Lo mejor de 2023 (una retrospectiva)

[:26] Ruth Steverlynck es conductora invitada de esta retrospectiva de 2023 junto con el conductor Steve Legler, para comentar los momentos destacados de algunos de los mejores episodios del año.

[1:23] El episodio 50, en video y con los invitados Jim Grubman, Dennis Jaffe y Kristin Keffeler, entra en la lista de imperdibles de Steve; Ruth habla del proceso de descubrimiento positivo.

[6:50] El episodio 46 fue aquel en el que Ruth tuvo el enorme placer de recibir a Jay Hughes para conversar sobre una amplia variedad de temas, la fundación que lleva su nombre y las cosas maravillosas que producirá.

[11:36] El episodio 44 abrió una conversación con Coventry Edwards-Pitt sobre la importancia, a menudo pasada por alto, del acuerdo prenupcial. Steve comparte sus reflexiones sobre lo que reveló el episodio.

[15:40] El episodio 47 se adentró en el trabajo del Dr. Paul Hokemeyer sobre el tipo de aislamiento único que trae consigo la riqueza. Ruth comparte algunas de las reflexiones esclarecedoras sobre el crecimiento que obtuvo de este episodio.

[21:14] El episodio 51 destacó a una de las nuevas conductoras invitadas de este año, Ambreen Bhaloo, y a su invitado Mike Sergeant. Steve y Ruth les dedican algunos elogios.

[24:23] En el episodio 52 le tocó a Aileen Miziolek recibir a su primera invitada, Marita Fridjhon; Steve cuenta cómo se conocieron él y Aileen y por qué ella fue elegida como voz femenina del podcast Let’s Talk Family Enterprise.

[26:40] El episodio 49 fue uno de los favoritos de Ruth; ella comparte qué conclusiones y joyas de la entrevista con David York todavía le dan vueltas en la cabeza.

[30:35] Ruth y Steve comparten sus recursos favoritos del momento para 2024.

[33:39] Steve se toma un momento para agradecerle a Ruth por haber lanzado este proyecto de podcast, ahora que ella asume otros roles, y se despide hasta 2024.

Let’s Talk Family Enterprise explora ideas, conceptos y modelos de todo el mundo que ayudan a los Family Enterprise Advisors a servir mejor a sus familias clientes, presentado por Family Enterprise Canada. Todos los puntos de vista, la información y las opiniones expresados en este podcast son exclusivamente de las personas involucradas y no representan necesariamente los de Family Enterprise Canada.

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Hola y bienvenidos de nuevo al podcast Let’s Talk Family Enterprise. Me llamo Ruth Steverlynck y en realidad paso a ser conductora invitada del podcast, porque a principios de este año pasé las riendas a unas personas muy capaces que ahora dirigen el podcast. Pero hoy me acompaña en el podcast el conductor principal del podcast Let’s Talk Family Enterprise, Steve Legler. Steve, qué gusto estar contigo otra vez. ¿Cómo estás?

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Excelente. Sabes, siempre lo sé. No puedo creer que haya pasado otro año cuando llega el momento de que Ruth y yo nos reunamos a repasar algunos de los excelentes podcasts que grabamos este año. Y una vez más, creo que ofrecimos excelente contenido; tengo muchas ganas de hablar de algunos de ellos contigo.

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Sí, y muchas gracias por invitarme de nuevo a hacer esto, porque este es uno de mis podcasts favoritos: me encanta la curaduría y me encanta que reunamos los momentos destacados en un formato sencillo. Y ese es realmente el propósito de nuestro tiempo juntos hoy: repasar 2023 y compartir algunos de los momentos destacados de los increíbles invitados que tuvo el podcast en los últimos 12 meses. Así que, Steve, tú realmente llevaste la batuta este año. ¿Cuál fue el momento destacado para ti? Cuéntame de uno de los podcasts más destacados para ti.

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Sabes, el que hicimos que fue diferente fue el episodio 50, en video; tuvimos tres invitados. Además, todos habían sido invitados antes. Son personas que conozco, quiero y respeto. Y hablamos de Wealth 3.0 en el episodio 50, y creo que para mí fue un momento destacado. Creo que el plan es hacer más en video en el futuro. No sé con qué frecuencia, pero también tener quizá más de un invitado; con ese nos exigimos un poco más, y creo que el resultado fue muy bueno. Sí, eso

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estuvo realmente genial. En cuanto dices tres personas increíbles de nuestro ámbito, Jim Grabner, Dennis Jaffe y Kristen cover, o sea, producen muchísima propiedad intelectual para nosotros como asesores en el ámbito de la empresa familiar. Así que el podcast se centró realmente en el lanzamiento de su libro, Wealth 3.0. ¿Cuáles fueron algunos de los momentos destacados que surgieron para ti en tu conversación con ellos, Steve? Bueno,

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empezaron a hablar, ya sabes, de lo que también hablamos en el programa FEA, que es el hecho de que hay muchísimos campos distintos que estamos tratando de integrar. Y al igual que todas las personas que llegan al programa FEA, venimos, ya sabes, de una docena de campos diferentes para abordar este trabajo. Y realmente, en las últimas décadas, ha evolucionado, junto con el aspecto de la colaboración, y me encanta la parte de su libro en la que hablan del modelo de los 10 dominios de la riqueza, que es otro episodio que hice con Jim Grubman, creo que fue el año pasado, ¿cierto? Así que simplemente el hecho de que hablen de dónde estaba el campo y hacia dónde va. Y creo que es importante que todos los FEA entendamos el progreso que estamos logrando y hacia dónde van las cosas, para que todos podamos alinearnos y ayudar a avanzar juntos el balón por la cancha.

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Sí, no sé tú, Steve, pero al leer el libro Wealth 3.0 y volver a escuchar el podcast para preparar nuestra sesión de hoy, en la que revisitamos estos podcasts, tengo que decir que me sentí bastante bien respecto a dónde está Canadá, porque gran parte de la conversación que tuviste con Jim, Kristin y Dennis se centró, ya sabes, en la necesidad de un enfoque multidisciplinario, la necesidad de que el campo tenga una designación profesional, la necesidad de investigación, y yo escuchaba y pensaba: vaya, FEC en realidad ya hace mucho de eso. La fundación produce artículos de investigación. Nosotros lo hacemos. Quiero decir, una parte fundamental de ser FEA, que está integrada en todo el programa y que realmente es un enfoque muy importante en el campo de la asesoría a empresas familiares, es este enfoque multidisciplinario: no podemos hacerlo solos. Así que me sentí bastante bien. Pensé: creo que Canadá es bastante pionero en comparación con algunos otros países como Estados Unidos y el Reino Unido, donde quizá no está tan desarrollado como lo hemos desarrollado aquí en Canadá. Estoy

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de acuerdo. Y creo que en algún momento de ese episodio mencioné que me parecía que, para nuestra audiencia en Canadá, ellos estaban predicando a los conversos, porque sé que lo que tenemos aquí en Canadá con este programa está muy por delante de todo lo demás que existe. Y tú y yo trabajamos con gente de Estados Unidos y vemos que todavía se están poniendo al día. Así que sigamos liderando, y aun así necesitamos saber lo que está pasando en otros lugares, para poder también formar

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parte de ello. Sí, quiero decir, salieron un par de joyas muy buenas de tu conversación con ellos. Y me encanta esta idea del proceso de descubrimiento positivo del que hablaron. Y sabes, una de las preguntas que hemos hecho en cada podcast, en cada uno de los que has hecho tú, en cada uno de los que he hecho yo, en cada uno de los que hacen nuestros nuevos conductores invitados, es esa pregunta al final sobre una lectura. Y Kristin me hizo descubrir un blog del que no había oído hablar, pero que estoy disfrutando mucho: el blog de Angela Duckworth sobre la formación del carácter. Porque creo que la formación del carácter es una parte muy importante de nuestro trabajo, ya que apoyamos a las familias y a las personas que las integran. Así que, ya sabes, esa es otra cosa que me encanta de nuestro podcast: podemos asomarnos a lo que otros están leyendo y a lo que otros están oyendo y que quizá nosotros no conocemos. Y esa fue una recomendación que realmente aprecié y que he seguido activamente desde que ella me la dio a conocer.

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Y me alegra que menciones esa, porque creo que la mayor parte de nuestra audiencia ya conocía a Jim Grubman y a Dennis Jaffe; creo que Kristin es un poco más nueva en todo esto. Estuvo en el simposio de Ottawa en mayo pasado, donde fue conferencista invitada, pero si habla de Angela Duckworth es porque hace unos años hizo su maestría en psicología positiva en la Universidad de Pensilvania, donde enseña Angela Duckworth, y eso forma parte de todo el enfoque positivo del libro Wealth 3.0. Así que me alegra que hayamos hablado de este, pero quiero pasar a uno que hiciste tú. No fue el único, sí, pero al menos hiciste uno, y fuiste directo a la cima: entrevistaste al abuelo de nuestro campo, Jay Hughes. Sí. Y eso fue realmente interesante. Siempre es muy interesante escuchar hablar a ese hombre.

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Bueno, sabes, lo conozco desde hace mucho tiempo, lo he oído hablar muchas veces, y es el único ser humano que conozco que, en una conversación de 30 minutos, puede abarcar los electrones, la segunda ley de la termodinámica y, ya sabes, la Madre Naturaleza. Sabes, es tan inteligente y brillante, y como creo que dije unas diez veces en el podcast, realmente ha hecho una contribución increíble a nuestra manera de pensar en este ámbito, ya sea la asesoría patrimonial familiar, la asesoría a empresas familiares o la asesoría a negocios familiares. Creo que Jay ha, ya sabes, contribuido muchísimo a nuestra manera de pensar. Así que estaba un poco emocionada de hablar con Jay. Cada vez que escuchábamos

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al podcast, y se le podría perdonar por eso, y luego hablaba de la fundación que ahora es la James E. Hughes Jr. Foundation, en cuya creación él no tuvo nada que ver; lo sorprendieron con eso y le dijeron: “Por cierto, vamos a hacer esto, y no, no puedes cambiar el nombre”, y ya sabe, y entonces, pero lo que me encanta de todo esto es que su premisa es que para tener una sociedad próspera se necesitan familias prósperas, y para que una familia prospere, cada miembro de la familia… ya sabe, es la marea alta que levanta todos los barcos, y creo que eso es parte de lo que les aportamos a nuestras familias. Es, es esa actitud de: “Oye, por cierto, esto no se trata solo de la empresa”, ya sabe, en el programa FEA aprendimos que la familia es el cliente, y que la familia está compuesta por un montón de personas diferentes, y como que no hay que dejar a nadie atrás. Que este capital financiero ayude con todas las demás formas de capital. Sí.

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Y la razón por la que tuvimos a Jay, la razón principal para invitarlo a nuestro podcast fue, y probablemente por eso estaba un poco eufórica cuando hablaba con Jay Hughes, porque eligió a FEC como canal de distribución para la fundación, y el propósito de la fundación es realmente, una vez más, una especie de gran curaduría de propiedad intelectual extraordinaria que quizás esté agotada, que no se ha publicado en mucho tiempo y que la fundación de James va a resucitar, o que puede incluir nuevas obras de propiedad intelectual, todas las cuales hacen avanzar nuestro pensamiento y nuestros enfoques mientras trabajamos en este ámbito tan complejo de apoyar el florecimiento de las personas y las familias en el contexto de activos y recursos financieros compartidos, etcétera. Así que realmente se le invitó para hablar un poco de la fundación y para llamar la atención de los FEA y las familias dentro de FEC sobre el hecho de que tendremos acceso prioritario a todo lo que salga de la fundación. Y hasta ahora, creo que hemos tenido unas cuatro o cinco distribuciones de la

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fundación, y va a crecer el próximo año, y creo que parte de lo que quiero hacer en los episodios de 2024 es tratar, ya sabe, de quizás invitar a algunos de estos otros colaboradores para destacar algunas de estas cosas. Y sí, efectivamente, están resucitando cosas que, por así decirlo, pasaron desapercibidas, y están produciendo más material. Así que hay, hay muchas cosas buenas que salen de eso, y entonces, si alguien no escuchó ese episodio, vuelva al episodio 46. Vaya a escucharlo, y habrá más sobre esto, y disculpe… Ay, Dios mío. Les pido disculpas por eso. Una

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cosa que sí dijo, y que realmente se me quedó grabada, Steve, otra vez en nuestra pregunta de cierre… Me encantan nuestras preguntas de cierre. ¿Qué está leyendo? ¿Y cuál es un consejo que daría? Claro, como es Jay, nos dio dos libros que estaba leyendo y dos consejos. Pero el consejo con el que me quedé fue pedirles a las familias que tengan valor. Y pensé: vaya, es tan cierto; para emprender el tipo de caminos que invitamos a las familias a recorrer, se necesita valor. Se necesita valor en la familia y también como asesores. Creo que necesitamos tener valor. Necesitamos tener valor para entrar en un terreno que quizás no sea nuestra área principal de especialización. Necesitamos tener valor para hacer preguntas cuya respuesta no conocemos. Todo en apoyo de esta idea de que el florecimiento individual y el florecimiento familiar llevan al florecimiento de la sociedad.

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Entonces, Ruth, tomaste notas cuando volviste a escuchar estos episodios para preparar el de hoy, y yo también. Y esto es lo que escribí: les damos valor a nuestras familias porque el conocimiento no basta, para esos asesores que piensan: “Le voy a llevar algo de conocimiento a esta familia y quedará satisfecha con eso”. No, a veces en realidad tenemos que darles parte del valor para que hagan parte de este trabajo. Así que eso es, cambiemos de tema. Entonces, bueno, ya sabes,

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y esta es una de las cosas que más me entusiasman de cómo ha evolucionado el podcast. Porque la variedad de temas que cubre el podcast y el tipo de, ya sabes, el acceso a estos líderes de opinión globales, es exactamente lo que dio origen al podcast. Como que vamos, vamos a buscar a líderes de opinión globales y a entrevistarlos. Y creo que hubo un par de temas que surgieron en nuestra serie este año. Uno fue el de los acuerdos prenupciales. Y no creo que hayamos hablado nunca de eso, y sin embargo es una parte muy importante de nuestro trabajo, porque el proceso del acuerdo prenupcial suele ser el primer punto de entrada para alguien que llega a la familia, que se une a una familia con una empresa familiar, con un negocio o con un patrimonio importante. El primer punto de entrada a todo eso puede ser el proceso del acuerdo prenupcial. Y creo que lo que tu invitada, Hubby Coventry and Ribbits, realmente destacó en su conversación contigo fue: ¿por qué no lo estamos haciendo bien?

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No. Un poco de, de tu lado. Fue muy interesante, porque, entonces, entonces en octubre de 2022 vi a Cubby presentar en el FFI, y mencionó que este libro iba a salir en febrero, y pensé: perfecto, la entrevistaré en enero y el libro saldrá al mismo tiempo. Resultó que salió el mismo día, porque el segundo martes del mes, cuando se publican nuestros episodios, era el 14 de febrero, el Día de San Valentín, que era la fecha que ella había elegido. Pero ella, ella quería, una vez más, basar su libro, y este es su tercer libro, en entrevistas; así que en realidad es más una investigadora que, ya sabes, no inventa estas cosas. Quería ir a hablar con parejas que habían pasado por esto, recoger sus experiencias y compartir su perspectiva sobre lo que normalmente no funciona en este proceso, porque, como dijiste, Ruth, esto aparece en muchas familias. En algún momento, en casi cualquier familia con la que hablamos como asesores, en algún punto del camino surge todo el tema del acuerdo prenupcial, y creo que la tendencia ha sido: “Ah, sí, bueno, es el acuerdo prenupcial, que el abogado lo redacte y que lo firmen”. Y con total naturalidad, todo estará bien, y no está bien, y hay maneras en que podemos ayudar a mejorarlo. Sí,

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creo, ya sabes, de la misma manera que cuando asesoramos a familias, empresas familiares, nuestro enfoque no está solo en los activos, sino en los seres humanos. Lo que me llevé de tu conversación con Covey y de su libro es que, ya sabes, el proceso tradicional de un acuerdo prenupcial está, está totalmente enfocado en proteger los activos. Y al hacerlo, olvida que hay dos seres humanos que presumiblemente están enamorados, porque se van a casar. Su relación está en el centro de todo. ¿Y quién le presta atención a eso? ¿Quién presta atención a cómo están viviendo este proceso? Y esa es un área en la que creo que, con la perspectiva que aportamos a este trabajo, realmente podemos hacer esas preguntas, como: ¿cómo está la pareja? ¿Cómo podemos apoyarla para que este proceso no… para que en realidad fortalezca la relación, en lugar de que la entrada a la familia sea realmente dolorosa, llena de resentimiento, aterradora?

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A menudo, como sabes, la pareja ahora está peleando contra la familia, y el abogado está, ya sabes, y no es realmente una pelea justa, y la pareja está al comienzo de su relación. Y ahora se le mete esto, y puede ser desestabilizador, y el elemento humano tiene que formar parte de ello. Y creo que para nosotros, como FEA, la pregunta otra vez es: ¿quién es el cliente? Para nosotros, toda la familia es el cliente. No son solo los padres los que dicen: “Bueno, tienes que firmar este acuerdo prenupcial”. Deberíamos esperar. Aquí es donde necesitamos valor como asesores para hablar con esos padres y decirles: “Oigan, no estoy diciendo que no hagan un acuerdo prenupcial, pero ¿podemos prestar atención a cómo lo hacemos, para hacerlo bien, para que no sea desestabilizador?”. Realmente

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vale la pena escucharlo, su libro, que la hayas recibido en el podcast; es el tercero de una serie, la serie Healthy, Wealthy and Wise. Genial. Bueno, otro tema, ay, Dios mío, me entusiasmé muchísimo cuando vi que ibas a entrevistar a Hokemeyer, porque había leído su libro Fragile Power, y no decepcionó en el episodio en el que habló de su libro y de su experiencia de trabajo, porque es un psicólogo que trabaja exclusivamente con personas de patrimonio neto ultra alto y de alto patrimonio neto. Así que cuéntame un poco cómo fue entrevistar a Paul; eso fue muy emocionante.

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Es curioso que digas que leíste su libro; su libro Fragile Power salió hace unos años y yo no lo había leído. Y pensé: vaya, este sería un invitado interesante para el pódcast. Pero, ya sabes, parecía probablemente fuera de alcance, y luego, ya sabes, como ha resultado a medida que hacemos más de estos episodios con invitados realmente buenos, no he tenido mucha gente que diga que no. Les mandas, ya sabes, un enlace a algunos de los episodios que hemos hecho, con la calidad que estamos publicando y el tipo de invitados, y él dijo: sí, claro, hagámoslo. Y de hecho, desde que salió ese episodio, lo he conectado con, ya sabes, clientes potenciales; gente que escuchó el episodio, otros asesores, que me dijeron: oye, tengo una situación con un cliente que podría ser justo lo suyo, ¿qué piensas? Y les dije: bueno, los pongo en contacto. Y él responde cada vez. Así que todos estos invitados son personas reales, a las que les importa este campo, y son accesibles. Pero sí, toda la idea de que habla de una población minoritaria. Ya sabes, es el 1 % del 1 %. Y él hizo gran parte de su trabajo inicial en el otro extremo del espectro, con los más pobres de los pobres y, ya sabes, gente sin hogar y personas, ya sabes, así que él, él estudió todo lo que hace diferente ser una minoría así, pero realmente desde esta población de altísimos recursos. Habló, ya sabes, de los desafíos de que tratamos con muchos narcisistas que, que se quedan. Hablan, habló de su aislamiento y de su desconfianza hacia los asesores, y realmente es que, estoy seguro, casi cualquier FEA que escuche ese episodio podría identificarse con algunos de los clientes a los que ha atendido y con algunas de las dificultades, y creo que él ayudó a señalar algunas áreas en las que podemos ser más útiles.

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Me atrajo su libro porque hay muy pocos libros escritos sobre la experiencia de trabajar con clientes del 1 % del 1 %, debido, ya sabes, a los límites en torno a la privacidad y la confidencialidad. Exactamente lo que él dijo sobre los rasgos: todos somos personas; en los entornos en los que están, no confían en los demás y a menudo están muy aislados. Aprecié mucho su visión empática del narcisismo. Y me pareció un marco muy útil cuando dijo que es casi como si hubieran sufrido, es una herida del ego, una traición de la confianza. Y la forma en que respondieron a eso es, en cierto modo, el origen de los rasgos narcisistas que luego aparecen más adelante en la vida. Me pareció una visión muy empática del narcisismo. También me gustó mucho la idea de la hiperagencia. Obviamente ya había oído esa expresión, pero esta idea de que, ya sabes, las personas, los individuos del 1 % del 1 % tienen los recursos para evitar cualquier tipo de incomodidad. Sí. Y, y lo que eso puede provocar es, de hecho, un freno a su capacidad de desarrollar la autoestima y de sentirse cómodos en este ámbito, porque parte de alcanzar el propio potencial es atravesar la incomodidad, y si uno tiene los recursos para evitarla constantemente, entonces realmente tiene la capacidad de frustrar su crecimiento, su crecimiento personal. Y simplemente me gustó la forma en que habló de esto, porque no fue con un tono de juicio ni crítico. Fue más bien empático, como: ¿cómo podemos apoyarlo?, ¿qué habilidades se necesitan para evitar el lado oscuro de la hiperagencia?, para poder ayudar a los clientes a alcanzar su pleno potencial

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y hablamos de que la hiperagencia se alimenta de los otros dos, que son el aislamiento y la desconfianza, ¿verdad? Cuanto más organizas las cosas así porque desconfías, más te aíslas, y se vuelve algo que se refuerza a sí mismo. Así que

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también aprecié esto, porque creo que es muy importante recordárnoslo: la importancia de un enfoque multidisciplinario, conocer a especialistas en ciencias del comportamiento que realmente entiendan este entorno, tener acceso a ellos y poder derivar a las personas. Porque cuando alguien está lidiando con una adicción o con parte del lado oscuro de la hiperagencia, donde puedo tener acceso a lo que quiera, y eso puede manifestarse en, ya sabes, comportamientos que no son sanos, poder decir: mire, conocemos personas en nuestra red a quienes podemos derivarlo y que realmente pueden ayudarlo. Así que me gustó mucho el énfasis que puso en eso.

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Creo que muchos de nosotros, los FEA, conocemos a familias, escuchamos algunos de los problemas que tienen y decimos: uf, eso está un poco fuera de mi alcance, así que buena suerte con eso. Y queríamos poder decir algo más que eso. Así que nos animó a asegurarnos de empezar a desarrollar conexiones con personas de todos los distintos campos. Y a medida que el campo, el grupo, la comunidad de FEA crece, creo que todo se refuerza de manera positiva, y terminamos con más personas a las que podemos conocer e incorporar como asesores de confianza

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también. Y que entiendan el entorno. Sí. Bueno, ahora, el otro avance emocionante de este año. Los que nos escuchan hoy probablemente ya lo saben, pero si es la primera vez que escuchas nuestro pódcast, quizás no lo sepas: tenemos dos nuevos anfitriones invitados, y es fantástico. Acaban de asumir este rol. Así que hablemos un poco de Ambreen Balu. Me encantó escuchar su pódcast, porque lo hablamos un poco antes, pero la plataforma del pódcast realmente nos permite llegar a nichos muy específicos. El invitado de Ambreen, con quien hablaba de dinámicas de comunicación: entrevistó a un periodista de Londres, un experiodista que ha entrevistado a primeros ministros y presidentes, que tiene toda una trayectoria y que ahora trabaja con empresas familiares. Así que cuéntanos un poco cómo llegó Ambreen y qué te pareció su primer pódcast.

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Bueno, Ruth, cuando dijiste que querías dar un paso al costado después de todos los años que llevas haciendo esto, dijimos: bueno, ¿en qué otras voces femeninas podemos pensar? Ambreen fue una de las primeras que se me ocurrió sugerir, y la dejamos ir a buscar a alguien, y encontró a alguien realmente fuera de lo común. Y me encanta cómo, ya sabes, trajo algo que no parecía tener sentido, como la comunicación con un periodista, pero él también trabaja con empresas familiares. Y el hecho de que hablaran, ya sabes, de construir una narrativa familiar, de contar historias y de ayudar a las familias a comunicarse, ya sabes, sobre su pasado para que puedan trazar una narrativa hacia el futuro. Y creo que eso es algo muy bueno de lo que no hablamos lo suficiente. Siempre hablamos de los problemas de comunicación en las familias, pero esto era una especie de guía sobre cómo ayudar a las familias a descubrir y contar su historia, de dónde vienen, y luego ayudarlas a llevarla hacia adelante. Me encantó eso. A mí también me

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gustó mucho, porque creo que existe la tendencia a pensar que hay una sola historia familiar. Y de lo que habló el invitado de Ambreen fue de que cada familia tiene 1000 historias. Las buenas, las malas y las feas, que conforman quiénes son como familia y lo que defienden. Y la importancia, creo, para los miembros de la familia, de estas historias familiares es la conexión con la identidad de la familia: pueden verse reflejados en ella a través de las historias que se comparten. Así que eso también lo aprecié mucho.

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Y su último comentario fue que, ya sabes, en todas partes del mundo las familias son muy parecidas. Se parecen más de lo que se diferencian, ¿verdad? Así que lo que uno aprende atendiendo a familias, sí, son personas diferentes, en efecto, pero los desafíos familiares que todas tienen son muy similares, sin importar dónde estés.

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Sí. E interesante. Aquí estamos hablando con alguien de Londres, Reino Unido, que ha sido periodista y ha entrevistado a presidentes y primeros ministros. Bueno, este es el consejo. Un tema común en las respuestas que recibimos cuando hacemos la pregunta “¿Cuál es su consejo?” es escuchar, escuchar. Me pareció interesante que ese fuera su consejo, así que

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nunca está de más recordarlo. Ahora, nuestro episodio más reciente

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que acaba de salir fue el de nuestra segunda anfitriona invitada, y tengo que hacer una confesión: no tuve la oportunidad de escuchar este. Así que voy a apoyarme en ti, Steve, para que le cuentes un poco a la audiencia. Sí,

24:39
sí, déjame contarte la historia detrás de esto. Conocí a Aileen, que es FEA, y la conocí después de obtener yo también mi FEA, pero la conocí en algo que no tenía nada que ver con el FEA. Fue en un círculo de coaching ORSC, que es, ya sabes, coaching de sistemas organizacionales y relacionales, un programa que ambos hicimos, y nos conocimos así y luego descubrimos que ambos éramos FEA, así que he estado en contacto con ella desde hace unos cinco o seis años. Y entonces estaba tratando de pensar en otra voz femenina que pudiera hacer un buen trabajo en estos pódcasts. Así que decidí entrevistarla: el episodio 52 es aquel en el que entrevisto a Aileen como mi invitada, pero la idea era que luego ella condujera el siguiente episodio como anfitriona invitada de regalo. Y trajo a la mujer que creó ese programa de coaching que teníamos en común, y entraron en temas realmente interesantes que no sé si son del gusto de todos, porque se meten de lleno en cuestiones de relaciones, pero para quienes realmente quieren ir por ese camino, y parece que cada vez conozco a más FEA que quieren adentrarse en el coaching, creo que es muy acertado. Y espero con ganas, sé que Aileen tiene otros buenos invitados programados para tomar la posta en el próximo

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año. Y es interesante lo del coaching, porque volvemos a donde empezamos en el pódcast, cuando hablábamos de la Web 2.0. Creo que una de las, ya sabe, una de las cosas más importantes que surgieron de lo que están escribiendo es la capacidad y la importancia de que los asesores tengan habilidades de coaching en su arsenal de herramientas y recursos, para poder tener conversaciones tipo coaching con los clientes. Así que, es interesante que terminemos el año hablando con alguien que tiene una experiencia profunda en eso. Me parece fantástico. Y tengo muchas ganas de escucharlo. Entonces, hay uno sin el que no puedo, no podemos terminar nuestro repaso de 2020, de estos temas, porque de verdad disfruté mucho este pódcast y me emocioné cuando vi que iba a ser tu invitado, Steve. Saco joyitas de los pódcast, como estoy segura de que también lo hacen todos los que nos escuchan. Creo que este pódcast fue del que más joyitas saqué, aquel en el que ponía pausa para tomar notas, y volvía a poner pausa para seguir tomándolas.

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Entonces, ¿cómo, cuéntanos un poco cómo te pusiste en contacto con David y

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y cómo surgió esta entrevista.

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David York es alguien con quien me he cruzado durante años. Participa mucho en el Purposeful Planning Institute. Lo he escuchado dar charlas ahí. También participa en el Institute for Family Governance, y lo he escuchado dar charlas ahí. Y, ya saben, escribo un blog cada semana y siempre estoy buscando temas sobre los que escribir, y creo que si volviera a revisar todas las entradas, la persona que más entradas me ha inspirado probablemente sea David York. He escrito sobre algunas de las cosas maravillosas que dice, y él compartió la mayoría en el pódcast. Así que fue perfecto. Y él escribió este libro llamado The Gift of Lift, sobre la administración responsable (stewardship). Y últimamente se habla muchísimo de la administración responsable, así que pensé que sería el invitado perfecto, y, y creo que cumplió. Creo que de verdad, como dijiste, sacaste muchas, muchas cosas buenas de ahí, así que

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Bueno, hubo una que me gustó mucho, porque creo que el sentido de derecho tiene un poco de mala fama, ya que creo que existe un sentido de derecho sano y uno malsano. Y él lo dijo de forma muy concisa cuando explicó que el sentido de derecho sano se vuelve malsano cuando falta la responsabilidad. Así. Lo anoté: el sentido de derecho sano se vuelve malsano cuando falta la responsabilidad. Otras joyitas que me gustaron mucho, porque me gustan las herramientas sencillas que podemos llevarnos y usar de inmediato con los clientes. Habló del enfoque tradicional, ya saben, en la transición patrimonial, que son las cuatro D: done (hecho), divide (dividir), defer (postergar) y dissipate (dilapidar). Y hacia donde realmente queremos llevar a nuestros clientes es a las cuatro P: purpose (propósito), preparation (preparación), perspective (perspectiva) y participation (participación). Eso me gustó mucho, y creo que son marcos sencillos y utilizables que podemos tomar de inmediato: cuando surja el tema con un cliente, tenemos, tenemos algo en nuestra caja de herramientas de donde echar mano. Así que de verdad agradecí esas enseñanzas. Él es

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muy bueno con, con ese tipo de joyitas. Y si alguna vez lo han visto, tiene una charla TED que también es muy buena. Y lo que yo quería hacer, creo, cerca del final, volví a la que me encanta de él, con las tres preguntas cuya respuesta la generación emergente debería conocer: ¿qué puedo esperar? ¿Qué no puedo esperar por ser parte de esta familia, y qué se espera de mí? Y creo, creo que sigue siendo una de mis favoritas. Y luego, cuando hablabas de los derechos y las responsabilidades y de la importancia de equilibrarlos: a veces la gente tiene demasiados derechos y no suficientes responsabilidades, y luego estoy seguro, sé que me he topado con personas y familias, sobre todo miembros de la nueva generación, que tienen muchas responsabilidades pero ningún derecho. Y él habla de que a veces, en el balance de la familia, los derechos y las responsabilidades están bastante equilibrados. Pero cuando uno mira quién tiene qué, ya saben, a veces una persona tiene muchísimas más responsabilidades, y otras personas exhiben muchos más derechos, y esos, esos desequilibrios también pueden causar problemas. Así que hay muchas cosas buenas en el episodio 49 para ayudarnos, ya saben, a acompañar a clientes que enfrentan… Ah,

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otro, otro gran líder de opinión de nuestro ámbito al que nuestra plataforma, este pódcast, nos pudo dar acceso de manera fácil, de manera accesible. Así que gracias por invitarlo. De verdad, de verdad disfruté ese pódcast. Así que gracias. Entonces, Steve, como cerramos cada pódcast preguntando a nuestros invitados, ya saben, ¿qué están leyendo? ¿Qué recursos les están ayudando de verdad, qué blogs? Si te hiciera esa pregunta para 2023, ¿qué compartirías? Bueno,

30:50
Creo que, ya saben, cuando nos preparamos para esto, dijimos que no íbamos a hacer la tradicional recomendación de libros, sino que íbamos a ver otros recursos. Muy bien, entonces quiero hablar, y lo mencioné brevemente hace un par de minutos, del Purposeful Planning Institute, del que soy miembro desde hace ya una década. Hay algunos otros FEA que han ido al encuentro anual que hacen en Denver cada verano a lo largo de los años, incluidos algunos habituales. A ese grupo lo llamo mi tribu, y solo quiero compartirlo con nuestros oyentes. A veces los FEA terminan el programa y dicen: sí, me gustó mucho esto, ¿dónde puedo conseguir más? Y sí, FEX publica cosas excelentes. Pero si de verdad quieren ir a otro lugar, a otra organización que habla de estos temas… Y Judy Cunningham, a quien todos nuestros FEA conocen, acaba de asumir el cargo de presidenta del consejo del Purposeful Planning Institute. Así que pondremos los enlaces en las notas del episodio

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según quién sea la pionera de los FEA. Exactamente. Ella le dio vida.

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Así que hay mucho en común entre lo que ellos hablan y lo que hablamos aquí. Solo quería compartirlo. Y Ruth, tú tienes algo de lo que querías hablar y poner en nuestro radar. Sí, el mío

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es otro pódcast, y yo soy una, me encanta escuchar. Así es como aprendo. Sé que todos tienen estilos de aprendizaje distintos, y el mío es que me gusta escuchar. Así que un recurso del que espero que muchos hayan oído hablar, pero si no, quiero señalarlo, es el pódcast Wealth of Wisdom. Se creó en respuesta a un libro, a dos libros en realidad. El primero fue Wealth of Wisdom: The Top 50 Questions Wealthy Families Ask, y el segundo fue Wealth of Wisdom: Top Practices for Wealthy Families and Their Advisors. Y la manera en que están escritos estos libros es que cada capítulo lo escribe un autor distinto. Y, y lo que hicieron los autores, las personas que crearon estos libros, Tom McCullough y Keith Whitaker, fue tomar esos capítulos, y los autores de los capítulos ahora son invitados en su, en su pódcast. Y porque está tan enfocado en la familia, la empresa, las familias empresarias también. Porque cada capítulo es único e independiente. Hay tanta sabiduría en estos dos libros, y me encanta leer, pero de verdad me encanta escuchar. Así que tenerlo en una plataforma donde pueda escuchar ha sido inmensamente valioso. Y para los demás que quizá se parezcan a mí, ya que están escuchando este pódcast. Sí, recomiendo muchísimo la serie Wealth of Wisdom.

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Así que pondremos enlaces en las notas del episodio a estos dos recursos, el Purposeful Planning Institute y el pódcast Wealth of Wisdom. Y bueno, Ruth, aquí es donde, ya sabes, agradezco a nuestros invitados, pero tengo que agradecerte a ti por iniciar esta serie de pódcast hace más de cuatro años y luego permitirme acompañarte en este viaje. Sé que te estás bajando un poco de este viaje para dar paso a otros, y yo me quedo por lo menos un tiempo más. Aileen y Ambreen se sumarán en algunos episodios el próximo año, mientras seguimos tratando de ofrecer contenido más valioso a nuestra comunidad. Ya tenemos algunos invitados excelentes programados para 2024. También está el simposio en Calgary, del 27 al 29 de mayo. Y espero ver a muchos de ustedes ahí.

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Y para, bueno, no te puedo decir lo orgullosa que estoy de este pódcast, Steve. Creo que se ha convertido en algo que solo habría podido soñar cuando estaba en su génesis, cuando empezamos hace cuatro años, así que estoy muy orgullosa de hasta dónde ha llegado y hacia dónde va, y me entusiasma el próximo año. Solo quiero cerrar agradeciéndote. Cuando me ofrecí a hacer el pódcast, pensé que iba a hacer un par. Así que estuve muy agradecida cuando te contacté para decirte: oye, ¿te gustaría hacer también algunos pódcast? Así que gracias por, ya sabes, tomar las riendas y hacerlo evolucionar de verdad hasta lo que es hoy. Gracias por eso. También quiero hacer un reconocimiento especial a Chris Rogers. Sin Chris no estaríamos aquí. Él está detrás de escena haciendo la magia, y estoy enormemente agradecida por el apoyo que Chris da, no solo a nosotros en este pódcast, sino a cada pódcast, y de verdad aprecio todo el arduo trabajo que se hace detrás de escena para dar vida a este pódcast. Así que gracias, Chris.

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Así que, Ruth, me recuerdas que habías hecho seis episodios y luego les preguntaste a las personas, a los miembros del consejo de FEA, del que yo formaba parte, creo que dijiste: ¿alguien quiere ayudarme con esto? Y creo que fui el único que levantó la mano, así que aquí estamos unos años después, y lo estoy disfrutando. Me encantan los comentarios. Los comentarios sobre este podcast son de lo más positivo que escucho de otros FEA y de quienes no lo son, así que, por favor, sigan escuchando y compartiendo estos episodios, y también con algunas familias, ¿cierto? Absolutamente. Le envié un episodio a una clienta de coaching de una familia, que me lo agradeció, y una vez más fue el de David York. En fin, queridos oyentes, si aún no se han suscrito, por favor háganlo. Asegúrense de no perderse nunca ninguno de estos episodios mensuales. Gracias de nuevo por acompañarnos. En nombre de Ruth Stevelynck, soy Steve Legler, hasta la próxima.