Family business and legacy adviser

En busca del “testamento verdadero”

La semana pasada me encontré con una noticia descabellada, y como se relaciona de manera tangencial con temas sobre los que me gusta escribir en el blog, pensé que valía la pena abordarla. Estos son el titular y el subtítulo que me hicieron hacer clic en el enlace.

3 acusados de profanar una tumba en Colebrook
La profanación de la tumba estaría relacionada con una herencia, según la policía
Por si le interesa toda la historia, aquí tiene un enlace:
http://tinyurl.com/RealWill
Esta es mi versión “Selecciones del Reader’s Digest” de lo que sucedió. Un empresario local muere. Diez años después (sí, 10 años), una de sus hijas recurre a la ayuda de unos amigos para ir a desenterrar su tumba, convencida (de algún modo) de que lo habían enterrado con el “testamento verdadero”.

Hay algunos elementos de esta historia que me sorprendieron, el primero de ellos el lugar, en New Hampshire. Por alguna razón, había pensado que era más probable que hubiera ocurrido en cualquiera de varios otros estados de EE. UU., ninguno de los cuales nombraré aquí; dejaré que use su imaginación y elija su estado “favorito”.

Otra sorpresa fue el tiempo transcurrido entre el entierro y la profanación. Podemos suponer que la hija no estaba contenta con la forma en que se resolvió la sucesión, pero ¿por qué decidió esperar diez años para actuar?

En un momento dejaremos esta historia específica y pasaremos a comentarios más generales, pero no sin antes hacer la pregunta obvia: “¿Quién demonios enterraría a alguien con el ‘testamento verdadero’, o con cualquier testamento, para el caso?”

Bueno, fin del desahogo. Entonces, ¿qué pasó realmente aquí, y cómo se pudo haber evitado todo esto?

Pues, para empezar, si el empresario se hubiera tomado el tiempo de informar a los miembros de su familia sobre el contenido de su testamento mientras aún vivía, creo que es bastante seguro suponer que esta escena se habría evitado.

Tal vez algunas personas que leen esto piensen que estoy loco por creer que compartir el contenido de su testamento con otros es una buena idea, y eso no me sorprendería.

Hace unas semanas estuve en Vancouver para el Simposio de CAFÉ (Canadian Association of Family Enterprise). Tom Deans, autor del libro “Willing Wisdom”, fue uno de los conferencistas principales.

Deans habló de involucrar a los miembros de la familia y redactar un “testamento colaborativo”. Admite que a veces su mensaje no es bien recibido, y que muchas personas ven su propuesta con gran escepticismo.

Yo no soy una de esas personas, y creo que él y yo cantamos la misma canción. En mi libro de próxima publicación, SHIFT your Family Business, podrá leer mi opinión sobre el tema de trabajar en conjunto con su familia en asuntos importantes como su legado.

La colaboración y la comunicación son dos aspectos importantes de las familias empresarias que a menudo no reciben el reconocimiento que merecen.

Cuanto más trabajan las personas juntas en algo y participan en cómo se arma, más probable es que lo apoyen en el futuro. Ya sea una empresa familiar, otros activos o patrimonio familiar, o simplemente un testamento que expresa los deseos de alguien, no importa mucho.

Involucre a sus seres queridos, o al menos hágales saber qué dice su testamento, para que no se sorprendan ni se decepcionen después. Si eso significa decepcionarlos ahora, y usted quiere evitarlo, pues entonces tiene algunas cosas en las que trabajar, ¿no?

Y, por el amor de Dios, asegúrese de que no lo entierren con el “testamento verdadero”.

Pero sus hijos son más listos que eso, ¿verdad?

Steve Legler “entiende” a las familias empresarias.
Comprende los problemas que enfrentan las familias, así como la manera en que cada miembro de la familia ve las cosas desde su propio punto de vista.
Se especializa en ayudar a las familias empresarias a transitar las áreas difíciles donde la familia y la empresa se traslapan, escuchando las preocupaciones e ideas de cada persona. Luego ayuda a la familia a trabajar en conjunto para cerrar brechas mediante la construcción de metas comunes, basadas en sus valores y su visión compartidos.
Su trayectoria en la empresa familiar, su experiencia al frente de su propio family office, junto con su formación y capacitación en coaching, facilitación y mediación, lo hacen especialmente idóneo para asesorar a familias empresarias y familias con patrimonio.
Es autor de Shift your Family Business (2014), obtuvo su MBA en la Richard Ivey School of Business (UWO, 1991), es CFA Charterholder (CFA Institute, 2002), Family Enterprise Advisor (IFEA 2014) y ha recibido las acreditaciones ACFBA y CFWA (Family Firm Institute 2014-2015).
Se enorgullece de su capacidad para ayudar a las familias a crear la armonía que necesitan para sostener el legado que desean. Para saber cómo, empiece por suscribirse a su boletín mensual y sus blogs semanales aquí.

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