C’est plus un art qu’une science
Cette idée de billet mijotait dans mon dossier « billets à venir » depuis un bon moment, et elle a finalement levé la main pour dire « maintenant! »
Elle s’inspire d’un excellent livre que j’ai lu cet hiver, intitulé The Art of Gathering, How We Meet and Why It Matters, de Priya Parker.
Ce livre est une excellente ressource pour quiconque est à l’occasion chargé d’organiser une rencontre réunissant des personnes, quelle que soit la raison pour laquelle elles doivent se retrouver au même endroit.
Bien sûr, la plupart des rencontres réunissent bel et bien des personnes, à moins que vous passiez beaucoup de temps au parc à chiens du quartier. Le problème, c’est que bien des rassemblements semblent oublier l’importance des personnes qui y assistent.
Maintenant que ces rassemblements redeviennent possibles, une bonne partie de la pandémie étant, espérons-le, derrière nous, le sujet est de nouveau d’actualité.
Les rassemblements familiaux forment une catégorie à part
Même si les idées du livre peuvent s’appliquer à toutes sortes de rassemblements, je l’ai lu avec un intérêt particulier pour les rassemblements familiaux, parce que je travaille parfois avec des familles qui commencent tout juste à s’habituer à tenir des réunions de famille régulières, et certains détails peuvent être très importants.
L’organisation de ces événements repose habituellement sur les épaules d’une ou deux personnes, et la plupart des familles peuvent facilement nommer les « suspects habituels » qui jouent ce rôle dans leur clan.
Ces « champions de la famille » ou « CEO » (Chief Emotional Officers, ou chefs de la direction émotionnelle) auraient avantage à lire ce livre pour y trouver des idées et des conseils qui leur seront utiles.
Même les organisateurs expérimentés en tireront quelque chose, ne serait-ce qu’une meilleure compréhension des raisons de leurs succès passés.
Des parallèles avec d’autres volets de mon travail auprès des « familles »
En plus de vouloir faire la promotion du livre de Parker, il y a une raison plus importante pour laquelle je voulais écrire ce billet en particulier. Les lecteurs réguliers connaissent mon penchant pour les métaphores et les analogies, ce qui entre naturellement en jeu ici.
Il est question des experts dont on sollicite habituellement les conseils lorsqu’on commence à faire des plans importants, et de ce sur quoi ces experts se concentrent.
La meilleure façon de présenter la chose est de citer directement le livre :
« Comme une si grande partie des conseils sur les rassemblements provient
d’experts en alimentation et en décoration plutôt que de facilitateurs,
ces conseils portent presque invariablement sur la préparation
des choses plutôt que sur la préparation des personnes. »
Préparer les choses plutôt que les personnes….
Se concentrer sur le quoi, le quand et le où
Il y a beaucoup de gens qui peuvent vous aider à trouver un endroit formidable pour un rassemblement; ils ont tous un calendrier où ils peuvent vérifier si votre date convient, et ils ont probablement déjà accueilli des événements semblables au vôtre, alors vous pouvez compter sur leurs conseils pour faire du vôtre une réussite, n’est-ce pas?
De même, quand vous planifiez l’avenir de votre entreprise et de votre patrimoine, et la façon dont ils toucheront votre famille, il y a aussi beaucoup d’experts qui ont fait un travail semblable pour d’autres familles et qui peuvent vous dire exactement comment structurer les choses sur les plans juridique et financier.
Et devinez quoi : si vous suivez leur plan, vous ferez économiser beaucoup d’impôts à votre famille! Parce que c’est ce qui est vraiment le plus important.
Pas du tout!
Pensons au QUI (ou est-ce à qui?)
Vous me voyez peut-être venir de loin, mais au cas où, permettez-moi de suggérer que les personnes, ces membres de la relève de votre famille, pourraient être un facteur important à prendre en compte ici.
Et il est probablement sensé de leur parler, et peut-être même de les faire participer, avant, pendant et après la prise de décisions et l’élaboration de plans aussi importants.
Voici une autre citation de The Art of Gathering :
« Ces conseils font de la période d’avant-match une question d’aménagement
physique plutôt que d’initiation humaine, une question de
lieu de rassemblement et non de ce qu’il contient : des personnes. »
Ce que contient le lieu de rassemblement : des personnes. Hum.
Préparer les héritiers pour les actifs, et non l’inverse
Une façon de vous assurer de préparer les personnes à leurs futurs rôles dans la gestion et l’intendance du patrimoine familial est de vous réunir souvent pour discuter précisément de ces sujets, lors de réunions de famille régulières.
Ces réunions n’ont pas lieu toutes seules : elles doivent être planifiées et coordonnées, et vous devez vous assurer de progresser vers l’objectif.
Cet objectif est de vous assurer que chacun comprend ce qu’on attendra de lui, tout en déterminant comment ils prendront des décisions ensemble quand leur tour viendra.
Oui, le travail que font les experts pour préparer les actifs pour les héritiers est important, mais il n’est certainement pas suffisant.
