En la entrada de la semana pasada, Coming Down from Yet Another Rocky Mountain High, comenté que no iba a compartir mucho contenido del Rendez-Vous del Purposeful Planning Institute en esa entrada, pero si usted es lector habitual, seguro sabía que pronto compartiría algunas lecciones aprendidas.
Por supuesto, en la sesión plenaria de apertura se compartió sabiduría desde el escenario principal, y voy a combinarla con algo que me llevé de una sesión simultánea posterior.
Es probable que la entrada de la próxima semana también combine fragmentos de distintos momentos de mi enriquecedora semana con tantos colegas maravillosos.
Si le gustó Learning Life Lessons as a Family hace unas semanas, volvemos una vez más al mundo del aprendizaje.
Sección 01
Aprender con y aprender de
La sesión simultánea a la que asistí fue dirigida de forma magistral por Nathan Dungan y Jeff Strese, que forman parte de la comunidad del PPI desde hace años. Ya había participado en sus sesiones antes, así que sabía que no me decepcionarían.
Pero con cuatro opciones simultáneas para elegir, el miedo a perderse algo siempre está a la vuelta de la esquina en cada Rendez-Vous.
Titularon su sesión “Aprender con, aprender de y aprender para”.
Las dos primeras son bastante estándar y comunes, mientras que la tercera me hizo decir “mmm” para mis adentros.
Cuando trabajo con una familia, siempre es grato poder ayudar a crear oportunidades para que sus miembros aprendan unos con otros.
Cuando además pueden aprender unos de otros, eso también suele funcionar bien, sobre todo cuando no es simplemente “de arriba hacia abajo”.
Sección 02
Sacrificarse por el equipo
Cuando llegaron a la parte de “aprender para”, levanté la mano porque quería asegurarme de entender hacia dónde iban, e imaginé que no era el único que podía no tener claro lo que querían decir.
Pregunté:
“Imagino que el ‘aprender para’ NO se refiere a ‘para qué estamos aprendiendo esto’”.
Nathan me agradeció la pregunta y señaló amablemente que la mía era en realidad una pregunta de “por qué”, mal formulada.
Cuando hablan de aprender para, se trata más bien de aprender en beneficio de la familia, incluidos los demás miembros de la familia.
Cuando escribí el subtítulo anterior sobre “el equipo”, fue para intentar subrayar este punto.
Cuando los miembros de una familia aprenden unos para otros, demuestran su compromiso de formar parte del equipo familiar.
Cuando logro ayudar a una familia a verse a sí misma como un equipo, voy viento en popa, como dicen.
Sección 03
Conexión y pertenencia: los grandes equipos las tienen
Ahora volvamos al título de este blog y a la sabiduría que anoté durante la sesión plenaria de apertura.
Para que una transición patrimonial de una generación a la siguiente tenga éxito, la conexión y la pertenencia no son extras opcionales.
Son fundamentales para el éxito.
Seguramente ha visto casos en los que el patrimonio pasó de una generación a otra sin que los sucesores estuvieran realmente conectados con la fuente de esa riqueza, casos en los que esa oportunidad perdida le salta a uno a la cara.
O casos en los que quienes heredaron la riqueza financiera no sentían que pertenecían a la familia que la creó y, por lo tanto, les costó encontrar el sentido detrás de esa fortuna inesperada.
No es ciencia espacial; en realidad es bastante fácil de entender.
Y sencillo no significa fácil, así que sí requiere intención y esfuerzo.
Sección 04
Todos quieren ser vistos y escuchados
Para que una familia esté conectada de manera que cada persona sienta que realmente pertenece, todos y cada uno de sus miembros necesitan ser vistos y escuchados.
La mayoría de las familias tiene al menos un miembro que no está recibiendo realmente eso, y es posible que sienta que forma menos parte del equipo.
No pretendo culpar a nadie, pero en las familias con las que tengo el privilegio de trabajar, es algo a lo que siempre intento estar atento, para tratar de encaminar las cosas en una dirección un poco mejor.
Facilitar reuniones familiares me exige notar ese tipo de desajustes y hacer todo lo posible para que se escuchen las voces más calladas y que todos los demás escuchen el punto de vista de cada persona.
La mayoría de las familias no tiene necesariamente un talento natural para funcionar como equipo familiar, pero si puedo ayudarlas a aprender a hacerlo un poquito mejor, y pueden empezar a aprender unos para otros, eso es un progreso.
