fundamental para que empiecen a tener reuniones familiares periódicas.
- Hace poco usé la Family Enterprise Assessment Tool (FEAT), que fue muy útil para aclarar en qué necesitaba trabajar a continuación mi familia cliente.
- Apenas estoy empezando el camino con una familia con la que estamos considerando usar la herramienta Assess Next Gen como forma de planificar los próximos pasos para la eventual salida de los padres de la G1 de la empresa.
- También soy un gran admirador del Values Edge Toolkit y lo he usado algunas veces para ayudar a las familias a discernir, entender y llevar a la práctica los valores que todos tienen en común.
- Por último, pero no menos importante, he estado considerando incorporar a otra familia cliente a la plataforma de educación patrimonial Tamarind Learning.
Todos estos recursos pueden ser útiles para las familias en uno u otro momento, y también ayuda que conozco a las personas que han trabajado arduamente para desarrollarlos, así que tengo confianza al presentarlos.
Integrarlo todo en el calendario de la familia
Volviendo al discernimiento, una gran parte de hacer bien este trabajo consiste en involucrar a los líderes de la familia y trabajar juntos para encontrar la respuesta a esta pregunta clave:
¿Qué necesita esta familia ahora?
Muchas de estas herramientas se crearon apenas en la última década, y otras han tenido renovaciones y mejoras importantes recientemente.
Este ecosistema sigue evolucionando, lo que permite a los profesionales servir a familias complejas de maneras más productivas y útiles que nunca.
Naturalmente, si siente curiosidad por alguno de estos recursos y quiere conversar sobre cómo podrían adecuarse a su familia o a una familia a la que usted sirve, por favor escríbame y hablemos.
