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Tantos emparejamientos que intentar acertar
Cuando las familias intentan hacer bien su planificación de la continuidad, nunca hay un solo asesor profesional que pueda atender todas las necesidades de la familia.
Esa afirmación es hoy más aceptada que nunca, y eso es algo bueno.
Por supuesto, eso no significa que no haya todavía quienes se consideran capaces de cubrir la mayor parte de lo que una familia podría necesitar, pero por fin, afortunadamente, estamos llegando a un punto en que la mayoría de los profesionales reconocen abiertamente sus límites.
Están reconociendo la importancia de colaborar con otros al servicio de sus familias clientes.
Lamentablemente, sigue habiendo un enorme abismo entre decir que uno está abierto a colaborar y realmente colaborar bien de manera regular.
Si fuera fácil, más de nosotros lo estaríamos haciendo, y con más frecuencia.
Vea Los principales desafíos para servir a las familias emprendedoras
Las presentaciones iniciales son sencillas
Volvamos a la idea que planteé en el título, sobre emparejar a las familias con asesores.
Un líder familiar a menudo conoce a un asesor o tiene un amigo en una situación similar que le presentará a un asesor que conoce y aprecia.
Pero después de eso, a ese líder familiar le resulta difícil evaluar si el asesor que conoció es el adecuado, y en qué medida puede ser un buen recurso para su familia.
Con mayor frecuencia, estas relaciones comienzan con asesoría técnica sobre cuestiones legales y fiscales, que, como reconocerán los lectores habituales, considero un punto de partida poco óptimo.
Con el tiempo, algunas familias llegan al punto de reconocer que necesitan apoyo para lograr que los demás miembros de la familia se sienten a la mesa y participen en las conversaciones y en la planificación.
La familia puede darse cuenta de que necesita que alguien más intervenga para atender las cuestiones de dinámica y de relaciones, sin lo cual gran parte de ese trabajo técnico estará en riesgo o tal vez será en vano.
Los profesionales independientes: algunas ventajas y desventajas
Muchos de los especialistas en el ámbito del “círculo familiar” son independientes, “emprendedores solitarios” por así decirlo, como yo.
Una gran ventaja que tenemos es la flexibilidad para colaborar con otros, sin importar el logotipo que tengan en su tarjeta de presentación (¿las recuerda?).
Hablo por experiencia: es un activo importante.
Pero en el lado de las desventajas, he pasado más de una década esperando a que la mayoría de los actores “institucionales” entiendan y adopten esta mentalidad.
Hace diez años, tenía la esperanza (quizás ingenua) de que quienes sirven a las familias en los aspectos técnicos de su planificación verían claramente que no están necesariamente bien preparados para trabajar con los desafíos de la dinámica familiar, y que me invitarían con regularidad.
La referencia como traspaso, o un equipo integrado
Ser referido a una familia es maravilloso, y sería bueno que ocurriera con más frecuencia.
Quizás parte de la vacilación para hacerlo proviene de la idea de que uno está “entregando” a un cliente a alguien ajeno a su firma.
Por supuesto, nada podría estar más lejos de la verdad, ya que cualquier buen consultor independiente reconoce que, si bien servir a la familia es lo primero, muy cerca en segundo lugar está hacer quedar bien a quien lo refirió (aunque solo sea para, con suerte, fomentar futuras referencias).
La idea de tener un “equipo integrado” empieza a ver la luz en algunas de las instituciones más grandes, a medida que reconocen la importancia de ofrecer una gama completa de servicios a las familias.
Pero los lugares donde se puede encontrar “todo en un solo lugar” no son muchos. Vea La esquiva solución perfecta “de molde”
Los equipos integrados son sobre todo una aspiración, al menos en lo que respecta a encontrar la combinación de habilidades técnicas y también la destreza relacional para trabajar con toda una familia.
Servir a cada miembro de una familia
Hasta ahora solo he hablado de los asesores, y ni siquiera he mencionado que, para que alguien pueda actuar como facilitador de las reuniones familiares, se necesita contar con una aprobación casi unánime de todos los participantes.
Siempre digo que si una sola persona no me quiere ahí, eso realmente hace que mi trabajo sea casi imposible.
No es necesario que todos me adoren, pero es mejor cuando al menos les agrada la persona que dirige sus reuniones.
También es importante que esa persona tenga lo que algunos llaman “fluidez multidisciplinaria”, es decir, la capacidad de entender de qué hablan con la familia los otros asesores, más técnicos.
Encontrar el emparejamiento adecuado para una familia puede requerir trabajo, pero vale la pena el esfuerzo.
