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Dos elementos clave que trabajan juntos
Como alguien que comparte semanalmente sus reflexiones sobre una variedad de temas relacionados con las transiciones patrimoniales intergeneracionales, necesito tener un abanico ecléctico de fuentes de inspiración.
Desde que la pandemia de COVID quedó en gran medida en el espejo retrovisor, he notado cómo las reuniones en persona pueden convertirse en conversaciones más profundas que con mayor facilidad dan pie a ideas para estas entradas.
Eso fue lo que pasó cuando hace poco desayuné con un colega que estaba en la ciudad por otros asuntos.
Este hombre tiene experiencia como abogado y como ejecutivo de family office, y está entusiasmado con la idea de un “banco familiar” como base sólida para una gobernanza familiar exitosa.
¿Qué es lo correcto para ESTA familia?
Mientras conversábamos sobre su forma de pensar y sobre cómo un banco familiar puede ser exactamente la estructura adecuada en torno a la cual algunas familias pueden y deberían construir su legado, la conversación tomó algunos giros interesantes.
En un momento, él estaba a mitad de una frase sobre lo que un banco familiar puede aportar y en mi mente me adelanté y completé con mi propia palabra, suponiendo que él diría la que yo estaba pensando.
Como podrá adivinar por el título de este texto, teníamos palabras diferentes.
Supuse que diría “estructura”, pero en cambio dijo “disciplina”.
Mmm, pensé…. Y así es exactamente como nacen muchos de mis blogs.
¿Desde qué ángulo lo estoy viendo?
Tomemos un minuto para considerar el ángulo desde el cual uno partiría para elegir entre esas palabras.
Yo partía de una visión de conjunto: crear cierta estructura en torno a cómo una familia podría plantearse organizar las cosas, con el fin de aportar la formalidad necesaria a las decisiones que querrá tomar respecto del financiamiento de diversas ideas que se espera que surjan de ciertos miembros de la familia.
Mi amigo, en cambio, se enfocaba en la disciplina que naturalmente impone tener una estructura así a quienes desean participar en una solicitud de financiamiento para su idea.
Ninguna es necesariamente mejor que la otra y, de hecho, son complementarias; de ahí mi decisión de destacar estas sinergias en el título que elegí para esta entrada.
¿Algo así como el compromiso y la alineación?
El contraste entre estructura y disciplina me recordó otro par de palabras que me gusta analizar juntas: compromiso y alineación.
Vea Family Engagement and Family Alignment – Chicken and Egg
Los lectores habituales saben que me gusta prestar mucha atención a las palabras que uso, y también aprecio conversar con personas que también eligen su vocabulario con cuidado.
Así como la alineación y el compromiso pueden verse como dos caras de la misma moneda, creo que la estructura y la disciplina también funcionan bien juntas.
Cuando mi amigo dijo “disciplina” mientras yo esperaba “estructura”, probablemente tuvo que ver sobre todo con que siento que imponer disciplina a las personas parece más crítico de lo que creo necesario, mientras que la estructura se siente más neutral.
De vuelta a las sinergias
Dejando de lado lo “juzgonas” que son estas palabras, volvamos a cómo funcionan bien juntas.
La estructura tiene que ver con la manera en que se arma algo, y cierta formalidad es inherente al proceso, porque no hablamos de una estructura física, sino de una teórica.
La disciplina tiene más que ver con lo que esa estructura impone naturalmente a quienes quieren interactuar con ella, lo que incluye algunos elementos de formalidad, preparación y diligencia.
Me viene a la memoria algo que aprendí hace una década en mi formación de Family Enterprise Advisor: “La formalidad es tu amiga”.
Perfecto para ciertos tipos de familias
Un banco familiar puede aportar tanto estructura como disciplina, y para algunas familias es una gran base para las necesidades de gobernanza de la familia.
A otras familias les servirá mejor una base diferente, según dónde se encuentren en su evolución y cuáles sean sus principales actividades y prioridades.
Algunas familias anclan su gobernanza a una misión filantrópica, otras basan la suya en una empresa operativa, mientras que otras usarán un family office como base.
Lo que todas tienen en común, ojalá, es cierta estructura básica, que luego impone cierta disciplina en torno a la cual la familia se organiza.
Es importante encontrar el equilibrio adecuado que pueda atender las necesidades del grupo más amplio de miembros de la familia que necesitan reunirse para tomar decisiones juntos en interés de toda la familia.
Siempre se requiere cierta estructura y disciplina.
