La teoría de Bowen: ¿cómo puede ayudar a las familias con patrimonio?

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Hola, les habla Kirby Rosplock, de Tamarind Partners, y están escuchando Family Office Focus. Y hoy estamos con Steve Legler, autor de Interdependent Wealth. Estoy encantada de tener aquí a Steve hoy para que nos cuente un poco más sobre él y mucho más sobre su nuevo libro. Steve.

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Bueno, gracias, Kirby, por las amables palabras que acaba de decir y también por las amables palabras que me permitió poner en la contraportada del libro como recomendación. Lo aprecio muchísimo. Un poco sobre mí: vivo en Montreal, Canadá, donde nací y donde siempre he vivido. Crecí en una familia empresaria, como hijo único varón de segunda generación de un emprendedor inmigrante, y me estaban preparando para hacerme cargo de una empresa operativa. Cuando tenía unos veinticinco años, tuvimos un evento de liquidez inesperado, lo que significó que, de repente, en lugar de dirigir una empresa familiar, me confiaron las riendas de un family office. Por supuesto, era a principios de los noventa. En ese momento, no mucha gente sabía lo que era un family office. Mucha gente todavía no lo sabe hoy. Gracias a algunos libros excelentes que existen, la gente puede averiguar qué es realmente un family office. Cuando entré en este campo, hace unos seis o siete años, asesorando a familias, empresas familiares y family offices, empecé a oír mucho que la teoría de sistemas familiares de Bowen era algo muy bueno de conocer y entender para las personas que trabajan con familias en la transición de su patrimonio de una generación a la siguiente. Y en ese momento dije: bueno, eso es interesante. He oído a gente hablar de esta teoría de Bowen. Voy a tratar de encontrar un libro que me explique qué tiene esta teoría que resulta útil para las personas que trabajan con familias. Y, para no hacer el cuento largo, no pude encontrar el libro. Había libros sobre la teoría de Bowen, pero no estaban orientados a las personas que trabajan con familias empresarias. Así que, en los siguientes dos años, decidí que iba a escribir el libro. Y en poco más del último año, escribí el libro; salió en junio y se titula Interdependent Wealth. Y con gusto responderé cualquier pregunta que tenga al respecto.

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¿Por qué era tan importante escribir un libro sobre la teoría de sistemas familiares? ¿Por qué más personas necesitan comprender ese aspecto importante y fundamental de los sistemas familiares, y por qué es tan crucial para entender cómo funcionan las familias, sus dinámicas, y cómo eso influye en su funcionamiento y en cómo resultan las cosas en la empresa familiar y en las empresas operativas que ni siquiera piensan en el hecho de que son propiedad de una familia?

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Eso me recuerda una frase que uso mucho: los problemas que surgen en las empresas familiares muy rara vez son problemas de negocio y muy a menudo son problemas familiares. Así que el lugar donde las empresas familiares y los family offices suelen tener sus mayores desafíos es lo que John Davis llamaría el círculo de la familia, no el círculo de la empresa ni el de la propiedad. Y es un área que me interesaba mucho, ya que crecí en una empresa familiar y me casé con alguien de otra. Murray Bowen fue un psiquiatra nacido en Kansas en 1913. Sirvió en la Segunda Guerra Mundial y, a su regreso, se dio cuenta de que había mucha gente con problemas de salud mental a causa, supongo, del TEPT, aunque en ese momento no se sabía. Y mientras trabajaba con algunas de estas personas que regresaban, se dio cuenta de que también trabajaba con pacientes esquizofrénicos. Y su teoría era que muchos de los problemas que tienen las personas, y que uno pensaría que están dentro de su cabeza, en realidad están en sus relaciones con otras personas. El mejor ejemplo que puedo dar es que trataba a adolescentes y adultos jóvenes esquizofrénicos. Y con el tiempo se dio cuenta de que, con solo trabajar con los padres, a menudo podía ver una mejora significativa en el hijo. Eso dio origen a su teoría de sistemas, en la que se da más importancia al sistema, es decir, a las relaciones entre las distintas personas, que al interior del individuo. Cuando uno trabaja con familias que trabajan juntas, ya sea gestionando un family office, gestionando un patrimonio o gestionando una empresa, esas relaciones se basan en que las personas nacieron dentro de ellas. Son relaciones muy fuertes que con el tiempo afectan también todo lo demás en el círculo de la empresa. Y ahí es donde suelen surgir los problemas espinosos. De hecho,

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y en particular cuando el patrimonio es de tal magnitud y los sistemas operativos y las empresas probablemente trascenderán varias vidas, ¿verdad? Van a sobrevivir a la vida de alguien e impactar a las generaciones venideras. Entonces ahora se piensa en cómo el patrimonio interdependiente y la propiedad van a seguir adelante una y otra vez. Y la dinámica de esas relaciones continúa a través, realmente, del intercambio de las entidades, la propiedad de esas entidades y ese patrimonio. Así que es algo muy cargado, y puedo ver por qué su libro sería tan pertinente y tan útil, sobre todo para los técnicos que quizás no sepan nada de psicología, de teoría de sistemas o de sistemas familiares.

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Lo que les pasa a muchas personas que interactúan con familias es que son especialistas en cierta táctica o en ciertas estructuras, y luego se enfrentan a las relaciones familiares y se paralizan porque no saben qué hacer. Están fuera de su elemento. Así que, cuando empecé a aprender, porque el libro que buscaba no existía, lo que hice en cambio fue inscribirme en algunos programas de formación en la teoría de sistemas familiares de Bowen. Vivo en Montreal; había uno en Burlington, Vermont, justo al otro lado de la frontera, a una hora y media. Hice un trabajo preliminar allí durante un par de años. Y luego dije: esto es realmente bueno, pero si quiero escribir este libro, tengo que ir a la meca de la teoría de Bowen. El Bowen Center, fundado por Murray Bowen, está en la Universidad de Georgetown, en Washington, y tienen un programa de posgrado que fue creado por Murray Bowen y que todavía existe hoy. Me inscribí en ese programa durante un par de años para profundizar mis conocimientos y poder escribir un libro desde una base de conocimiento de la teoría suficientemente buena, pero no desde una en la que me considere un experto. Cuando uno habla con la gente de los círculos de la teoría de Bowen, hay personas que llevan en esto 20 o 30 años, así que no estoy tratando de decir que con mi educación y formación soy un experto. Pero parte de la importancia de escribir el libro ahora era que todavía entiendo lo que la mayoría de la gente no entiende. Y una de las cosas que creo que hago bien con mi blog y mi otro libro es que puedo hablar de temas complejos y explicar las cosas en términos lo suficientemente sencillos. Y en cuanto a la teoría de Bowen, los libros que existen, uno puede encontrar libros sobre la teoría de Bowen, pero en cuanto a su pertinencia para esta audiencia, no tanto. Sí.

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Bueno, cuénteme algo que realmente le haya sorprendido mientras escribía el libro. ¿Hubo algo con lo que se topó o que aprendió y que no esperaba cuando empezó?

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Sabe, una de las cosas de las que me di cuenta fue por qué nadie había escrito todavía este libro. Descubrí en el camino, sobre todo cuando estaba en Georgetown, que el número de personas allí que estaban tratando de aprender la teoría de Bowen y que estaban vinculadas a este ámbito del patrimonio familiar, diría que tal vez un 10, tal vez un 15 %. La gran mayoría de la gente de Bowen, los practicantes de Bowen, los estudiantes de Bowen, son terapeutas, trabajadores sociales, y muchos de ellos son miembros del clero. Tratan con familias y con distintos problemas, pero, como usted mencionaba hace unos minutos, Kirby, el patrimonio que pasa de una generación a la siguiente y que se espera y se desea que siga pasando a través de las generaciones agrega todo otro nivel de complejidad en el que la mayoría de los trabajadores sociales y terapeutas no entran: el hecho de que, ya sabe, quieren mantener este patrimonio en la familia. Baja hasta los nietos e incluso a generaciones que todavía no existen. Así que lo que sí aprendí fue que este es un campo realmente especializado, pero al mismo tiempo hay muchísimos aspectos de la teoría de Bowen que puedo detectar fácilmente cuando me reúno con una familia; a menudo hay cosas que veo, gracias a mi formación en Bowen, que puedo ver y entender porque Murray Bowen era médico. Era un científico. Estaba tratando de convertir este análisis del comportamiento humano en una ciencia.

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¿Puede darnos un ejemplo? Tal vez pueda compartir un ejemplo de, digamos, cuando llega a un cliente nuevo y lo conoce por primera vez. ¿Con qué empezaría que lo conecte de inmediato con Bowen?

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la que le resultará más fácil notar. Y la que más he compartido con la gente es uno de los conceptos de la teoría de Bowen, que trata sobre la posición entre hermanos. Y en realidad él tomó prestado este de otro científico alemán. llamado Walter Walter Toman. Y le gustó tanto que lo incorporó a sus teorías, pero pero el trabajo de Toman y el trabajo posterior de Bowen al respecto trataban de cómo las distintas posiciones entre hermanos, ya sea el hijo mayor o el menor, que todos conocemos por nuestras interacciones, incluso solo en otras familias, ya ni hablar de las familias empresarias, que hay ciertos roles que las personas asumen en estas familias que son que son bastante predecibles. No son, ya sabe, prescriptivos, pero uno ya puede empezar a entender mucho sobre dónde están las personas y lo que hacen y lo que dicen con solo reconocer su posición entre hermanos. Y entonces ese es probablemente el punto más fácil para empezar a pensar en lo que uno ve cuando entra a una familia.

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Ese es un gran ejemplo. Y si pudiera darnos solo una probadita de algunas de las ideas clave o de algunos de los puntos destacados que cree que sus lectores podrían llevarse de la lectura del libro, que podrían animarlos a ir a conseguir su ejemplar. ¿Cuáles son algunas de las ideas clave o puntos destacados? Este, bueno, yo

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escribí el libro para profesionales, como nosotros. También lo escribí para las familias y, al final de cada capítulo, concluyo cada capítulo con algunas reflexiones para las familias, para las personas motivadas dentro de una familia, a quienes algunos llamarían los campeones de la familia, y para los asesores de familias, así que ahí hay algo para todas esas personas. Para los asesores, especialmente, creo que es que que toda la familia debería ser su cliente. Y que si usted, ya sabe, solo trata con un patriarca o una matriarca, se está perdiendo gran parte del servicio que podría estar brindando a la familia. Así que el el cliente ideal es toda la familia, porque con el tiempo las personas fallecen y entonces las cosas pasan a otra generación en la toma de decisiones. Y si todavía no ha establecido esas relaciones, lo más probable es que pierda a ese cliente. Lo otro, que es mi gran mensaje para llevarse, es que normalmente la mayoría de las personas piensan con horizontes de tiempo que son demasiado cortos. Y si empieza a mirar horizontes de tiempo más largos, y puede ver que ese hijo adolescente de su cliente con el tiempo tendrá 30 y tantos y con el tiempo tendrá 50 y tantos, y trata de mirar el arco de todas las vidas de las personas, podrá ver cosas que no está viendo si solo mira de forma trimestral o anual.

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Por último, Steve, déjenos quizás con uno de los fragmentos de su libro que más le gustan antes de

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dar por terminado. Sí, alguien me dijo que no leyera este y por eso es el que voy a leer. Perfecto. Y encaja muy bien con lo que acabamos de hablar sobre el horizonte de tiempo y toda la familia. Y hablo de cuando cuando uno tiene un bebé, un recién nacido, es fácil pensar en ese bebé en sus brazos el día en que nació y seguir sintiendo que necesita cargarlo así. Cuando le cambia el pañal a su bebé. Si adelanta el tiempo en su mente hasta el día en que quizás usted use pañales y este hijo, o alguien a quien haya contratado, le cambie los pañales a usted. Puede que vea las cosas de otra manera. Esta es la primera pista de lo que la palabra interdependencia significa para mí. Y tiene que ver con el marco de tiempo que usamos para mirar la vida. Y entonces la interdependencia es reconocer que en su familia usted nació como recién nacido y subió hasta cierta posición en la que quizás ahora esté en la cima. No se quedará ahí para siempre. Con el tiempo, alguien más estará en la cima y, ojalá, usted estará en algún lugar donde todavía lo cuiden. Y si mira su vida a través de ese lente, es más probable que trate a sus hijos de una manera en la que reconozca que quiere que ellos lo traten bien a usted, más adelante. Aquí hay algo del ciclo de la vida. Y el sistema familiar es lo que lo mantiene todo unido. Y por eso creo que es importante que las personas que trabajan con familias entiendan algunos de estos pequeños detalles mejor de lo que los entienden.

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