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Hay muchas formas de empezar
A lo largo de los años, desde que descubrí mi vocación por este trabajo con familias, he buscado e incluso creado grupos de pares en los que colegas se reúnen para conversar sobre casos específicos en los que participan profesionalmente.
La forma en que una familia maneja el trabajo de transferir su empresa o su patrimonio a la siguiente generación será muy distinta de la forma en que otra maneja el proceso, por muchas buenas razones.
Como alguien que asesora a familias y ayuda a guiar el proceso, puedo decirle que esto no es algo que se pueda aprender en un libro.
Cuando hay mucha complejidad en el sistema familiar y en los activos que se quieren transferir, siempre hay varios puntos por donde se puede empezar, y decidir por dónde comenzar requiere mucho discernimiento.
Reconocer que irá evolucionando
Un aspecto de este trabajo que puede pasar desapercibido es que puede ser muy difícil predecir cómo se desarrollarán realmente las cosas.
La parte técnica de las transiciones patrimoniales, como la planificación y la ejecución legal, financiera, sucesoria y fiscal con la que más personas están familiarizadas, puede ser relativamente sencilla en comparación con la parte familiar y de relaciones, en la que me especializo.
Muy a menudo, gran parte del trabajo técnico ya se habrá hecho antes de que la familia reconozca que necesita cierto apoyo para aprender a gobernarse en conjunto de cara al futuro.
Es muy importante que las familias empiecen a conversar sobre esto desde temprano, reconociendo al mismo tiempo que un cronograma y pasos exactos serán casi imposibles de predecir de antemano.
Vea, por ejemplo, La evolución de la gobernanza familiar.
Buscar algunos pequeños logros desde el principio
Volviendo a los diversos grupos de pares en los que amigos y colegas de distintos ámbitos conversamos sobre casos reales que estamos atendiendo, siempre es interesante escuchar la variedad de puntos de vista, ideas y tácticas que nos sugerimos unos a otros.
Uno de los enfoques que suelo adoptar es recalcar la importancia de avanzar despacio, para no “asustar” demasiado a la familia, al tiempo que trato de asegurarme de que logremos algunos avances rápidos y obtengamos algunos pequeños logros relativamente pronto.
Este campo sigue madurando y hay muchas herramientas disponibles para incorporar a nuestras cajas de herramientas, y ser flexible es un elemento importante al hacer este trabajo.
El discernimiento necesario para leer la situación y decidir qué hacer a continuación siempre forma parte de conversaciones maravillosas con colegas.
Vea On Discernment and Resourcefulness for Family Clients
Sobre cómo fijar expectativas y plazos
Otro aspecto del trabajo de gobernanza familiar que a menudo se subestima es lo difícil que es fijar un cronograma realista para el trabajo.
Esto puede volverse frustrante para los profesionales al principio, ya que siempre es agradable prometerle a la familia cliente que el proceso no tomará demasiado tiempo.
Trato de tener especial cuidado en fijar expectativas adecuadas cada vez que empiezo a trabajar con una nueva familia.
Es un proceso, y tomará tiempo. Y tratar de hacerlo rápido puede ser un gran error.
La familia necesita aprender mucho y necesita involucrarse en el proceso, y cada miembro de la familia tiene su propio ritmo y su propia capacidad para ambas cosas.
Mi cita favorita de Arthur Ashe
Hace un par de años, en Starting a Family Council – Some Assembly Required, compartí una sabiduría excelente y a la vez sencilla que me gusta recordarme a mí mismo, a mis clientes y a mis colegas, una cita atribuida a Arthur Ashe:
“Empiece donde está.
Use lo que tiene.
Haga lo que pueda.”
Me encantó desde la primera vez que la escuché, y es un gran recordatorio al trabajar con familias.
En la mayoría de los casos, el simple hecho de lograr que una familia se ponga en marcha es más importante que el punto exacto por donde se empiece.
Y, por supuesto, en cada coyuntura tiene que haber mucha reflexión y conversación sobre lo que sigue.
Tampoco se puede esperar un avance en línea recta, ya que siempre hay algunos obstáculos inesperados y tropiezos en el camino, lo cual es parte normal del proceso.
Más arte que ciencia
Los grupos de pares que incluyen a profesionales que trabajan principalmente en el ámbito del contenido estructural siempre son interesantes, porque a menudo sugieren grandes ideas, pero quizá no aprecien la dificultad de ejecutarlas con una familia.
Este trabajo es mucho más arte que ciencia.
Me veo como un guía que ayuda a la familia a avanzar en conjunto, pero en un proceso en el que el ritmo del trabajo depende mucho más de los miembros de la familia que de mí.
