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¿Cómo les fue en sus emprendimientos conjuntos anteriores?
Cada semana comparto aquí algunas de las realidades que rodean el tipo de trabajo que hago con las familias.
Reconozco que mi trabajo forma parte de un “nicho dentro de un nicho”, y sé muy bien que a la mayoría de las personas les cuesta entender qué es exactamente lo que intento lograr con mis familias clientes.
Al redactar el título de este artículo, me topé con una palabra bastante acertada: “recorrido”.
Casi todas las familias con las que he trabajado han llegado a un punto de su recorrido en el que reconocen la necesidad de ampliar la base de miembros de la familia que participan.
La generación que actualmente lidera termina aceptando que llegará un momento en que ya no estará a cargo, y que debe empezar la preparación para lo que sigue.
Recurrir a apoyo externo
Los líderes familiares sensatos también se dan cuenta de que, para que esta siguiente fase del recorrido salga bien, más vale recurrir a apoyo externo, porque las cosas pueden complicarse bastante rápido.
Siempre los felicito por llegar a esta conclusión, aunque a veces necesitan más de un intento para encontrar los recursos adecuados que los apoyen.
El artículo de esta semana se inspira en que hace poco me di cuenta de que tengo tres familias clientes actuales que, hace algunos años, emprendieron inicialmente alguna versión de un recorrido familiar ampliado con la nueva generación.
Y ahora, esas experiencias pasadas me están generando desafíos adicionales mientras intento ayudarlas a navegar esta siguiente etapa en la que buscan avanzar juntas hacia un mejor lugar.
Los recorridos evolucionan junto con sus participantes
Llevo varios años escribiendo aquí sobre recorridos; mi primer artículo sobre esto fue No hay destino.
Ese artículo analizaba cómo demasiadas personas consideran muchos aspectos de la vida como “un lugar al que llegar”, una meta, mientras que yo creo que es mucho más sano enfocarse en disfrutar del recorrido en el camino.
Unos años después le di continuidad con Guiar el recorrido interdependiente de una familia, que explicaba en detalle cómo las vidas de los miembros de una familia probablemente están más entrelazadas de lo que creen.
Acompañar a las familias mientras se preparan para una eventual transición patrimonial es un proceso muy largo.
Lo ideal es que el trabajo se distribuya a lo largo de los años, aunque a veces avanza a tropezones.
La etapa de vida de los participantes siempre es un factor importante a considerar al evaluar cuánto compromiso se puede obtener de todas las personas cuyas opiniones y participación se buscan.
Tú no eres mi jefe
Los profesionales que trabajan con empresas a menudo se sorprenden de lo difícil que puede ser reunir a un gran número de miembros de una familia en una misma sala, o incluso en una llamada virtual.
En una empresa “normal” (es decir, no familiar), el jefe convoca una reunión y todos se presentan. Si no, hay consecuencias.
Estas reglas se interpretan de otra manera en muchas situaciones familiares, donde no se puede simplemente ordenar a los hijos que asistan a las reuniones.
Así que imagine familias que han emprendido algún tipo de recorrido juntas, pero que se “estancó” por alguna razón.
Tratar de motivar a todos para que vuelvan a inscribirse en algo otra vez probablemente vendrá acompañado de un gran escepticismo.
La diferencia que hacen unos pocos años: 3 versiones
Los Sanders:
Allá por 2020, la familia “Sanders” acababa de vivir un evento de liquidez.
Todos vivían cerca unos de otros, y la idea de mantener unida la fortuna familiar los había reunido con asesores de su firma contable.
En 2025, ahora dispersos geográficamente, sus necesidades eran muy distintas, y volver a involucrarlos en un proyecto familiar es más difícil.
Los Perry:
Alrededor de 2016-2018, la familia “Perry” todavía tenía una gran empresa operativa dirigida por 3 hermanos de la “G2”, y empezaron a trabajar para reunirse como una gran tribu y trazar un camino para incorporar a la G3.
Después de vender la empresa operativa, el trabajo sobre el recorrido futuro con una de las ramas, alrededor de la mesa del comedor, se ve muy diferente, y la paciencia para “volver a hacer” parte de esto escasea.
Los Taylor:
En 2019, “Mike Taylor” buscaba apoyo para incluir a sus hijos adolescentes de la G3 en una conversación sobre su patrimonio.
Ahora que la mayoría tiene veintitantos años y trabaja, esos cambios exigen un nuevo enfoque.
Facilitar las cosas desde donde están AHORA
Al guiarlos en estos recorridos y facilitar sus reuniones, estoy constantemente reevaluando dónde se encuentra cada uno, y cómo avanza el recorrido para cada uno de ellos.
Los encuentro “donde están”, ¡y ese es un blanco en movimiento!
Y espero que estén dispuestos.
