Compartiendo un poco de Kool-Aid de las Montañas Rocosas
Acabo de regresar de otra fantástica experiencia en las Montañas Rocosas: cuatro días repletos de actividades, a lo largo de dos conferencias, organizadas por el Purposeful Planning Institute.
Esto se ha convertido para mí en un viaje anual a Denver, que seguramente continuará durante muchos años.
Cuatro, casi cinco
Asistí por primera vez al “Rendez Vous” del PPI en 2014 y regresé al año siguiente. El año pasado agregaron algo nuevo, una conferencia adicional llamada “Fusion Collaboration”.
Decidí asistir a ambas en 2016, y este año me volví a lanzar de lleno.
Nuevamente hubo cierta confusión, por parte de algunos asistentes a una o ambas esta semana, sobre la diferencia entre estas dos conferencias.
Se me ocurrió una analogía que tuvo una gran acogida entre todas las personas con quienes la compartí, y el título de esta entrada le da una pista de qué se trata.
Pruebe un poco de este gran Kool-Aid
Fusion Collaboration, la parte más reciente, está dirigida a profesionales técnicos que trabajan con familias empresarias y familias adineradas, y su objetivo es presentar a estas personas más transaccionales algunas de las otras maneras, más profundas, en que estos clientes necesitan ser atendidos.
Los expositores de Fusion son en su mayoría especialistas que trabajan en los aspectos menos técnicos de la transferencia patrimonial, en lo que me gusta llamar el “círculo familiar”.
Muchas personas solían llamar a esto el “lado blando” (y todavía lo hacen), pero ahora con más frecuencia se le llama “relacional” o “dinámica familiar”.
Fusion Collaboration es el intento del PPI de lograr que prueben el Kool-Aid de la planificación con propósito (Purposeful Planning) y “engancharlos”.
Intercambiemos recetas de Kool-Aid
Para el miércoles por la noche, Fusion estaba terminando, y muchos de los abogados, contadores y especialistas transaccionales se preparaban para partir, solo para ser reemplazados por una nueva camada de asistentes.
Las personas que vinieron al Rendez Vous, en esta, su séptima edición, no necesitaban que las convencieran de beber el proverbial Kool-Aid de la planificación con propósito.
La mayoría de ellas ya están suscritas a la revista “Kool-Aid Aficionado”, y traen sus consejos y recetas para preparar y servir Kool-Aid para compartirlos con sus amigos.
Además de los expertos relacionales, muchos profesionales transaccionales tradicionales que se han vuelto aficionados al Kool-Aid también asisten regularmente a esta conferencia.
¿Qué tiene esta bebida?
Si siente curiosidad por el ingrediente principal de esta tentadora bebida, el fundador del PPI, John A. Warnick, lo resumió muy bien en una diapositiva que decía:
Planificación con propósito = “Centrada en el cliente” + “Centrada en la familia”
La mayoría de los asesores profesionales ya reconocen la importancia de poner las necesidades y los deseos del cliente en el centro de la planificación de la transición patrimonial,
Por lo general, también entienden (al menos en teoría) lo importante que es incorporar a los miembros de la nueva generación de la familia, preferiblemente desde temprano.
¿Iguales secundarios?
Muchos de quienes tradicionalmente han dirigido las conversaciones sobre las piezas de la continuidad patrimonial y empresarial, y sobre las transiciones a la siguiente generación, se considerarían los impulsores principales de este importante trabajo.
Eso puede ser cierto en el sentido estrictamente “transaccional”, pero cada vez más familias exigen un enfoque más holístico, que naturalmente involucra a muchos otros expertos de ámbitos diferentes, quizás “secundarios”.
Idealmente, un grupo colaborativo, o mejor aún, un equipo de asesores, trabajará en conjunto para definir y diseñar una solución intergeneracional completa, junto con la familia cliente.
Para hacer este trabajo de forma eficiente y eficaz, ayuda mucho que el equipo de asesores pueda trabajar como iguales que colaboran.
¿Quiénes son?
Para darle un ejemplo de los tipos de especialistas de los que hablo, aquí hay algunas palabras y títulos de algunas de las tarjetas de presentación que reuní esta semana.
- Asesor de legado
- Fiduciario independiente
- Asesor de empresas familiares
- Facilitador
- Coach
- Consultor
- Psicólogo
- Planificador de donaciones
- Especialista en comunicaciones
- Dinámica familiar
- Consultor en filantropía
- Asesor de legado familiar
Y sé que fácilmente me faltó al menos un puñado de especialidades.
Julio en Colorado
Después de la cena de apertura del Rendez Vous, como ejercicio de mesa, se les pidió a los “Veteranos” presentes que compartieran con los “Novatos” por qué seguimos regresando cada año.
En mi mesa, la mayoría coincidió en que eran las personas, que parecen venir todas por las razones correctas, es decir, para servir mejor a las familias.
También es un gran lugar para llenarse de información, ideas, mejores prácticas, contactos y muchos abrazos también.
Ah, ¡y de Kool-Aid, por supuesto!
Espero verlo en Denver en 2018.
¿Quiere un vaso o una jarra entera?
Enlaces a entradas anteriores sobre el Rendez Vous:
2016: UN DULCE RENDEZ-VOUS APARTADO
