Lo mejor de 2024 (una retrospectiva)

Let’s Talk Family Enterprise explora ideas, conceptos y modelos de todo el mundo que ayudan a los asesores de empresas familiares a servir mejor a sus familias clientas. Presentado por Family Enterprise Canada. Todos los puntos de vista, la información y las opiniones expresados en este pódcast son, en este pódcast, exclusivamente de las personas involucradas y no representan necesariamente los

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Let’s Talk Family Enterprise explora ideas, conceptos y modelos de todo el mundo que ayudan a los asesores de empresas familiares a servir mejor a sus familias clientas. Presentado por Family Enterprise Canada. Todos los puntos de vista, la información y las opiniones expresados en este pódcast son, en este pódcast, exclusivamente de las personas involucradas y no representan necesariamente los

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de Family Enterprise Canada.

Hola y bienvenidos a otro episodio del pódcast Let’s Talk Family Enterprise. Me llamo Steve Legler, y es un gusto ser su conductor una vez más este mes. Es hora de otro episodio retrospectivo anual, en el que repasaremos algunos de nuestros episodios favoritos de 2024. Me divertí haciendo estos episodios los dos últimos años con Ruth Steverlynck, la otra conductora con la que trabajé al principio, y grabamos estos episodios de resumen en 2021, 2022 y 2023, pero al cerrar 2024 me acompaña nuestra conductora más reciente, Aileen Miziolek, y vamos a repasar juntos algunos de los momentos destacados de los episodios que cada uno condujo este año. Como siempre, hay mucho que cubrir, así que empecemos dándole la bienvenida a mi compañera, Aileen Miziolek. Bienvenida al pódcast Let’s Talk Family Enterprise, como si necesitaras una presentación así.

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Gracias, Steve, ha sido un verdadero placer coconducir este pódcast contigo, y esta es mi primera retrospectiva, así que estoy muy entusiasmada, y ha sido un recorrido realmente interesante en este último tiempo, al volver a escuchar estos episodios; lo que realmente me impresiona es cuánto aprendizaje, buen aprendizaje, hay tanto para los FEA como para los miembros de las familias que nos escuchan. Así que estoy emocionada de repasarlos contigo. Genial.

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Siempre me divertí haciéndolos con Ruth, y sé que esto también va a ser divertido. Entonces, sabes, hablas del gran aprendizaje; creo que sería un descuido no mencionar que gran parte, la mayor parte, viene de los excelentes invitados que nos han honrado con su participación aquí, y hemos tenido algunos realmente únicos. Y quiero empezar hablándote del episodio que hiciste con Perry Gladstone, porque conocí a Perry hace un par de años en el PPI, el Purposeful Planning Institute, y ahí lo conociste tú. Y me encanta que se llame a sí mismo coach de propósito e identidad, porque aunque no es algo que necesariamente escuchemos mucho, en realidad parece bastante claro cuando se habla de ello con ese título, y cuando él habla de ello.

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Antes que nada, Perry es simplemente un tipo cautivador. Y, sabes, lo llamo una estrella de rock, creo que en el episodio, porque así lo veo, ¿sabes? Y además, sí fue una estrella de rock, de hecho tuvo una banda como parte de una de sus aventuras. Pero lo genial de Perry es que, A, es muy buena onda. B, tienes razón, el coach de propósito e identidad que hay en él. Cuando lo conoces, sabes que es una carrera perfecta para él, o una manera perfecta de aportar valor a los demás. Y pienso en eso de varias maneras. Y una de las razones por las que realmente quería tenerlo como invitado es porque, sabes, parte de la empresa familiar es redescubrir y apoyar el emprendimiento. Y el emprendimiento no es algo fácil de perpetuar en una empresa familiar. Hay que nutrirlo y cuidarlo, y eso requiere que las personas realmente piensen en la identidad y en lo que aportan a la empresa, y en lo que sus antepasados aportaron a la empresa. Es fascinante también, incluso al ver algunas de las herramientas que usamos, como el genograma y demás, y pensar en la historia familiar y en las historias de familias que tienen, sabes, décadas, y en lo que cada persona aportó a la empresa. Y entonces lo que me encantó de esa conversación fue realmente cómo habló Perry de la agencia y de la importancia de nutrir la agencia, porque todo empieza por uno mismo, ¿verdad? Todo empieza con nuestra capacidad de expresarnos, de conocernos, de saber cómo aportamos valor. Y es una parte muy importante de la empresa familiar. Y, sabes, a propósito de eso, de hecho, una de las cosas que usamos como FEA al analizar una empresa familiar es el modelo de los tres círculos. Pero me encanta el modelo de cuatro círculos, y el cuarto círculo es el individuo. Entonces, hablar de la agencia individual y realmente subrayar lo importante que es ayudar a las personas a tener claro cuál es su propósito, qué las impulsa, qué les da energía, y cómo pueden participar con eso, o aportar esa energía a la empresa familiar, y no solo al negocio familiar, sino también a la filantropía y a otros lugares donde pueda manifestarse.

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Y sabes, en realidad estás abordando algunas de las limitaciones del modelo de los tres círculos cuando la gente lo aprende y va a aplicarlo con una familia. Y entonces nos damos cuenta de que, bueno, estamos tratando de mirar este círculo colectivo aquí, y un círculo colectivo allá, y otro, y se superponen. Pero hay muchísimo que está impulsado por individuos, y muy a menudo la persona que se roba los reflectores es el fundador, y se espera que todos los demás simplemente se alineen; ¿y qué pasa con su propia identidad? Y eso es lo que siempre intentamos manejar cuando servimos a familias así: bueno, Fulano dice que esto es lo que deberíamos estar haciendo, pero están todos estos otros miembros de la familia, tan distintos entre sí, que tienen sus propias opiniones al respecto, y las identidades evolucionan con el tiempo. Así que esos fundadores, y Perry habló de eso, a medida que pasan por distintas etapas de su vida y ven a sus hijos llegar y desarrollar su propia identidad, necesitan empezar a tener algunas conversaciones sobre cómo va a ser eso. Y habló de ofrecer un espacio seguro para esas conversaciones, para que la gente pueda superar el miedo que les tiene.

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Y sabes, lo que también me encanta de eso es que siempre digo que la siguiente generación llega justo a tiempo, justo a tiempo para que esa innovación realmente se afiance, y justo cuando la empresa la necesita. Sabes, necesitan una nueva forma de pensar. Necesitan sangre nueva, necesitan nuevo talento, y aportan otro nivel a la empresa, ya sea como profesionalización o como una nueva idea emprendedora o algo así. Esa es una cosa. La otra cosa que creo que es realmente importante señalar sobre esa entrevista y sobre lo que Perry nos enseñó es que a menudo saltamos a evaluar los valores y a lograr que las familias se alineen, sabes, en sus valores. ¿Y lo estamos haciendo demasiado rápido? ¿Es realmente el primer paso? Porque lo que puede pasar es que se aplaste esa identidad y casi se le arrebate al poner encima este marco de valores. Y creo que tenía mucha razón al decir: veamos primero la agencia, y dónde quieren aportar valor las personas, y luego podemos hablar de nuestros valores

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después. Sí, creo que muchos de nosotros hablamos de hacer trabajo de valores con las familias, y nunca había escuchado a nadie plantearlo como lo hizo Perry, sobre el peligro de hacerlo demasiado pronto, y lo he visto cuando trabajas con una familia y estás haciendo lo de los valores familiares: automáticamente la generación que lidera, por así decirlo, acapara todo el aire de la sala, y una vez que empiezan a asentir con la cabeza en torno a ciertos valores, ¿dónde queda el espacio para que alguien más diga algo distinto? Así que todo esto es parte de los pequeños matices de cuando trabajamos con familias, las cosas a las que tenemos que estar atentos, y crear el espacio seguro, crear el espacio para que las familias tengan estas conversaciones juntas, para que todos puedan, por así decirlo, aprender a expresar su propia identidad, ya sea que formen parte de la siguiente generación de la empresa o que sean herederos o estén haciendo otra cosa y beneficiándose del hecho de que la familia es dueña de una empresa o de un patrimonio. Dejar que cada uno ejerza su agencia sobre su propia vida es algo que se pasa por alto, creo, porque no es fácil de manejar.

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No lo es, y de hecho sería genial que Perry trabajara con muchos sucesores nuevos. Y recomiendo a la gente que busque las notas del episodio y lo encuentre para hacer justamente

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eso. Bueno, para tener esas conversaciones. Por ejemplo, una de las cosas que anoté cuando lo volví a escuchar hace un par de días fue su idea de que la familia sueñe junta. Sí. Sí. Como: ¿podemos cocrear algo juntos que honre tanto el pasado y el legado de la generación que lidera como los deseos y los talentos de la nueva generación que viene llegando?

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¿Sí? Y sabes, volviendo a la teoría de sistemas, tú y yo sabemos que hay tres niveles de realidad, y soñar es uno de ellos. Tenemos que poder, cuando hay un problema en una familia, a menudo mirar estos tres niveles y preguntarnos: ¿tenemos nuestra esencia? ¿Sabes? ¿Sabemos quiénes somos? Lo cual, de nuevo, tiene que ver con la agencia, porque somos individuos, pero también tenemos una identidad colectiva. Y luego está el soñar, ¿verdad? Y luego tenemos que asegurarnos de haber soñado lo suficiente antes de llegar a la realidad consensuada, que es el tercer nivel, que es la planificación, las reglas, la gobernanza y, sabes, la toma de decisiones. Pero muy a menudo no soñamos lo suficiente. Así que eso también me encanta.

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Genial. Así que ese fue el episodio 55; ahora vamos a pasar al 57, con Peter Vogel, sobre el Family Office Navigator. Ese lo conduje yo. Sí.

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Entonces cuéntame cuáles crees que fueron los grandes aprendizajes de la conversación con Peter. Ah, es

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fácil que demasiadas personas, cuando escuchan “ah, creemos un family office”, se lanzan a los detalles de cómo se va a estructurar y quién va a hacer esto y aquello, y nunca hacen las preguntas sobre el porqué y para quién es realmente. Ya sabe, estos family offices se crean, supuestamente, para la familia, y sin embargo los miembros de la familia para quienes se hace esto muy a menudo quedan simplemente a un lado mientras la generación al mando y algunos asesores se reúnen, arman estructuras y contratan administradores para encargarse de los activos financieros, y no hacen el trabajo que las primeras partes del Family Office Navigator les imploran que hagan: empezar realmente por el principio, sentarse juntos e involucrar a todos los miembros de la familia, una vez más, para que todos puedan al menos estar en la mesa. Me encanta

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porque eso, de nuevo, está en la base de la razón por la que necesitamos enfocarnos más en soñar juntos y tener un buen proceso para ello antes de llegar a eso, a la toma de decisiones sobre cómo se va a ver, ¿verdad? Y

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él habla, ya sabe, de todos los capitales. No es solo el capital financiero. Creo que muchos de nosotros hemos visto eso, donde el capital financiero lo determina todo y todo lo demás queda de alguna manera a un lado. Y sabemos, por el trabajo de personas como Dennis Jaffee, que las familias que han logrado hacer esta transición a lo largo de las generaciones lo han hecho sin descuidar el capital familiar, el capital humano, el capital intelectual, el capital espiritual, el capital social; hay que atender todas estas cosas. Y sin embargo, para muchas personas que están en el “ah, empecemos un family office”, ese no es su terreno. Y entonces van a liderar con, ya sabe, tengo un martillo, así que todo parece un clavo. Y esto les da herramientas, y les da a los asesores herramientas para sentarse con las familias y ayudarlas a tener estas conversaciones importantes. Sí,

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es muy cierto. Y quería volver al hecho de que, como sabe, esas distintas formas de capital son realmente una oportunidad para involucrar a todos. Porque si se imagina, ya sabe, sentarse con abogados y contadores o quien sea, profesionales que dicen que vamos a crear un family office. Dios mío, es como, ¿qué tan intimidante podría ser eso? ¿Qué se supone que yo aporte a eso? ¿Verdad? Tengo un título en artes. ¿Cómo voy a, tengo un título en artes. ¿Cómo voy a contribuir a eso, verdad? A diferencia de, ya sabe, ¿cómo queremos estar juntos? ¿Qué necesitamos para apoyarnos en la obtención de los recursos que sostienen a esta familia y para organizarnos de manera que estemos, ya sabe, logrando todos nuestros objetivos, ampliando nuestro capital humano, nuestro capital social y nuestra, ya sabe, participación y compromiso con la comunidad? Y esa es una oportunidad para que todos participen, y

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realmente debería serlo. Y esta herramienta, ojalá, si los asesores llevan este libro a las familias y empiezan a revisarlo, tiene muchas herramientas fáciles que pueden usar para ayudar a tener esas conversaciones que permiten que las personas que tradicionalmente no tienen un lugar en la mesa al menos hablen de estas cosas y empiecen a entenderlas, para que puedan participar. Porque en un momento él dice: “Bueno, estas conversaciones realmente deberían involucrar a la mayoría de los miembros de la familia”, y creo que eso no es algo que la mayoría de las personas que asesoran sobre family offices, uno tendría suerte si todos conocieran los nombres de los miembros de la familia. Ni hablar de llevarlos a la mesa. Sí,

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sin duda. No, me pareció muy importante. Y me gusta la forma en que habla de ello como un ecosistema. E incluso usa la metáfora del arrecife de coral, que, ya sabe, se ve afectado por su entorno y por todo lo demás. Así que sí tenemos que mirar las cosas. Y también me recuerda lo importante que es hacer más lentas nuestras conversaciones con nuestras familias, para asegurarnos de que estamos mirando lo que nos afecta ahora y cómo eso cambia con el tiempo.

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Eso de hacer que las familias vayan más despacio es algo que siempre, que a menudo digo. Hoy estaba almorzando con alguien y lo volví a mencionar. Es que nosotros, nosotros necesitamos hacer que las familias vayan más despacio. Todas están tratando de llegar a algún destino mítico, y en realidad se trata mucho más del camino. Así que ese fue el episodio 57; vamos a pasar al 58, que fue otro que conduje, con pramidi A Sharma, que

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me encantó. Estuve en nuestra conferencia en Calgary y la escuché hablar. Y, en primer lugar, lo que me llama la atención es su gran equilibrio de ingenio y, al mismo tiempo, sus excelentes mensajes sobre la oportunidad que tiene la empresa familiar de promover la sostenibilidad y los criterios ESG y, ya sabe, de generar un impacto en el escenario mundial, en lo ambiental, en lo social; fue muy inspirador. Ella

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es una mujer realmente poderosa. La conozco desde hace más de una década, y la he visto a través de FFI y de ese concurso de casos que ella creó, del que hablamos hacia el final de ese episodio, y hablando de una mujer que sabe dominar un espacio, una sala y un tema, y tener el respeto de todos, y la pasión que le pone, como cuando habló, hacia el final, hacia el final del episodio, de cómo veía esto cuando tenía casi 60 años, y de preguntarse: ¿qué más podría hacer en el último, en otro capítulo de mi carrera? Y luego descubrió este mundo, y eso casi la hizo sentirse más joven y rejuvenecida, porque este ámbito realmente tiene mucho que ofrecer. Y ha habido ejemplos en todo el mundo. No necesariamente hay cientos, pero hay muy buenos ejemplos de distintos lugares en los que, ojalá, las familias puedan inspirarse, porque están haciendo el importante trabajo de sostenibilidad, y eso en realidad las está ayudando económicamente. No están sufriendo por hacer lo correcto. De hecho, les va bien gracias a eso.

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Sí, es muy cierto. Y, ya sabe, lo fascinante de eso es que las empresas familiares multigeneracionales tienen una pista mucho más larga para generar impacto, y generación tras generación pueden construir sobre la idea de que les vaya bien haciendo el bien, que es una gran manera de expresar la sostenibilidad. Y tienen un horizonte temporal más largo que el que podría tener el CEO de una corporación, ¿verdad? Y entonces ese capital paciente, que está ahí, también es un elemento importante de esto y de la longevidad del liderazgo. Así que podemos, las empresas familiares tienen una verdadera oportunidad de definirse o de expresarse juntas y colaborar, incluso con otras empresas familiares, en estrategias que realmente promuevan la sostenibilidad durante un largo período de

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tiempo. Sí, e incluso habló del hecho de que, por así decirlo, se necesitan varios miembros de la familia. No es algo que una sola persona pueda hacer, sino varios miembros de la familia de distintas generaciones. Y habla de cómo miembros de la familia de distintas generaciones pueden trabajar lado a lado durante 20, 30, 40 años, y de que casi tienen que estar llevando la empresa en distintas direcciones, mientras otros miembros de la familia mantienen la empresa avanzando en lo que hace bien, para poder empezar poco a poco a entrar en esto, y de cómo la chispa realmente puede venir de cualquier parte. Habló, ya sabe, de familias que hacen esto porque a la nueva generación le interesaba, o porque sus clientes pedían algo, o porque la gente dijo: “Solo vamos a trabajar con proveedores que cumplan ciertas normas”. Es genial que, como acabamos de hablar de tener a muchos miembros de la familia en la mesa para la conversación sobre el family office, cuando hay una empresa en operación y quieren hacer algo más sostenible, hay muchísimas más oportunidades. Y para nosotros, que aprendemos en el programa FEA que, ya sabe, nuestro cliente es la familia, hay oportunidades para que, como asesores, ayudemos a las familias a pensar las cosas de esta manera.

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¿Sabe qué más se me ocurre? Mientras hablábamos de esto, hablábamos del modelo de cuatro círculos y del individuo, de nuevo, y de la agencia, y de pensar en lo importante que es llevar una vida con propósito para aportar valor, ¿verdad?, para aprovechar lo que es únicamente nuestro, lo que tenemos para dar, y cuando las familias honran eso, también honran hacerlo de forma colectiva. Así que, en realidad, la sostenibilidad de una vida con propósito, de la que ella habla aquí, da energía para la sostenibilidad y los métodos sostenibles. Digamos que los que adopta la empresa pueden partir de esa base del yo hacia eso. ¿Cómo lo estamos haciendo todos en nuestra empresa y aportando valor? ¿Y cómo lo estamos haciendo como familia, verdad? No solo a lo largo de las generaciones. Es alucinante cómo

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la familia de una manera nueva que tantos miembros de la familia pueden respaldar, en lugar de algún instrumento que solo está ahí para ganar dinero. Y cuando habla de la energía, Aileen, me recordó cuando ella contó cómo llegó a interesarse por toda esta área, y cómo la llenó de energía y la hizo sentirse más joven incluso descubrir que estas familias hacen esto, y cómo se considera una educadora en el ámbito de la empresa familiar, y que entonces esto la ha impulsado a compartir cada vez más con las familias, para que, ya sabe, más de estos modelos puedan servir, más de estas empresas puedan servir de modelo para aún más empresas familiares.

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Y me encanta que haya surgido de su propia familia, porque creo que la escuché decir: “Pensé en mis nietos y me di cuenta de que no tenía otra opción más que hacer este trabajo”, ¿verdad, verdad? Y me pareció bastante genial. Bueno,

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así que esa fue Dita Sharma, episodio 58. Ahora voy a pasar al 59 con Tom deans. Y conozco a Tom desde hace mucho tiempo, y es un gran orador y un gran referente de opinión, porque no tiene miedo de decir cosas que no necesariamente son populares. Y entonces sacó su libro más reciente, titulado the happy inheritor. ¿Cómo surgió todo eso? Aileen, bueno,

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También conozco a Tom desde hace muchísimos años, de hecho desde que escribió su primer libro, Dios mío, y hemos estado en contacto periódicamente, y siempre hemos disfrutado mucho colaborar, porque ambos estamos muy enfocados en que las familias deben planificar y hacer su planificación sucesoria y todo eso. Y este libro, realmente, creo que puede considerarse un poco controvertido, pero de verdad aborda el desafío de la salud mental. Y una de las cosas que hice en mi investigación, porque, ya sabe, yo, yo llegué a esto y me intrigó muchísimo. He estado expuesta a este tipo de desafío de personalidad en la planificación multigeneracional, y entonces, cuando estaba investigando, me di cuenta de que las familias tienen un número desproporcionado de personas que, por ejemplo, tienen TDAH. ¿Por qué? Porque, si uno piensa en el TDAH y el emprendimiento, mucha gente se vuelve emprendedora porque no logra encajar en el marco de la planificación de otra persona, ¿cierto? Y pensé que este tema era muy importante de abordar, porque muy a menudo nos quedamos estancados en nuestro trabajo con las familias, ¿cierto?, como facilitadores, como profesionales de esta industria. Y cuando nos estancamos, nos damos cuenta de que algunas personas no son receptivas al coaching, no pueden avanzar, y a menudo hay un bloqueo de mentalidad, pero es más que mentalidad, porque la mentalidad se puede trabajar con coaching. Pero a veces las personas realmente tienen muchos de estos trastornos de salud mental. No quiero estigmatizarlas, pero aquí no hay estigma: a veces es simplemente un trastorno, y puede impedir que las familias hagan la planificación sucesoria que necesitan hacer. No podemos ignorar esa parte. Y

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Creo que cualquier asesor que haya trabajado con más de unas pocas familias se ha topado con alguna versión de algunos de estos problemas, y él hace un muy buen trabajo al describir a los narcisistas encubiertos que, que realmente fomentan la fricción entre los miembros de la familia porque los enfrentan entre sí, y no quieren tener el tipo de conversaciones entre familiares que usted y yo siempre intentamos fomentar, y a veces, en algunas familias, simplemente no funciona. Y en parte del libro, advierte a las personas de esas familias que busquen otro camino y que no cuenten necesariamente con lo que esperan.

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Todo el libro trata de animar a las familias a tener reuniones familiares. Y si usted está en una familia donde la persona que debería tomar la iniciativa en esto, en cambio, les pone freno, hay mucha información en eso, y deberíamos hacer caso a algunas advertencias.

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Totalmente cierto. Así que aprecio mucho ese mensaje, porque creo que demasiada gente simplemente supone que eso se puede superar, y sin embargo sabemos que a veces, en algunos, algunos casos, no se puede, simplemente pasa, porque hay personas que bloquean cualquier posibilidad de resolverlo. Y solo hay un tiempo limitado para hacer la planificación sucesoria antes de que llegue la incapacidad, y ese es un verdadero desafío que volveremos a tratar un poco más adelante, pero también me gusta la referencia que hace, o lo que nos señala: la disonancia cognitiva y la idea de que es muy importante poder evaluar eso, la idea de poder tener dos pensamientos contrapuestos en la mente y tener que conciliarlos, ya sabe, como, ya sabe, uno básico: me importan mis hijos, amo a mi familia, pero quizá no les confíe el dinero. Ya sabe,

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¿cierto? Y eso lo vemos en las familias todo el tiempo. Y qué transición perfecta hacia el siguiente episodio del que queremos hablar, el número 60 con Cathy Carroll, que hice yo, que trata sobre las polaridades y las formas en que los asesores pueden usar una herramienta que ella describe en su libro Hug of War, sobre cómo ayudar a las familias a ver sus desafíos no como un “él dijo, ella dijo”, sino ponerlos del mismo lado de la mesa, trazar un mapa y decir: son dos maneras distintas de ver lo mismo. Así que tratemos ahora de abrirnos camino.

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Sí, me encanta la herramienta de las polaridades. De hecho, ella tiene excelentes herramientas en su libro. La primera vez que me topé con esto fue en realidad con Amy Schuman, en su libro sobre la empresa familiar como paradoja (Family Business as Paradox). Es colega mía, así que me entusiasma mucho usar las polaridades para llegar no a una solución de “o esto o aquello”, sino a una de “esto y aquello”, y para entender cómo el uso excesivo de cualquier cosa puede causar su caída, y luego cómo hay que corregir el uso insuficiente de algo. Y el equilibrio entre el uso excesivo y el insuficiente, el tira y afloja entre ellos, ¿cierto?, la fricción entre ellos, es algo que hay que gestionar y que no se resuelve. Y creo que ella hace un gran trabajo en su libro. Recomiendo mucho su libro, de hecho, con algunas herramientas excelentes, sobre todo hacia los últimos capítulos, después de recorrer muchos escenarios interesantes.

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Bueno, sí, eso es lo que me encantó del libro: tiene muchísimas historias, y no son necesariamente largas, y no son necesariamente, ya sabe, todos clientes con los que ella trabajó durante mucho tiempo, y, y empecé a pensar en qué pasaría si intentara contar todas las historias de empresas familiares de las que he oído hablar, aunque sea solo de una pequeña entrevista o lo que sea, y ella entreteje un montón de ellas. Y creo que es una excelente manera de lograr que las personas que no trabajan necesariamente con muchísimas familias entiendan lo complejo que es este mundo, y cuánta complejidad tenemos que enfrentar los asesores en distintos escenarios cuando nos llaman, y cómo muy a menudo una herramienta sencilla como esta puede ayudar a empezar a abordar todo tipo de problemas distintos, no solo, ya sabe, los más comunes.

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Sí, y ella también habla muy bien del conflicto y de cómo estas herramientas ayudan a resolver conflictos, y da muchas otras herramientas excelentes, no solo el modelo de la paradoja, sino también otras herramientas sobre el conflicto, como la estrategia Align o la analogía Align.

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Tiene dos modelos para manejar el conflicto, ya sea un conflicto de tareas o un conflicto de relaciones, ¿cierto? Y tiene una herramienta distinta para cada uno, que son excelentes, y es un libro muy basado en historias, ¿cierto? Así que si le gustan las historias de empresas familiares, y luego ella lo une todo al final con maneras de usar la herramienta. Nos queda poco tiempo. Pasemos al episodio 62, que acaba de salir en diciembre, en el que usted tuvo dos invitadas. Tuvo a Sandy Pollack, que es FDA, y a Annie Stoneberg, con quien de hecho trabajó. ¿Por qué no nos cuenta un poco cómo resultó?

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Sandy y yo nos conocimos, de hecho, también en el PPI, y ella es asesora de empresas familiares en Ottawa. Escribió un libro llamado Don’t Leave a Mess. Un libro muy bueno sobre planificación sucesoria específicamente para empresas familiares, que creo que hacía falta escribir. Así que también es un libro muy basado en historias, pero ella hace un excelente trabajo ayudando a la gente a pensar en la planificación sucesoria y en no dejar un desastre. Y con Annie pensé: qué gran combinación, porque Annie es especialista en cuidados al final de la vida y profesora de gerontología. Creo que en esa entrevista ella realmente nos ayuda a entender el beneficio de las conversaciones facilitadas sobre el final de la vida, y a no evitar estas conversaciones, pero también los desafíos que tienen las familias en esos momentos. Me encanta cómo se complementan en esta conversación, y no es fácil tener dos invitadas a la vez. Es muy gratificante, ¿cierto? Usted las

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conectó muy bien, porque hay, ya sabe, familias que necesitan ayuda para saber cómo elaborar sus planes para no dejar un desastre, y que las guíen para tener esas conversaciones, para hacer esos planes, pero luego, hacia el final de la vida, todo un nuevo conjunto de circunstancias que nunca hemos enfrentado antes, y ahora tenemos que enfrentarlas, y una vez más es una dificultad en torno a que las familias tengan las conversaciones importantes que quieren tener y que saben que deberían tener, pero no les resulta fácil hacerlo por sí solas. Así que tener a alguien como una doula de la muerte (death doula) que venga a ayudarlas y normalice el hecho de que, sí, es difícil tener estas conversaciones, y que les voy a ayudar a tenerlas de todos modos, para que cada uno pueda decir lo que necesita decirse a pesar de la dificultad. Sí,

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y, ya sabe, hay dos cosas que quiero mencionar sobre esto, y la número uno es que es una manera bonita y real de poner en práctica ese equipo multidisciplinario, ¿cierto? Esto es porque tenemos que abrir nuestra mentalidad para traer distintos tipos de profesionales a la mesa y facilitar este tipo de conversaciones. Requiere valentía, pero también la mentalidad de los asesores que trabajan con familias, de todos nosotros, para traer nuevos recursos en los que quizás no tengamos mucha competencia, pero que existen. Así que la doula de la muerte, absolutamente, creo que será un tipo de servicio muy solicitado en el futuro. Sí, sin duda

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puso eso en mi radar, algo que no esperaba. Y conozco a otra persona, de hecho una FBA reciente, que contrató a una doula de la muerte para ayudarlos a atravesar una situación. Y entonces creo que este será uno de los caminos que tomará esta asesoría multidisciplinaria. Y creo que parte de nuestro trabajo como asesores de familias es ayudarlas a traer los recursos que necesitan y que de otro modo quizás no sabrían que existen o cómo conseguirlos. Y por eso creo que parte de toda esta serie de pódcasts es abrirle la mente a la gente sobre cómo puede ser este trabajo. Puede ir en muchas direcciones distintas.

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Sí, solo quería decir también que a todas las familias les pasa esto, tener que enfrentar el final de la vida. Por supuesto, ninguna familia se escapa; donde a veces es distinto para las empresas familiares es que los dueños de empresas familiares a menudo son muy buenos para controlar muchas cosas en su empresa y en su entorno, pero cuando se trata del final de la vida, ahí es donde no tenemos tanto control, y eso puede causar mucha agitación emocional y muchos patrones nuevos en las familias, o alterar patrones que han existido en las familias durante mucho tiempo. Y entonces reconocer que en las empresas familiares también hay responsabilidades en torno a la planificación sucesoria. Esa es la responsabilidad de la propiedad. Y creo que es igual de importante hablar de qué pasa cuando ya no tenemos la capacidad de ser propietarios eficaces o de tomar decisiones eficaces desde la perspectiva de la gobernanza, etcétera, etcétera. Sí. Entonces

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Solo quiero cerrar con dos partes de eso. Primero, una cita de Sandy: el silencio es la raíz de todo desastre. Y usted habla de personas que siempre han tenido el control, que de repente están en una etapa de su vida en la que ya no lo tienen, y si no han dejado las cosas preparadas para que otra persona pueda asumir el control de lo que todavía se puede controlar, entonces van a tener un problema. Así que es importante que ayudemos a acercar este tipo de recursos a las familias. Hay libros de los que hemos hablado, hay otros tipos de profesionales que espero que haya descubierto durante este pódcast. Espero que vuelva a escuchar algunos, algunos de estos episodios, e incluso algunos de los que no mencionamos

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Absolutamente, y eso es lo que noté cuando volví a revisar estos episodios y reflexioné sobre ellos: es realmente una buena manera de continuar nuestra formación como FEA, y también una manera importante de que las familias accedan a esta información y tengan excelentes recursos y excelentes temas de conversación en sus propias familias.

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Muy bien. Aileen, esto ha sido divertido e informativo, y lamentablemente tenemos que cerrar. Hay muchas cosas que esperar de los episodios de 2025, a medida que volvemos a un calendario mensual regular, y tal vez incluso probemos algunas cosas nuevas,

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sí. Y, ya sabe, una de esas cosas nuevas: usted también entrevistó a Steve Beauchesne en esta temporada, ¿cierto? Y una de las cosas que él planteó en esa entrevista fue, ya sabe, ver cómo reunimos con más frecuencia a los dos grupos, los FEA, los asesores, los asesores de empresas familiares, y las familias. Y entonces también estamos pensando en ampliar el enfoque y el público objetivo de nuestra audiencia de cara al próximo año, y en los invitados que queremos tener el próximo año y las conversaciones que queremos tener. Así que realmente queremos traer ese espíritu de servir tanto a los asesores de empresas familiares como a la familia. Así que, por favor, compartan estos episodios con sus familias y dejen que se propaguen como reguero de pólvora por los círculos de empresas familiares canadienses. Genial.

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Gracias. Aileen, esto ha sido muy divertido. Oyentes, si todavía no se han suscrito, háganlo para asegurarse de no perderse nunca ninguno de estos episodios mensuales. Gracias de nuevo. Aileen,

11:53
gracias, Steve. Ha sido un placer. Muy bien, gracias

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de nuevo por acompañarnos. Oyentes, siéntanse libres de compartir esto con todos. Soy Steve Legler, y hasta la próxima.

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de Family Enterprise Canada.

Hola y bienvenidos a otro episodio del pódcast Let’s Talk Family Enterprise. Me llamo Steve Legler y es un gusto ser su anfitrión una vez más este mes. Es hora de otro episodio retrospectivo anual en el que repasaremos algunos de nuestros episodios favoritos de 2024. Me divertí haciendo estos episodios los últimos dos años con Ruth stepherlink, la otra anfitriona con la que trabajé al principio, y grabamos estos episodios de resumen en 2021, 2022 y 2023, pero al cerrar 2024 me acompaña nuestra anfitriona más reciente, Aileen Mock, y vamos a repasar juntos algunos de los momentos destacados de los episodios que cada uno condujo este año. Hay mucho que cubrir, como de costumbre, así que empecemos dando la bienvenida a mi compañera, Aileen Maziolik. Bienvenida al pódcast Let’s Talk Family Enterprise, como si necesitara una presentación así.

1:22
Gracias, Steve. Ha sido un verdadero placer coconducir este pódcast con usted, y esta es mi primera retrospectiva y estoy muy entusiasmada. Ha sido un recorrido muy interesante en este último tiempo, al volver a escuchar estos episodios, y lo que realmente me llama la atención es cuánto aprendizaje, buen aprendizaje, hay tanto para los FEA como para las familias que nos escuchan. Así que me entusiasma repasarlos con usted. Genial.

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Siempre me divertí haciéndolos con Ruth, y sé que esto también va a ser divertido. Entonces, ya sabe, usted habla del gran aprendizaje; creo que sería un descuido no mencionar que gran parte de él, la mayor parte, viene de los excelentes invitados que nos han honrado con su participación aquí, y hemos tenido algunos realmente únicos. Y quiero empezar hablándole del episodio que hizo con Perry Gladstone, porque conocí a Perry hace un par de años en el PPI, el Purposeful Planning Institute, y ahí es donde usted lo conoció. Y me encanta que se presente como coach de propósito e identidad, porque aunque no es algo que necesariamente se escuche mucho, en realidad parece bastante claro cuando se habla de ello con ese título, y cuando él habla de ello.

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Primero que nada, Perry es simplemente un tipo cautivador. Y, ya sabe, lo llamo una estrella de rock, creo, en el episodio, porque así lo veo, ya sabe. Y además de eso, fue una estrella de rock: tuvo una banda como parte de uno de sus emprendimientos. Pero lo genial de Perry es que, A, es muy buena onda. B, tiene razón, está el coach de propósito e identidad en él. Cuando uno lo conoce, sabe que esa es una carrera perfecta para él, o una manera perfecta de aportar valor a los demás. Y pienso en eso de varias maneras. Y una de las razones por las que realmente quería tenerlo en el programa es que, ya sabe, parte de la empresa familiar es redescubrir y apoyar el emprendimiento. Y el emprendimiento no es algo fácil de perpetuar en una empresa familiar. Hay que nutrirlo y cuidarlo, y eso requiere que las personas realmente piensen en la identidad y en lo que aportan a la empresa y lo que sus ancestros aportaron a la empresa. Es fascinante también, incluso al mirar algunas de las herramientas que usamos, como el genograma y demás, y pensar en la historia familiar y en las historias de familias que tienen, ya sabe, décadas, y en lo que cada persona aportó a la empresa. Y entonces lo que me encantó de esa conversación fue realmente cómo Perry habló de la agencia personal y de la importancia de nutrirla, porque todo empieza con uno mismo, ¿cierto? Todo empieza con nuestra capacidad de expresarnos, de conocernos, de saber cómo aportamos valor. Y es una parte muy importante de la empresa familiar. Y, ya sabe, sobre ese punto, de hecho, una de las cosas que usamos como FEA al analizar una empresa familiar es el modelo de los tres círculos. Pero me encanta el modelo de cuatro círculos, y el cuarto círculo es el individuo. Así que hablar de la agencia individual y realmente subrayar lo importante que es ayudar a las personas a tener claro cuál es su propósito, qué las impulsa, qué les da energía, y cómo pueden participar con eso, o aportar esa energía a la empresa familiar, y no solo al negocio familiar, sino también a la filantropía y a otros lugares donde pueda manifestarse.

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Y, ya sabe, en realidad usted está abordando algunas de las limitaciones del modelo de los tres círculos cuando la gente lo aprende y lo va a aplicar con una familia. Y luego nos damos cuenta de que, bueno, estamos tratando de mirar este círculo colectivo aquí, y un círculo colectivo allá, y otro, y se superponen. Pero hay muchísimo que está impulsado por individuos, y muy a menudo la persona que se roba el protagonismo es el fundador, y se espera que todos los demás simplemente se alineen, ¿y qué pasa con su propia identidad? Y eso es lo que siempre intentamos manejar cuando atendemos a familias así: bueno, fulano dice que esto es lo que deberíamos hacer, pero están todos estos otros miembros de la familia, muy distintos entre sí, que tienen su propia opinión al respecto, y las identidades evolucionan con el tiempo. Entonces esos fundadores, y Perry habló de eso, a medida que pasan por distintas etapas de su vida y ven a sus descendientes llegar y desarrollar su propia identidad, necesitan empezar a tener algunas conversaciones sobre cómo va a ser eso. Y habló de ofrecer un espacio seguro para esas conversaciones para que las personas puedan superar el miedo que les generan.

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Y, ya sabe, lo que también me encanta de eso es que siempre digo que la siguiente generación llega justo a tiempo, justo a tiempo para que la innovación realmente se arraigue, y justo cuando la empresa la necesita. Ya sabe, necesitan nuevas ideas. Necesitan sangre nueva, necesitan nuevo talento, y la nueva generación le aporta otro nivel a la empresa, ya sea en profesionalización o con una nueva idea emprendedora o algo así. Eso es una cosa. La otra cosa que creo que es muy importante destacar de esa entrevista y de lo que Perry nos enseñó es que a menudo saltamos a evaluar los valores y a lograr que las familias se, ya sabe, alineen en sus valores. ¿Y lo estamos haciendo demasiado rápido? ¿Es realmente el primer paso? Porque lo que puede pasar es que se aplaste esa identidad y casi se la robe al poner encima este marco de valores. Y creo que él tenía mucha razón al decir: veamos primero la agencia personal, y dónde quieren aportar valor las personas, y luego podemos hablar de nuestros valores

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siguiente. Sí, creo que muchos de nosotros hablamos de hacer trabajo de valores con las familias, y nunca había escuchado a nadie plantearlo como lo hizo Perry, sobre el peligro de hacerlo demasiado pronto. Y lo he visto: cuando uno trabaja con una familia en los valores familiares, automáticamente la generación líder, por así decirlo, acapara todo el aire de la sala, y una vez que ha empezado a asentir en torno a ciertos valores, ¿dónde queda el espacio para que alguien más diga algo distinto? Así que todo esto es parte de los pequeños matices del trabajo con familias, de las cosas a las que debemos prestar atención, y de crear el espacio seguro, crear el espacio para que las familias tengan estas conversaciones juntas, para que todos puedan, por así decirlo, aprender a expresar su propia identidad, ya sea que formen parte de la siguiente generación de la empresa, o que sean herederos, o que estén haciendo otra cosa y beneficiándose de que la familia sea dueña de una empresa o de un patrimonio. Dejar que cada quien tenga, por así decirlo, agencia sobre su propia vida es algo que se pasa por alto, creo, porque no es fácil de manejar.

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No lo es y, de hecho, sería estupendo que Perry trabajara con muchos sucesores nuevos. Y recomiendo a la gente que busque las notas del episodio y lo encuentre para hacer justamente

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eso, bueno, para tener esas conversaciones. Por ejemplo, una de las cosas que anoté cuando lo volví a escuchar hace un par de días fue su idea de que la familia sueñe junta. Sí. Sí. Como: ¿podemos cocrear algo juntos que honre tanto el pasado y el legado de la generación líder como los deseos y los talentos de la generación emergente que viene llegando?

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¿Sí? Y, ya sabes, volviendo a la teoría de sistemas, tú y yo sabemos que hay tres niveles de realidad, y soñar es uno de ellos. Tenemos que poder, cuando hay un problema en las familias. A menudo se pueden ver estos tres niveles y preguntarse: ¿tenemos nuestra esencia? ¿Sabes? ¿Sabemos quiénes somos? Lo cual, de nuevo, tiene que ver con la agencia, porque somos individuos, pero también somos una identidad colectiva. Y luego está el soñar, ¿verdad? Y luego tenemos que asegurarnos de haber soñado lo suficiente antes de llegar a la realidad consensuada, que es el tercer nivel, que es la planificación, las reglas, la gobernanza y, ya sabes, la toma de decisiones. Pero muchas veces no soñamos lo suficiente. Así que eso también me encantó.

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Excelente. Así que ese fue el episodio 55; ahora vamos a pasar al 57, con Peter Vogel, sobre el Family Office Navigator. Ese lo conduje yo. Sí.

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Entonces, cuéntame cuáles crees que fueron los grandes aprendizajes de la conversación con Peter. Ah, es

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fácil: demasiada gente, cuando oye hablar de “ah, creemos un family office”, se lanza a los detalles de cómo se va a estructurar y de quién va a hacer esto y aquello, y nunca hace las preguntas sobre el porqué y para quién es realmente. Ya sabes, estos family offices se crean, en teoría, para la familia, y sin embargo los miembros de la familia para quienes se hace todo esto muchas veces quedan simplemente relegados mientras la generación líder y algunos asesores se reúnen, arman estructuras y contratan administradores para encargarse de los activos financieros. Y no hacen el trabajo que las primeras partes del Family Office Navigator les imploran hacer: empezar realmente por el principio, sentarse juntos e involucrar una vez más a todos los miembros de la familia, para que todos puedan al menos tener un lugar en la mesa. Me encanta

11:18
porque eso, de nuevo, sustenta la razón por la que necesitamos enfocarnos más en soñar juntos y tener un buen proceso para ello antes de llegar a la toma de decisiones sobre cómo se va a ver, ¿verdad? Y

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él habla, ya sabes, de todos los capitales. No es solo el capital financiero. Creo que muchos de nosotros lo hemos visto: el capital financiero lo determina todo y todo lo demás queda como relegado. Y sabemos, por el trabajo de personas como Dennis Jaffee, que las familias que han logrado hacer esta transición a lo largo de generaciones lo han hecho sin ignorar el capital familiar, el capital humano, el capital intelectual, el capital espiritual, el capital social; hay que atender todas estas cosas. Y sin embargo, para muchas personas que están en el “ah, creemos un family office”, ese no es su terreno. Así que van a empezar con, ya sabes, tengo un martillo, así que todo parece un clavo. Y esto les da herramientas, y les da herramientas a los asesores para sentarse con las familias y ayudarlas a tener estas conversaciones importantes. Sí,

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eso es muy cierto. Y quería volver al hecho de que, como sabes, esas distintas formas de capital son realmente una oportunidad para involucrar a todos. Porque si se imagina, ya sabe, sentado con abogados y contadores, o quien sea, profesionales que dicen que vamos a crear un family office. Dios mío, es como, ¿qué tan intimidante puede ser eso? ¿Qué se supone que voy a aportar a eso? ¿Verdad? Tengo un título en artes. ¿Cómo voy, tengo un título en artes. ¿Cómo voy a contribuir a eso, verdad? En cambio: ya sabe, ¿cómo queremos estar juntos? ¿Qué necesitamos para apoyarnos en la obtención de los recursos que sostienen a esta familia y en su organización, para que estemos, ya sabe, alcanzando todas nuestras metas, ampliando nuestro capital humano, nuestro capital social y nuestra, ya sabe, participación y compromiso con la comunidad? Y esa es una oportunidad para que todos participen, y

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realmente debería serlo. Y esta herramienta, ojalá, si los asesores llevan este libro a las familias y empiezan a revisarlo, tiene muchas herramientas sencillas que pueden usar para ayudar a tener esas conversaciones que permiten que las personas que tradicionalmente no tienen un lugar en la mesa al menos hablen de estas cosas y empiecen a entenderlas, para que puedan participar. Porque en un momento él dice: bueno, estas conversaciones realmente deberían involucrar a la mayoría de los miembros de la familia. Y creo que eso no es algo que a la mayoría de las personas que asesoran sobre family offices, uno tendría suerte si todos supieran los nombres de los miembros de la familia. Ni hablar de llevarlos a la mesa. Sí,

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por supuesto. No, me pareció muy importante. Y me gusta la manera en que habla de esto como un ecosistema. Incluso usa la metáfora del arrecife de coral, que, ya sabes, se ve afectado por su entorno y por todo lo demás. Así que sí tenemos que mirar las cosas. Y también me recuerda lo importante que es bajar el ritmo de nuestras conversaciones con nuestras familias, para asegurarnos de estar viendo lo que nos afecta ahora y cómo eso cambia con el tiempo.

14:46
Eso de bajarles el ritmo a las familias es algo que siempre, que a menudo escucho. Hoy estaba almorzando con alguien y lo volví a mencionar. Es que, nosotros, necesitamos bajarles el ritmo a las familias. Todas están tratando de llegar a un destino mítico, y en realidad se trata mucho más del viaje. Así que ese fue el episodio 57; vamos a pasar al 58, que fue otro que conduje, con Pramodita Sharma, que

15:09
me encantó. Estaba en nuestra conferencia en Calgary y la escuché hablar. Y, antes que nada, lo que me llama la atención es su gran equilibrio de ingenio y, al mismo tiempo, su gran mensaje sobre la oportunidad que tiene la empresa familiar de promover la sostenibilidad y los criterios ESG y, ya sabes, de generar un impacto en el escenario mundial, en lo ambiental y en lo social. Fue muy inspirador. Ella

15:41
es una mujer realmente poderosa. La conozco desde hace más de una década, y la he visto a través del FFI y de ese concurso de casos que ella inició, del que hablamos hacia el final de ese episodio. Y hablando de una mujer que sabe dominar un espacio, una sala y un tema, y ganarse el respeto de todos, con la pasión que le pone, como cuando habló, hacia el final, hacia el final del episodio, de cómo veía esto cuando tenía cerca de 60 años, y de preguntarse: ¿qué más podría hacer en el último, en otro capítulo de mi carrera? Y luego descubrió este mundo, y casi la hizo sentirse más joven y rejuvenecida, porque este ámbito tiene mucho que ofrecer. Y ha habido ejemplos en todo el mundo. No necesariamente son cientos, pero hay muy buenos ejemplos de distintos lugares en los que las familias, ojalá, puedan inspirarse, porque están haciendo el importante trabajo de sostenibilidad, y de hecho eso las está ayudando económicamente. No están sufriendo por hacer lo correcto. De hecho, les va bien gracias a ello.

16:48
Sí, es muy cierto. Y, ya sabes, lo fascinante de eso es que las empresas familiares multigeneracionales tienen una pista mucho más larga para generar impacto, y generación tras generación pueden construir sobre la idea de que a uno le vaya bien haciendo el bien, que es una gran manera de expresar la sostenibilidad. Y tienen un horizonte temporal más largo que el que podría tener el director general de una corporación, ¿verdad? Y entonces ese capital paciente que está ahí también es un elemento importante de esto, así como la longevidad del liderazgo. Así que podemos, las empresas familiares tienen una verdadera oportunidad de definirse, o de expresarse juntas y colaborar, incluso con otras empresas familiares, en estrategias que realmente promuevan la sostenibilidad durante un largo periodo de

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tiempo. Sí, e incluso habló del hecho de que, digamos, se necesitan varios miembros de la familia. Esto no es algo que pueda hacer una sola persona, sino varios miembros de la familia de distintas generaciones. Y habla de cómo miembros de la familia de distintas generaciones pueden trabajar codo a codo durante 20, 30, 40 años, y casi tienen que, de alguna manera, llevar la empresa en distintas direcciones, mientras otros miembros de la familia mantienen a la empresa en marcha en lo que hace bien, para que poco a poco puedan empezar a meterse en esto, y de cómo la chispa realmente puede venir de cualquier lado. Habló, ya sabe, de familias que lo hacen porque la nueva generación tenía interés en ello, o porque sus clientes pedían algo, o porque la gente dijo: solo vamos a trabajar con proveedores que cumplan ciertas normas. Es genial que, como hablábamos hace un momento de tener a muchos miembros de la familia en la mesa para la conversación sobre el family office, cuando hay una empresa en operación y quieren hacer algo más sostenible, hay muchísimas más oportunidades. Y para nosotros, que aprendemos en el programa FEA que, ya sabe, nuestro cliente es la familia, hay oportunidades como asesores para ayudar a las familias a pensar las cosas de esta manera.

19:04
¿Sabe qué más se me ocurre? Mientras hablábamos de esto, hablábamos del modelo de los cuatro círculos y del individuo otra vez, y de la agencia, y pensaba en lo importante que es llevar una vida con propósito para aportar valor, ¿verdad?, para aprovechar lo que es únicamente nuestro, lo que tenemos para dar, y cuando las familias honran eso, también honran hacerlo de forma colectiva. Así que, en realidad, la sostenibilidad de una vida con propósito, de la que ella habla aquí, es lo que da energía para la sostenibilidad y los métodos sostenibles. Digamos que aquellos en los que la empresa participa pueden partir de esa base del yo hacia eso. ¿Cómo lo estamos haciendo todos en nuestra empresa, aportando valor? ¿Y cómo lo estamos haciendo como familia, verdad? No solo a lo largo de las generaciones. Es alucinante cómo

20:04
la familia de una nueva manera que muchos miembros de la familia pueden respaldar, en lugar de algún instrumento que solo está ahí para ganar dinero. Y cuando habla de la energía, Aileen, me recordó cómo, cuando ella contó cómo llegó a interesarse en esta área, y cómo eso la llenó de energía y la hizo sentirse más joven solo con descubrir que estas familias hacen esto, y cómo se considera una educadora en el ámbito de la empresa familiar, y eso la ha impulsado a compartir cada vez más con las familias, para que, ya sabe, más de estos modelos puedan servir, más de estas empresas puedan servir de modelo a aún más empresas familiares.

20:45
Y me encanta que haya venido de su propia familia, porque creo que la escuché decir: pensé en mis nietos y me di cuenta de que no tenía otra opción que hacer este trabajo, ¿verdad?, ¿verdad? Y me pareció bastante genial. Bueno,

20:58
entonces ese fue Dita Sharma, el episodio 58; ahora voy a pasar al 59 con Tom deans. Conozco a Tom desde hace mucho tiempo, y es un gran conferencista y un gran líder de opinión, porque no tiene miedo de decir cosas que no necesariamente son populares. Y acaba de salir su libro más reciente, llamado the happy inheritor. Entonces, ¿cómo surgió todo eso? Aileen, bueno,

21:20
yo también conozco a Tom desde hace muchísimos años, de hecho desde que escribió su primer libro, Dios mío, y hemos estado en contacto periódicamente, y siempre hemos disfrutado de mucha colaboración, porque ambos estamos muy enfocados en que las familias deben planificar y hacer su planificación sucesoria y demás. Y este libro, realmente, creo que puede considerarse un poco controvertido, pero en verdad habla del desafío de la salud mental. Y una de las cosas que hice en mi investigación, porque, ya sabe, yo, de alguna manera llegué a esto y me intrigó mucho. He estado expuesta a este tipo de desafío de personalidad en la planificación multigeneracional, y entonces, cuando estaba investigando, me di cuenta de que las familias tienen un número desproporcionado de personas que, por ejemplo, tienen TDAH. ¿Por qué? Porque, si se piensa en el TDAH y el emprendimiento, mucha gente se vuelve emprendedora porque no logra encajar en el marco de la planificación de otra persona, ¿verdad? Y pensé que era un tema muy importante de abordar, porque muy a menudo nos atoramos en nuestro trabajo con las familias, ¿verdad?, como facilitadores, como profesionales de esta industria. Y cuando nos atoramos, nos damos cuenta de que algunas personas no son receptivas al coaching y no pueden avanzar, y a menudo hay un bloqueo de mentalidad, es más que mentalidad, porque la mentalidad se puede trabajar con coaching. Pero a veces las personas realmente tienen muchos de estos trastornos de salud mental. No quiero estigmatizarlas, pero aquí no hay estigma, a veces es simplemente un trastorno, y puede impedir que las familias hagan la planificación sucesoria que necesitan hacer. No podemos ignorar esa parte. Y

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creo que cualquier asesor que haya trabajado con más de unas cuantas familias se ha topado con alguna versión de algunos de estos problemas, y él hace un muy buen trabajo al describir a los narcisistas encubiertos que, que realmente fomentan la fricción entre los miembros de la familia porque los enfrentan unos con otros, y no quieren tener el tipo de conversaciones entre familiares que usted y yo siempre estamos tratando de fomentar, y a veces, en algunas familias, simplemente no funciona. Y en parte del libro, advierte a las personas de esas familias que busquen otra manera y que no cuenten necesariamente con lo que esperan.

0:18
Todo el libro trata de animar a las familias a tener reuniones familiares. Y si está en una familia en la que la persona que debería tomar la iniciativa en esto, en cambio, les pone el freno, ahí hay mucha información, y deberíamos atender algunas advertencias.

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Totalmente cierto. Así que aprecio ese mensaje, porque creo que demasiadas personas simplemente suponen que eso se puede superar, y sin embargo sabemos que a veces, en algunos, algunos casos, no se puede, simplemente sucede, porque las personas bloquean la posibilidad de resolverlo. Y solo hay cierto tiempo para hacer la planificación sucesoria antes de que llegue la incapacidad, y ese es un verdadero desafío que abordaremos de nuevo un poco más adelante, pero también me gusta la referencia que hace, o lo que nos señala, la disonancia cognitiva y la idea de que es muy importante poder evaluar eso, la idea de poder tener dos pensamientos que compiten en nuestra mente y tener que reconciliarlos, ya sabe, como, yo, ya sabe, uno básico: me importan mis hijos, quiero a mi familia, pero tal vez no les confíe el dinero. Ya sabe,

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¿verdad? Y eso lo vemos en las familias todo el tiempo. Y qué transición tan perfecta hacia el siguiente episodio del que queremos hablar, el número 60 con Cathy Carroll, que hice yo, que trata por completo de las polaridades y de las formas en que los asesores pueden usar una herramienta que ella describe en su libro hug of war, para ayudar a las familias a ver sus desafíos no como un “él dijo, ella dijo”, sino ponerlos del mismo lado de la mesa, trazar el mapa y decir que son dos formas distintas de ver lo mismo. Así que ahora tratemos de resolverlo juntos.

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Sí, me encanta la herramienta de polaridades. De hecho, tiene algunas herramientas excelentes en su libro. La primera vez que me topé con esto fue en realidad con Amy Schuman, en su libro family businesses, paradox. Es colega mía, así que me interesa mucho usar las polaridades para llegar no a una solución de “una cosa o la otra”, sino a una de “esto y aquello”, y para entender cómo el uso excesivo de cualquier cosa puede causar su caída, y luego el uso insuficiente de algo necesita corregirse. Y el equilibrio entre el uso excesivo y el insuficiente, en el tira y afloja precisamente entre ellos, ¿verdad?, la fricción entre ellos, es algo que necesita gestionarse y no se resuelve. Y creo que ella hace un gran trabajo en su libro. Recomiendo mucho su libro, de hecho, con algunas herramientas excelentes, sobre todo hacia los últimos capítulos, después de que recorre muchos escenarios interesantes.

3:09
Bueno, sí, eso es lo que me encantó del libro: tiene muchísimas historias, y no son necesariamente largas, y no son necesariamente, ya sabe, todos clientes con los que trabajó durante mucho tiempo, y y empecé a pensar en qué pasaría si intentara contar todas las historias de empresas familiares de las que he oído hablar, aunque sea solo por una pequeña entrevista o lo que sea, y ella entreteje un montón de ellas. Y creo que es una excelente forma de que las personas que no necesariamente trabajan con muchísimas familias entiendan lo complejo que es este mundo, y cuánta complejidad tenemos que enfrentar los asesores, cuando nos llaman, en distintos escenarios, y cómo muy a menudo una herramienta sencilla como esta puede ayudar a empezar a abordar todo tipo de problemas distintos, no solo, ya sabe, los más comunes.

3:59
Sí, y también hace un gran trabajo al hablar del conflicto y de cómo estas herramientas ayudan a resolver los conflictos, y ofrece muchas otras herramientas excelentes, no solo el modelo de la paradoja, sino también otras herramientas en torno al conflicto, como la estrategia Align o la analogía Align.

4:20
Tiene dos modelos para manejar el conflicto, ya sea un conflicto de tareas o un conflicto relacional, ¿verdad? Y tiene una herramienta distinta para cada uno, que son excelentes, y es un libro muy basado en historias, ¿verdad? Así que, si le gustan las historias de empresas familiares, y luego ella lo une todo al final con formas de usar la herramienta. Nos estamos quedando sin tiempo. Pasemos al episodio 62, que acaba de salir en diciembre, en el que tuvo dos invitadas. Tuvo a Sandy Pollack, que es FDA, y a Annie Stoneberg, con quien de hecho trabajó. ¿Por qué no nos cuenta un poco cómo le fue?, entonces

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Sandy y yo de hecho nos conocimos en el PPI también, y ella es Family Enterprise Advisor en Ottawa. Escribió un libro titulado Don’t Leave a Mess. Un libro realmente excelente sobre planificación patrimonial específicamente para empresas familiares, que creo que hacía falta escribir. También es un libro muy basado en historias, pero ella hace un gran trabajo ayudando a las personas a pensar en la planificación patrimonial y en no dejar un desastre. Y Annie, pensé: qué gran combinación, porque Annie es especialista en cuidados al final de la vida y profesora de gerontología. Creo que en esa entrevista nos ayuda mucho a entender el beneficio de las conversaciones facilitadas sobre el final de la vida, y a no evitar estas conversaciones, pero también los desafíos que viven las familias en esos momentos. Me encanta cómo se complementan en esta conversación, y no es fácil tener dos invitadas a la vez. Es realmente gratificante, ¿verdad? Usted las conecta

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muy bien, porque hay, ya sabe, familias que necesitan ayuda para averiguar cómo elaborar sus planes para no dejar un desastre, y para guiar a las familias a tener esas conversaciones, a hacer esos planes, pero luego, hacia el final de la vida, aparece todo un nuevo conjunto de circunstancias que nunca habíamos enfrentado, y ahora tenemos que enfrentarlas. Y una vez más, la dificultad está en que las familias tengan las conversaciones importantes que quieren tener y saben que deberían tener, pero no les resulta fácil hacerlo por su cuenta. Así que tener a alguien como una doula de la muerte que venga a ayudarlas y normalice el hecho de que, sí, es difícil tener estas conversaciones, “y de todos modos los voy a ayudar a tenerlas”, para que todos puedan decir lo que hay que decir a pesar de la dificultad. Sí,

6:58
y, ya sabe, hay dos cosas que quiero mencionar aquí. Número uno, es una forma bonita y muy real de practicar con ese equipo multidisciplinario, ¿verdad? Porque tenemos que abrir nuestra mentalidad para traer a la mesa distintos tipos de profesionales y facilitar este tipo de conversaciones. Requiere valentía, pero también una mentalidad, por parte de los asesores que trabajan con las familias, de incorporar nuevos recursos en los que quizás no tengamos mucha competencia, pero que existen. Así que las doulas de la muerte, absolutamente, creo que será un tipo de servicio muy demandado en el futuro. Sí, sin duda

7:41
puso en mi radar algo que yo no esperaba. Y conozco a otra persona, de hecho una FEA recién egresada, que contrató a una doula de la muerte para que la ayudara a atravesar una situación. Así que creo que hacia ahí irá parte de esta asesoría multidisciplinaria. Y parte de nuestro trabajo, creo, como asesores de familias, es ayudarlas a incorporar los recursos que necesitan y que de otro modo quizás no sabrían que existen o no sabrían cómo conseguir. Así que creo que parte de toda esta serie de pódcasts es abrir la mente de las personas a lo que puede ser este trabajo. Puede ir en muchas direcciones distintas.

8:20
Sí, también quería decir que en todas las familias ocurre esto de tener que enfrentar el final de la vida. Por supuesto, ninguna familia se escapa de ello. Lo que a veces es distinto en las empresas familiares es que los dueños de empresas familiares suelen ser muy buenos para controlar muchas cosas en su negocio y en su entorno, pero cuando se trata del final de la vida, ahí es donde no tenemos tanto control, y eso puede causar mucha agitación emocional y muchos patrones nuevos en las familias, o alterar patrones familiares que han estado ahí por mucho tiempo. Y entonces hay que reconocer que en las empresas familiares también hay responsabilidades en torno a la planificación patrimonial. Esa es la responsabilidad que conlleva la propiedad. Y creo que es igual de importante hablar de qué pasa cuando ya no tenemos la capacidad de ser propietarios eficaces o de tomar decisiones eficaces desde el punto de vista de la gobernanza, etcétera, etcétera. Sí. Así que

9:21
solo quiero cerrar con dos aspectos de eso. Primero, una cita de Sandy: “El silencio es la raíz de todo desastre”. Y usted habla de personas que siempre han tenido el control y que de repente se encuentran en una etapa de su vida en la que ya no lo tienen; si no han dejado las cosas en orden para que alguien más pueda asumir el control de lo que todavía se puede controlar, van a tener un problema. Por eso es importante que ayudemos a acercar este tipo de recursos a las familias. Hay libros de los que hemos hablado, hay otros tipos de profesionales que espero que hayan descubierto durante este pódcast. Espero que vuelvan a escuchar algunos algunos de estos episodios, e incluso algunos de los que no mencionamos

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Absolutamente, y eso es lo que noté cuando volví a revisar estos episodios y reflexioné sobre ellos: es realmente una forma muy buena de continuar nuestra formación como FEA, y también una forma importante en que las familias pueden acceder a esta información y contar con excelentes recursos y excelentes temas de conversación en sus propias familias.

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Muy bien. Aileen, esto ha sido divertido e informativo, y por desgracia tenemos que ir cerrando. Hay muchas cosas que esperar de los episodios de 2025, a medida que volvemos a un calendario mensual regular, y quizás incluso probemos algunas cosas nuevas,

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sí. Y, ya sabe, una de esas cosas nuevas es que usted entrevistó a Steve Beauchesne en esta temporada también, ¿verdad? Y una de las cosas que él expresó en esa entrevista fue, ya sabe, pensar en cómo reunir con más frecuencia a los dos grupos, los FEA, los asesores, los Family Enterprise Advisors, y las familias. Así que también estamos pensando en ampliar el enfoque y el público objetivo de nuestra audiencia de cara al próximo año, y en los invitados que queremos tener el próximo año y las conversaciones que queremos tener. Así que realmente queremos transmitir ese espíritu de servir tanto a los Family Enterprise Advisors como a las familias. Así que, por favor, compartan estos episodios con sus familias y dejen que se propaguen como pólvora por los círculos de las empresas familiares canadienses. Genial.

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Gracias, Aileen, esto ha sido muy divertido. Queridos oyentes, si aún no se han suscrito, háganlo para no perderse ninguno de estos episodios mensuales. Gracias de nuevo, Aileen,

11:53
gracias, Steve. Ha sido un placer. Muy bien, gracias

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de nuevo por acompañarnos. Queridos oyentes, siéntanse libres de compartir esto con todos. Soy Steve Legler, y hasta la próxima.

12:06
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