Family business and legacy adviser

¿Quiere una MEDALLA por eso?

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¡Bueno, el trabajo duro puede justificarla!

Hace unas semanas, en The Elusive Perfect Cookie-Cutter Solution, lamentaba que el trabajo que hago con las familias rara vez permite un enfoque de fórmula.

Como cada familia es única, cada empresa es diferente y las personas que integran cada familia son individuos irrepetibles, gran parte de este trabajo implica empezar desde cero y no da mucho lugar a operaciones de “copiar y pegar”.

Pero, naturalmente, hay algunos aspectos del trabajo que sí se repiten en muchos casos, así que esta semana vamos a ver las cosas desde ese ángulo.

Y, como he hecho varias veces en el pasado, voy a compartir una regla mnemotécnica para recordar la secuencia que presento.

Por mi título, que incluye una palabra en MAYÚSCULAS, quizás ya adivinó que trabajaremos con MEDAL (“medalla” en inglés, que coincide con las cinco primeras letras de MEDALLA).

(Si tiene curiosidad por las reglas mnemotécnicas anteriores, vea: Start Cleaning Up your M.E.S.S., Is your Continuity PAL in Danger, y Seeking Resources to Get Back on Kilter).


A por el oro (la medalla de oro, claro)

La primera letra de MEDAL es la M, y en mi caso, M de Mesa: sentarse a la mesa para reunirse.

Todo empieza con una reunión, y las nuevas fases de cualquier trabajo casi siempre requieren también una reunión.

Una reunión, en muchos casos, implica que yo esté sentado en una sala con varios miembros de la familia a la vez, aunque también puede ser una reunión virtual.

También puede tratarse solo de mí y una o dos personas más, y esas situaciones, aunque hoy en día suelen ser virtuales, también pueden ser presenciales.

Pero las fases importantes de la mayoría de los procesos implican algún tipo de encuentro para conversar con otros.


E de Expresarse y Explorar

No minimicemos el aspecto de la reunión, porque en los grupos más grandes, el simple hecho de reunir a todos al mismo tiempo y en el mismo lugar puede ser un obstáculo enorme.

La tecnología de reuniones virtuales lo ha facilitado en los últimos años, pero incluso con Teams y Zoom, coordinar las agendas de personas ocupadas es, en muchos casos, todo un desafío.

Ahora que están juntos, reunidos, ¿qué van a hacer para aprovechar al máximo que toda esta capacidad intelectual esté en un mismo lugar durante las próximas horas?

Aquí es donde entran las E, y para mí las dos más importantes son Expresarse y Explorar.

Expresarse forma parte de un intercambio, que consiste tanto en dar como en recibir, lo que en el caso de la información implica hablar y escuchar.

Usted reunió a todos; ahora escuchemos lo que cada uno tiene que decir.

Si además acentúa el modo de Exploración, para ver qué pueden descubrir juntos, mucho mejor.


D de Discernir y Desarrollar

Así que tuvieron su reunión, en la que se Expresaron y Exploraron, y ahora cada uno está de vuelta en su propio espacio durante los próximos días, semanas, meses, etc.

Si luego cada persona se toma un tiempo y hace un esfuerzo para Discernir lo que aprendió e intenta descubrir cómo Desarrollar algo a partir de lo conversado, eso podría ser útil.

Integrar los nuevos aprendizajes y reflexionar sobre las realidades actuales permite que las Exploraciones y los intercambios que tuvieron en la reunión echen raíces.


A de Actuar y Avanzar

Ahora que algo nuevo ha echado raíces como resultado de la reunión, los intercambios y el Discernimiento, ¿qué sigue?

Bueno, ojalá puedan encontrar maneras de Actuar y hacer Avanzar las ideas, los proyectos, los recorridos o lo que sea que estén tratando de lograr juntos.

Con demasiada frecuencia hay una inercia que hay que vencer, así que este es un recordatorio para poner las cosas en movimiento mediante la Acción y el Avance.

Se concibieron nuevas ideas y ahora han surgido nuevos caminos, sobre los que hay que Actuar para Avanzar.

Algunas de estas tareas se pueden hacer de forma individual; otras involucrarán a otras personas que formaron parte de la reunión inicial.


L de Lazo: cerrar el ciclo y reunirse otra vez

Con el tiempo, el progreso que haya logrado por su cuenta o con un grupo pequeño llegará a un punto natural en el que será momento de repetir el proceso.

Aquí es donde necesita cerrar el Lazo y volver a sentarse a la Mesa con el grupo para entrar en la siguiente iteración del proceso.

Volver a reunirse en una reunión, para una vez más Expresarse y Explorar, dará inicio al siguiente ciclo del trabajo que hay que hacer.

Después de la próxima reunión, volverá a retirarse a la soledad o a un grupo más pequeño para Discernir dónde se encuentra ahora, y Desarrollar los próximos pasos.

Definirá las próximas Acciones y Avances, y cerrará el Lazo otra vez.

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