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Comment se sont déroulées leurs démarches communes précédentes?
Chaque semaine, je partage ici certaines des réalités qui entourent le genre de travail que je fais avec les familles.
Comme mon travail s’inscrit dans un « créneau à l’intérieur d’un créneau », je sais très bien que la plupart des gens ont du mal à saisir ce que j’essaie exactement d’accomplir avec mes familles clientes.
En rédigeant le titre de ce billet, je suis tombé sur un mot plutôt juste : « parcours ».
Presque toutes les familles avec lesquelles j’ai travaillé sont arrivées à un point de leur parcours où elles reconnaissent la nécessité d’élargir la base des membres de la famille qui participent.
La génération actuellement aux commandes finit par accepter qu’il viendra un moment où elle ne sera plus aux commandes, et qu’il faut commencer à préparer la suite.
Faire appel à du soutien externe
Les leaders familiaux avisés comprennent aussi que pour que cette prochaine étape du parcours se passe bien, ils ont intérêt à faire appel à du soutien externe, parce que les choses peuvent devenir complexes assez rapidement.
Je les félicite toujours d’en arriver à cette conclusion, même s’il leur faut parfois plus d’une tentative pour trouver les bonnes ressources pour les accompagner.
Le billet de cette semaine est inspiré par le fait que je me suis récemment rendu compte que j’ai trois familles clientes actuelles qui s’étaient d’abord engagées, il y a quelques années, dans une forme de parcours familial élargi avec la relève.
Et maintenant, ces expériences passées créent des défis supplémentaires pour moi, alors que j’essaie de les aider à naviguer dans cette prochaine étape où elles tentent de progresser ensemble vers une meilleure situation.
Les parcours évoluent avec leurs participants
J’écris sur les parcours ici depuis plusieurs années, mon premier billet sur le sujet étant Il n’y a pas de destination.
Ce billet examinait comment trop de gens considèrent de nombreux aspects de la vie comme « un endroit où se rendre », un objectif, alors que je pense qu’il est beaucoup plus sain de se concentrer sur le plaisir du parcours en cours de route.
J’ai poursuivi quelques années plus tard avec Guider le parcours interdépendant d’une famille, qui expliquait en détail comment la vie des membres d’une famille est probablement plus entrelacée qu’ils ne le croient.
Accompagner les familles qui se préparent à une éventuelle transition du patrimoine est un très long processus.
Idéalement, le travail est étalé sur des années, même s’il se fait parfois par à-coups.
L’étape de vie des participants est toujours un facteur important à considérer pour évaluer le degré d’engagement que vous pouvez obtenir de toutes les personnes dont vous sollicitez l’opinion et la participation.
Tu n’es pas mon patron
Les professionnels qui travaillent avec des entreprises sont souvent surpris de voir à quel point il peut être difficile de réunir un grand nombre de membres d’une famille dans une même pièce, ou même lors d’un appel virtuel.
Dans une entreprise « normale » (c’est-à-dire non familiale), le patron convoque une réunion et tout le monde se présente. Sinon, il y a des conséquences.
Ces règles sont sujettes à interprétation dans bien des situations familiales, où on ne peut pas simplement ordonner aux enfants d’assister aux réunions.
Alors imaginez des familles qui ont entrepris une forme de parcours ensemble, mais dont le parcours s’est « enlisé » pour une raison ou une autre.
Tenter de motiver tout le monde à se réengager encore une fois dans quelque chose se heurtera probablement à un grand scepticisme.
Quelques années font toute la différence : 3 versions
Les Sanders :
Vers 2020, la famille « Sanders » venait tout juste de vivre un événement de liquidité.
Ils vivaient tous près les uns des autres, et l’idée de garder la fortune familiale ensemble les avait réunis avec des conseillers de leur cabinet comptable.
En 2025, maintenant dispersés géographiquement, leurs besoins étaient bien différents, et les remobiliser autour d’un projet familial est plus difficile.
Les Perry :
Vers 2016-2018, la famille « Perry » possédait encore une grande société d’exploitation dirigée par 3 frères et sœurs de la « G2 », et ils ont commencé à travailler à se rassembler en une grande tribu pour esquisser une voie permettant d’intégrer la G3.
Après la vente de la société d’exploitation, le travail sur le parcours à venir avec l’une des branches, autour de la table de la salle à manger, est bien différent, et la patience pour « refaire » une partie de ce travail se fait rare.
Les Taylor :
En 2019, « Mike Taylor » cherchait du soutien pour amener ses adolescents de la G3 à participer à une discussion sur leur patrimoine.
Maintenant que la plupart sont dans la vingtaine et sur le marché du travail, ces changements exigent une nouvelle approche.
Faciliter les choses à partir de là où ils sont MAINTENANT
Quand je les guide dans ces parcours et que j’anime leurs réunions, je suis constamment en train de réévaluer où chacun en est, et comment le parcours progresse pour chacun d’eux.
Je les rejoins « là où ils sont », et c’est une cible mouvante!
Et j’espère qu’ils sont prêts à relever le défi.
