Family business and legacy adviser

Transiciones, parte 3: Propuestas

Durante las últimas 2 semanas analizamos las transiciones desde un par de perspectivas distintas. Empezamos revisando algunas definiciones y hablando de cómo las transiciones suelen ser el resultado de una decisión, un acontecimiento o una toma de conciencia.

La semana pasada ampliamos el tema al analizar la etapa de reconocimiento, en la que cada una de las muchas partes interesadas tiene su propio punto de vista, y cómo la mayoría de las transiciones realmente se asumen una vez que la mayoría de los involucrados reconoce que ahora se encuentra en una etapa de transición.

Esto nos lleva a la etapa de propuestas, que me gusta llamar la etapa de “¿y entonces qué vamos a hacer al respecto?”. Así como un médico no puede empezar a curarlo antes de saber qué lo aqueja, solo después de que el reconocimiento se ha consolidado se puede avanzar hacia la parte más importante de todas.

Quienes me conocen bien no se sorprenderán al ver hacia dónde voy cuando llegue al punto principal: la clave para manejar con éxito esta etapa de la transición es la comunicación.

Mi estrategia predeterminada en casi todo lo que hago es siempre SOBREcomunicar en lugar de comunicar de menos (mi esposa puede dar fe de ello, la vuelve loca). Pero cuando se está en una etapa de transición, a diferencia de un periodo más estable, comunicar se vuelve aún más importante.

A esta la llamé la etapa de propuestas porque, una vez que todos reconocemos que estamos en una transición, tenemos que asegurarnos de manejarla de la mejor manera posible. Como ya mencionamos que normalmente hay varias personas involucradas o al menos afectadas, es lógico que sus puntos de vista deban, como mínimo, entenderse, y de preferencia también reconocerse e incluso incorporarse al camino a seguir.

De hecho, la comunicación es un hilo conductor que atraviesa toda esta conversación sobre las transiciones. Volvamos a la primera parte. Si la transición se desencadenó por una decisión, comunicar esa decisión es un paso importante. Hay que poner mucho cuidado en asegurarse de que la decisión se comunique de la manera correcta, en el momento adecuado y con la amplitud necesaria.

Si la impulsa un acontecimiento, la noticia de ese acontecimiento también debe comunicarse de la manera correcta, en la medida de lo posible. Y cuando una transición surge como resultado de una toma de conciencia, puede estar seguro de que una mejor comunicación habría acelerado de algún modo esa toma de conciencia.

La etapa de reconocimiento también es claramente una en la que la comunicación es un componente clave. Hablamos de cómo el reconocimiento no era solo algo individual, sino más bien de cómo las distintas partes interesadas llegan a entender que las cosas ya no seguían igual, sino que habían entrado en una transición.

En la etapa de propuestas, la comunicación puede verse de una forma un poco distinta. Quien toma las decisiones debe asegurarse de contar con toda la información necesaria y, por lo tanto, debería haber hecho las consultas necesarias para obtener esos aportes.

Una vez que tenga todo lo que necesita para decidir hacia dónde quiere ir ahora y, por lo tanto, cuál o cuáles deben ser los siguientes pasos, una buena comunicación también ayudará a crear el circuito de retroalimentación adecuado para que todo avance sin contratiempos de ahí en adelante.

Las transiciones suelen ser bastante complejas de atravesar. Al desglosarlas como lo hemos hecho en estas tres entradas, intentamos verlas en partes más pequeñas y ofrecer una especie de marco para facilitar la conversación. Y el recordatorio de tener en cuenta la importancia de la comunicación a lo largo del proceso también le resultará útil para manejar sus transiciones familiares.

Steve Legler “entiende” a las familias empresarias.
Comprende los problemas que enfrentan las familias, así como la forma en que cada miembro de la familia ve las cosas desde su propio punto de vista.
Se especializa en ayudar a las familias empresarias a transitar las áreas difíciles en las que la familia y la empresa se superponen, escuchando las inquietudes e ideas de cada persona. Luego ayuda a la familia a trabajar en conjunto para cerrar brechas mediante la construcción de objetivos comunes, basados en sus valores y su visión compartidos.
Su trayectoria en la empresa familiar, su experiencia al frente de su propio family office, junto con su formación y capacitación en coaching, facilitación y mediación, lo hacen especialmente idóneo para asesorar a familias empresarias y familias con patrimonio.
Es autor de Shift your Family Business (2014), obtuvo su MBA en la Richard Ivey School of Business (UWO, 1991), es CFA Charterholder (CFA Institute, 2002), Family Enterprise Advisor (IFEA 2014) y ha recibido las acreditaciones ACFBA y CFWA (Family Firm Institute 2014-2015).
Se enorgullece de su capacidad para ayudar a las familias a crear la armonía que necesitan para sostener el legado que desean. Para saber cómo, empiece por suscribirse a su boletín mensual y sus blogs semanales aquí.

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