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Les facteurs clés de succès pour travailler sur les transitions familiales
Lorsque j’ai commencé à partager mes réflexions dans ce blogue il y a plus de dix ans, j’ai décidé d’écrire un billet par semaine et je me suis dit que je verrais combien de temps je pourrais tenir le rythme.
Eh bien, je continue toujours, et les gens me demandent souvent comment je trouve du nouveau contenu 52 fois par année. Une des réponses, c’est que je reconnais que rien n’est vraiment original et que les sujets reviennent sous différentes formes et dans différents contextes, ce qui me permet de revenir sur certains thèmes.
Cette semaine, je combine les idées de discernement et de débrouillardise, deux sujets sur lesquels j’ai écrit en 2018, dans des billets distincts.
Allons-y.
Le fan-club de Patrick Lencioni?
Je suis un admirateur des écrits de Patrick Lencioni, et si vous n’avez jamais entendu parler de lui, vous manquez quelque chose. Il ne plaît pas à tout le monde, mais j’adore la façon dont il apporte clarté et simplicité à son travail.
C’est dans son plus récent livre, The Six Types of Working Genius, que le concept de discernement m’a de nouveau sauté aux yeux.
Je recommande fortement ce livre, mais j’irai droit au but ici et je me concentrerai sur le fait que le discernement est l’un des types de génie, et qu’il se trouve aussi à faire partie de mes deux principaux (avec l’engagement).
Le discernement est la capacité de voir la situation dans son ensemble, puis de deviner ce qu’il faut faire comme prochaine étape.
Voir Questions de discernement dans l’entreprise familiale pour mes premières réflexions à ce sujet en 2018.
Où en sommes-nous dans ce parcours de transition?
Lorsqu’une famille travaille à faire passer son patrimoine d’une génération à la suivante, il s’agit véritablement d’un parcours, et non d’un événement.
Il y a aussi énormément de complexité en jeu, ainsi que plusieurs parties intéressées, qui voient toutes les choses à leur manière.
C’est pourquoi il est parfois utile de faire appel à une personne de l’extérieur impartiale pour guider la famille dans ce parcours.
Si cette personne est aussi douée en matière de discernement, j’espère que vous comprenez pourquoi ce serait un atout.
Mobiliser les bonnes ressources
Examinons maintenant la question de la débrouillardise et voyons comment elle se rattache au service aux familles.
La première chose à reconnaître, c’est que toute personne atteint rapidement une limite dans ce qu’elle peut offrir, à elle seule, à une famille nombreuse, diversifiée et complexe.
Savoir quels autres services et ressources existent et peuvent être intégrés à notre façon de servir les familles est souvent la clé pour continuer à apporter de la valeur à mesure que la famille évolue et avance.
Examinons-en quelques-unes que j’ai utilisées ou intégrées à mon travail auprès de mes clients au fil des ans.
Voir aussi : Les 3 R : trouver une ressource réactive, fiable et rassurante
Des plateformes et des services externes pour les familles
- Je travaille avec certaines familles qui utilisent la plateforme MTM 360, qui a joué un rôle déterminant pour les amener à commencer à tenir des réunions de famille régulières.
- J’ai récemment utilisé le Family Enterprise Assessment Tool (FEAT), qui a été très utile pour clarifier ce sur quoi ma famille cliente devait travailler ensuite.
- Je commence tout juste à cheminer avec une famille avec qui nous envisageons d’utiliser l’outil Assess Next Gen pour planifier les prochaines étapes de la sortie éventuelle des parents de la G1 de l’entreprise.
- Je suis aussi un grand admirateur du Values Edge Toolkit et je l’ai utilisé à quelques reprises pour aider des familles à discerner, à comprendre et à mettre en pratique les valeurs qu’elles ont toutes en commun.
- Enfin et surtout, j’envisage d’amener une autre famille cliente à travailler avec la plateforme d’éducation financière Tamarind Learning.
Toutes ces ressources peuvent être utiles aux familles à un moment ou à un autre, et le fait que je connaisse les personnes qui ont travaillé fort pour les développer aide aussi, puisque j’ai confiance lorsque je les présente.
Intégrer le tout dans l’échéancier de la famille
Pour revenir au discernement, une grande partie du travail bien fait consiste à faire participer les leaders de la famille et à travailler ensemble pour trouver la réponse à cette question clé :
De quoi cette famille a-t-elle besoin maintenant?
Bon nombre de ces outils n’ont été créés qu’au cours de la dernière décennie, et d’autres ont récemment fait l’objet de refontes et d’améliorations majeures.
Cet écosystème continue d’évoluer, permettant aux professionnels de servir des familles complexes de façon plus productive et plus utile que jamais.
Bien sûr, si vous êtes curieux au sujet de l’une ou l’autre de ces ressources et que vous voulez discuter de la façon dont elles pourraient convenir à votre famille ou à une famille que vous servez, écrivez-moi et parlons-en.
