Family business and legacy adviser

À la recherche du « vrai testament »

Je suis tombé sur une nouvelle complètement folle la semaine dernière, et puisqu’elle touche indirectement des sujets dont j’aime parler sur mon blogue, j’ai pensé qu’elle valait la peine d’être abordée. Voici le titre et le sous-titre qui m’ont fait cliquer sur le lien.

3 personnes accusées de profanation d’une tombe à Colebrook
La profanation de la tombe serait liée à un héritage, selon la police
Si toute l’histoire vous intéresse, voici un lien :
http://tinyurl.com/RealWill
Voici ma version « Sélection du Reader’s Digest » de ce qui s’est passé. Un homme d’affaires local meurt. Dix ans plus tard (oui, 10 ans), l’une de ses filles demande l’aide de quelques amis pour aller déterrer sa tombe, convaincue (on ne sait comment) qu’il avait été enterré avec le « vrai testament ».

Quelques éléments de cette histoire m’ont surpris, à commencer par le lieu, au New Hampshire. Pour une raison ou une autre, je m’étais dit que cela se serait plus probablement passé dans un certain nombre d’autres États américains, que je ne nommerai pas ici; je vous laisse faire preuve d’imagination et choisir votre État « préféré ».

Une autre surprise a été le temps écoulé entre l’enterrement et la profanation. On peut supposer que la fille n’était pas contente de la façon dont la succession avait été réglée, mais pourquoi a-t-elle décidé d’attendre dix ans pour agir?

Nous allons laisser cette histoire précise de côté et passer à des commentaires plus généraux dans un instant, mais pas avant de poser la question évidente : « Qui diable enterrerait quelqu’un avec le “vrai testament”, ou avec n’importe quel testament, d’ailleurs? »

Bon, fin de la montée de lait. Alors, que s’est-il vraiment passé ici, et comment tout cela aurait-il pu être évité?

Eh bien, d’une part, si l’homme d’affaires avait pris le temps d’informer les membres de sa famille du contenu de son testament de son vivant, je pense qu’on peut supposer sans trop de risque que cette scène aurait été évitée.

Peut-être que certaines personnes qui lisent ceci me trouvent fou de penser que partager le contenu de son testament avec d’autres est une bonne idée, et cela ne me surprendrait pas.

Il y a quelques semaines, j’étais à Vancouver pour le symposium de CAFÉ (Canadian Association of Family Enterprise). Tom Deans, auteur du livre « Willing Wisdom », était l’un des conférenciers principaux.

Deans a parlé d’impliquer les membres de la famille et de rédiger un « testament collaboratif ». Il admet que son message n’est pas toujours bien reçu, et que bien des gens accueillent sa proposition avec beaucoup de scepticisme.

Je ne suis pas de ceux-là, et je crois que lui et moi chantons la même chanson. Dans mon livre à paraître sous peu, SHIFT your Family Business, vous pourrez lire mon point de vue sur le travail en collaboration avec votre famille sur des questions importantes comme votre héritage.

La collaboration et la communication sont deux aspects importants des familles en affaires qui ne reçoivent souvent pas la reconnaissance qu’ils mériteraient.

Plus les gens travaillent ensemble sur quelque chose et participent à sa conception, plus ils sont susceptibles de l’appuyer à l’avenir. Qu’il s’agisse d’une entreprise familiale, d’autres actifs ou d’un patrimoine familial, ou simplement d’un testament qui énonce les volontés de quelqu’un, cela importe peu.

Impliquez vos proches, ou à tout le moins faites-leur savoir ce que contient votre testament, afin qu’ils ne soient pas surpris et déçus plus tard. Si cela signifie les décevoir maintenant, et que vous voulez éviter cela, eh bien, vous avez du travail à faire, n’est-ce pas?

Et pour l’amour du ciel, assurez-vous qu’on ne vous enterre pas avec le « vrai testament ».

Mais vos enfants sont plus intelligents que ça, n’est-ce pas?

Steve Legler « comprend » les familles en affaires.
Il comprend les enjeux auxquels les familles font face, ainsi que la façon dont chaque membre de la famille voit les choses de son propre point de vue.
Il se spécialise dans l’accompagnement des familles en affaires à travers les zones difficiles où la famille et l’entreprise se chevauchent, en écoutant les préoccupations et les idées de chacun. Il aide ensuite la famille à travailler ensemble pour combler les écarts en bâtissant des objectifs communs, fondés sur leurs valeurs et leur vision partagées.
Son parcours en entreprise familiale, son expérience à la tête de son propre bureau familial (family office), ainsi que ses études et sa formation en coaching, en facilitation et en médiation, font de lui une personne particulièrement bien placée pour conseiller les familles en affaires et les familles fortunées.
Il est l’auteur de Shift your Family Business (2014), il a obtenu son MBA de la Richard Ivey School of Business (UWO, 1991), il est titulaire du titre de CFA (CFA Institute, 2002), Family Enterprise Advisor (IFEA 2014), et il a obtenu les accréditations ACFBA et CFWA (Family Firm Institute 2014-2015).
Il est fier de sa capacité à aider les familles à créer l’harmonie dont elles ont besoin pour soutenir l’héritage qu’elles souhaitent. Pour découvrir comment, commencez par vous abonner à son infolettre mensuelle et à ses billets de blogue hebdomadaires ici.

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